三环集团H股超额配股权部分行使并结束稳定价格期

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除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與潮州三環（集團）股份有限公司（「本公司」）所刊
發日期為2026年6月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。
本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出。本公告僅供參考，
並 不 構 成 任 何 人 士 收 購、購 買 或 認 購 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約。本 公 告 並 非 招 股 章 程。潛 在 投
資者於決定是否投資發售股份前應細閱招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。
本公告不會直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、
刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法管轄區購買或認購發售股份的任
何 要 約 或 招 攬 的 一 部 分。發 售 股 份 不 曾 亦 不 會 根 據1933年 美 國 證 券 法（經 不 時 修 訂）
（「美 國 證
券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、
出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及依據任何適用的美國州
證券法進行者則除外。發售股份將不會於美國進行公開發售。

Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.
潮州三環（集團）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6951）

超額配股權獲部分行使、穩定價格行動及穩定價格期結束
超額配股權獲部分行使
本 公 司 宣 佈 ，獨 家 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 國 際 包 銷 商）已 於2026年8月
5日 部 分 行 使 招 股 章 程 所 述 的 超 額 配 股 權 ，涉 及 合 共8,856,900股H股（「超 額 配
發 股 份」），相 當 於 全 球 發 售 項 下 可 供 認 購 發 售 股 份 總 數 約12.41%（於 任 何 超
額配股權獲 行 使 前）。

–1–

超 額 配 發 股 份 將 由 本 公 司 按 每 股H股100.30港 元（即 全 球 發 售 項 下 每 股H股 的
發 售 價，不 包 括1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00565%香 港 聯 交
所 交 易 費 及0.00015%會 財 局 交 易 徵 費）配 發 及 發 行 。超 額 配 發 股 份 將 用 於 促
成向已同意延 遲 交 付 其 於 全 球 發售 下 認 購 的 相 關 發 售 股 份 的 承 配 人 交 付 部分
H股。

穩 定 價 格 行 動 及 穩 定 價 格 期 結束
根 據 香 港 法 例 第571W章 證 券 及 期 貨（穩 定 價 格）規 則 第9(2)條 ，本 公 司 進 一 步
宣 佈，全 球 發 售 的 穩 定 價 格 期 已 於2026年8月5日（即 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請
截 止 日 期 後 第30日）結 束 。本 公 告 載 列 穩 定 價 格 操 作 人 或 其 聯 屬 人 士 或 代 其
行 事的任何人 士 於 穩 定 價 格 期 採取 的 穩 定 價 格 行 動 。

超額配股權獲部分行使
本 公 司 宣 佈 ，獨 家 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 國 際 包 銷 商）已 於2026年8月5日
部 分 行 使 招 股 章 程 所 述 的 超 額 配 股 權 ，涉 及 合 共8,856,900股H股（「超 額 配 發 股
份」），相 當 於 全 球 發 售 項 下 可 供 認 購 發 售 股 份 總 數 約12.41%（於 任 何 超 額 配 股
權獲行使前）。
超 額 配 發 股 份 將 由 本 公 司 按 每 股H股100.30港 元（即 全 球 發 售 項 下 每 股H股 的 發
售 價，不 包 括1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00565%香 港 聯 交 所 交
易 費 及0.00015%會 財 局 交 易 徵 費）配 發 及 發 行 。超 額 配 發 股 份 將 用 於 促 成 向 已
同意延遲交 付 其 於 全 球 發 售 下 認購 的 相 關 發 售 股 份 的 承 配 人 交 付 部 分H股 。

上市批准
香 港 聯 交 所 已 批 准 超 額 配 發 股 份 的 上 市 及 買 賣 。預 期 超 額 配 發 股 份 將 於2026年
8月10日上午 九 時 正 開 始 在 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 及 買 賣 。

–2–

超 額 配 股 權 獲 部 分 行 使 完 成 後的本公司股權架構
本公司緊接根據超額配股權獲部分行使而發行及配發超額配發股份完成前及
緊隨根據超額配股權獲部分行使而發行及配發超額配發股份完成後的股權架
構如下（假設 本 公 司 股 權 架 構 並 無 其 他 變 動）：
緊隨配發及發行超額配發
股份完成後
佔本公司已發
行股本總額的
股份數目 概約百分比

