健合国际签订约3.3亿美元再融资信贷协议用于偿还现有融资

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責
任。

Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited
健合(H&H)國際控股有限公司
（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1112）

根據上市規則
第 13.18 條 作 出 的 公 告
再融資信貸
本 公 告 乃 由 健 合 (H&H) 國 際 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本
集 團」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第13.18條 作 出。
於 二 零 二 六 年 八 月 五 日，（其 中 包 括）本 公 司 及 Biostime Healthy Australia Investment
Pty Ltd（本 公 司 的 全 資 附 屬 公 司）
（作 為 原 借 款 人）與 香 港 上 海 滙 豐 銀 行 有 限 公 司
（作 為 代 理 人 兼 擔 保 代 理 人）訂 立 銀 團 融 資 協 議（「再 融 資 信 貸 協 議」），據 此，提 供
（其 中 包 括）(i) 金 額 相 當 於 約 320,000,000 美 元 的 定 期 貸 款 融 資（「定 期 貸 款 融 資」）；
及 (ii) 金 額 相 當 於 約 10,000,000 美 元 的 循 環 信 貸 融 資（「循 環 融 資」，連 同 定 期 貸 款
融 資 統 稱「再 融 資 信 貸」），總 金 額 相 當 於 約 330,000,000 美 元。
能 否 動 用 再 融 資 信 貸 取 決 於 若 干 先 決 條 件 是 否 獲 達 成，其 中 包 括 根 據 中 華 人 民
共 和 國 國 家 發 展 和 改 革 委 員 會（「國 家 發 改 委」）的 適 用 法 規、通 函 及 實 施 細 則，
向 國 家 發 改 委 完 成 有 關 再 融 資 信 貸 的 登 記。

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根 據 定 期 貸 款 融 資 借 入 的 金 額 將（直 接 或 間 接）(i) 用 作 悉 數 償 還 或 提 前 償 還 本
集團於日期為二零二四年六月二十七日的現有離岸人民幣定期貸款融資協議
及 日 期 為 二 零 二 四 年 八 月 三 十 日 的 現 有 銀 團 融 資 協 議（經 不 時 修 訂、重 列 及╱
或 補 充）項 下 的 債 務（統 稱「現 有 融 資」）；(ii) 用 作 支 付 再 融 資 信 貸 的 相 關 費 用、成
本 及 開 支 以 及 任 何 再 融 資 成 本；及 (iii) 於 悉 數 償 還 或 提 前 償 還 現 有 融 資 後 用 作
本 集 團 的 一 般 企 業 用 途。茲 提 述 本 公 司 所 刊 發 日 期 為 二 零 二 四 年 六 月 二 十 七
日、二 零 二 四 年 七 月 一 日、二 零 二 四 年 七 月 十 日、二 零 二 四 年 八 月 三 十 日 及 二
零 二 四 年 十 一 月 十 三 日 內 容 有 關 現 有 融 資 詳 情 的 公 告。循 環 融 資 用 作 本 集 團
的 一 般 企 業 用 途 及 營 運 資 金。
定 期 貸 款 融 資 於 再 融 資 信 貸 協 議 日 期（包 括 該 日）起 至 再 融 資 信 貸 協 議 日 期 後
滿 九 個 月 之 日（包 括 該 日）期 間 可 供 動 用。定 期 貸 款 融 資 的 本 金 額 將 分 期 償 還，
而 定 期 貸 款 融 資 的 所 有 未 償 還 本 金 額 須 於 定 期 貸 款 融 資 終 止 日 期 償 還。定 期
貸 款 融 資 的 原 定 期 限 為 自 首 次 動 用 日 期 起 三 十 六（36）個 月，且 根 據 再 融 資 信 貸
協 議 的 條 款，在 相 關 貸 款 人 同 意 的 情 況 下，可 延 長 額 外 二 十 四（24）個 月 期 間，
因 此，定 期 貸 款 融 資 的 經 延 長 期 限 將 為 自 首 次 動 用 日 期 起 六 十（60）個 月。
循 環 融 資 於 再 融 資 信 貸 協 議 下 的 首 次 動 用 日 期（包 括 該 日）起 至 循 環 融 資 終 止
日 期 前 一 個 月 之 日（包 括 該 日）期 間 可 供 動 用。根 據 循 環 融 資 借 入 的 金 額 將 於 其
計 息 期 最 後 一 日 償 還，而 循 環 融 資 項 下 所 有 未 償 還 金 額 於 任 何 情 況 下 須 於 循
環 融 資 終 止 日 期 償 還。循 環 融 資 的 原 定 期 限 為 自 首 次 動 用 日 期 起 三 十 六（36）
個 月，且 根 據 再 融 資 信 貸 協 議 的 條 款，在 相 關 貸 款 人 同 意 的 情 況 下，可 延 長 額
外 二 十 四（24）個 月 期 間，因 此，循 環 融 資 的 經 延 長 期 限 將 為 自 首 次 動 用 日 期 起
六 十（60）個 月。
本 公 司 認 為，再 融 資 信 貸 及 再 融 資 信 貸 協 議 的 條 款（包 括 利 率）及 條 件 屬 該 類 債
務 融 資 的 慣 常 商 業 條 款。
根 據 再 融 資 信 貸 協 議 的 條 款，倘 羅 飛 先 生 及 其 家 族 成 員（合 共）不 再（直 接 或 間
接）實 益 持 有 本 公 司 已 發 行 具 投 票 權 股 本 的 最 大 百 分 比，則 根 據 再 融 資 信 貸 協
議 作 出 或 將 予 作 出 的 融 資 將 會 註 銷，且 所 有 尚 未 償 還 的 本 金 連 同 應 計 利 息 以
及 融 資 文 件 項 下 的 所 有 其 他 應 計 款 項 將 即 時 到 期 應 付。

–2–

只 要 導 致 上 市 規 則 第 13.18 條 項 下 責 任 的 情 況 繼 續 存 在，本 公 司 將 根 據 上 市 規
則 第 13.21 條 作 出 持 續 披 露。
由 於 能 否 動 用 再 融 資 信 貸 取 決 於 若 干 先 決 條 件，本 集 團 未 必 會 動 用 有 關 再 融
資 信 貸。因 此，本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 股 份 及 其 他 證 券 時 務 請
審 慎 行 事。
承董事會命
健 合 (H&H) 國 際 控 股 有 限 公 司
主席
羅飛
香 港，二 零 二 六 年 八 月 五 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 羅 飛 先 生 及 王 亦 東 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事
為 Laetitia Albertini 女 士、張 文 會 博 士、羅 云 先 生 及 Mingshu Zhao Wiggins 女 士；及 本
公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 陳 偉 成 先 生、駱 劉 燕 清 女 士 及 丁 遠 教 授。

–3–