股份說明

緊接配發及發行超額配發
股份完成前
佔本公司已發
行股本總額的
股份數目 概約百分比

已發行A股（附註）
根據全球發售已發行的H股

1,916,497,371
71,364,300

96.41% 1,916,497,371
3.59%
80,221,200

95.98%
4.02%

總計

1,987,861,671

100.00% 1,996,718,571

100.00%

附註： 包括本公司根據董事會批准的購回授權購回的15,102,800股A股

所得 款 項 用 途
本 公 司 將 自 發 行 超 額 配 發 股 份 收 取 的 額 外 所 得 款 項 淨 額 約879.4百 萬 港 元（經 扣
除本公司就超額配股權獲部分行使應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支
後），將 由 本 公 司 按 比 例 用 於 招 股 章 程「未 來 計 劃 及 所 得 款 項 用 途 — 所 得 款 項
用 途」一節所 載 用 途 。

穩定 價 格 行 動 及 穩 定 價 格 期 結束
根 據 香 港 法 例 第571W章 證 券 及 期 貨（穩 定 價 格）規 則 第9(2)條 ，本 公 司 進 一 步 宣
佈，全 球 發 售 的 穩 定 價 格 期 已 於2026年8月5日（即 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止
日期後第30日）結 束 。

–3–

穩 定 價 格 操 作 人 、其 聯 屬 人 士 或 代 其 行 事 的 任 何 人 士 於 穩 定 價 格 期 採 取 的 穩
定價格行動 載 列 如 下 ：
(1)

於 國 際 發 售 中 超 額 分 配 合 共10,704,600股H股 ，相 當 於 全 球 發 售 項 下 提 呈 發
售發售股 份 總 數 約15.0%（於 任 何 超 額 配 股 權 獲 行 使 前）；

(2)

於穩定價格期內 ，於市場上按介乎每股H股86.05港元至100.30港元的價格（不
包 括1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 及
0.00565%聯 交 所 交 易 費）連 續 購 買 合 共1,847,700股H股 ，相 當 於 全 球 發 售 項
下 可 供 認 購 發 售 股 份 總 數 約2.59%（於 任 何 超 額 配 股 權 獲 行 使 前）。穩 定 價
格操作人或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期內在市場上
進 行 的 最 後 一 次 購 買 日 期 為2026年8月4日，價 格 為 每 股H股100.10港 元（不
包 括1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 及
0.00565%聯 交 所 交 易 費）； 及

(3)

獨 家 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 國 際 包 銷 商）於2026年8月5日 按 每 股H股
100.30港 元 的 價 格（即 全 球 發 售 項 下 每 股H股 的 發 售 價 ，不 包 括 經 紀 佣 金 、
證 監 會 交 易 徵 費 、香 港 聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費）部 分 行 使 超 額 配
股 權，涉 及 合 共8,856,900股H股 ，相 當 於 全 球 發 售 項 下 可 供 認 購 發 售 股 份
總數約12.41%（於 任 何 超 額 配股 權 獲 行 使 前），以 促 成 向 已 同 意 延 遲 交 付其
於全球發 售 下 認 購 的 相 關 發 售 股 份 的 承 配 人 交 付 部 分H股 。

獨 家 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 國 際 包 銷 商）尚 未 行 使 的 超 額 配 股 權 部 分 已
於2026年8月5日 失 效 。

–4–

公眾持股量
緊 隨 超 額 配 股 權 獲 部 分 行 使 及 穩 定 價 格 期 結 束 後，本 公 司 將 繼 續 遵 守 上 市 規
則第19A.28B(2)條 項 下 公 眾 持 股 量 規 定 。
承董事會命
潮州三環（集團）股份有限公司
董事長兼執行董事
李鋼先生
香港，2026年8月5日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括(i)非 執 行 董 事 張 萬 鎮 先 生 及 陳 桂 旭 先 生 ；(ii)執 行 董 事 李 鋼 先 生、
馬艷紅先生及邱基華先生；及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。

–5–