巨潮资讯 CDN 前瞻Codex · 实盘不做把握 8/10
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杰理科技北交所IPO发行结果公布，网上有效申购倍数2510.68019倍
杰理科技本次发行价18.86元/股、发行新股3300万股、发行后总股本43295.50万股，属于IPO发行结果而非二级市场持续经营催化。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
发行结果公告
公告编号：2026-038 珠海市杰理科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 特别提示 珠海市杰理科技股份有限公司（以下简称“杰理科技”、“发行…
不做 杰理科技（920138.BJ）
IPO发行结果公告只确认申购配售数据，上市前缺少正常二级市场可执行价格，当前不做。
不做 国泰海通证券（02611.HK）
承销费用3584.91万元对国泰海通收入和市值量级过小，且属于常规投行业务，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-05 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 杰理科技本次发行价18.86元/股、发行新股3300万股、发行后总股本43295.50万股，属于IPO发行结果而非二级市场持续经营催化。
- 网上有效申购745.672017亿股、有效申购倍数2510.68019倍，只说明新股申购热度，不能直接转换为可回测的二级市场入场。
- 国泰海通承销费用3584.91万元，相对大型券商收入体量太小，不构成02611.HK/601211.SH短线交易催化。
主要风险
- 新股尚未形成正常二级市场交易与可执行价格，上市首日波动和中签稀缺不适合事件交易模型直接下单。
工具调用 · 历史记录,结果未知(4 种)
- search_processed_events · 结果未知
- stock_quote · 结果未知
- kb_search · 结果未知
- normalize_ticker · 结果未知
原文全文
展开原文 · 3,008 字
公告编号：2026-038
珠海市杰理科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
特别提示
珠海市杰理科技股份有限公司（以下简称“杰理科技”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次
发行”）的申请已于 2026 年 3 月 20 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会审议通过，并于 2026 年 6 月 26 日获中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕1558 号文同意注册。本次发行的保荐
机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐
机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“杰理科技”，证券代码为“920138”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业
可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 18.86 元
/股。
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量 3,300.00 万股，发行后
总股本为 43,295.50 万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的 7.62%。
本次发行不安排超额配售选择权。
本次发行战略配售发行数量为 330.00 万股，占本次发行数量的 10.00%；
网上发行数量为 2,970.00 万股，占本次发行数量的 90.00%。战略投资者承诺
的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
一、本次发行申购配售情况
公告编号：2026-038
本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 8 月 3 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：74,567,201,700 股
（2）有效申购户数：677,456 户
（3）网上有效申购倍数：2,510.68019 倍
（二）网上配售情况
根据《珠海市杰理科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配
户 数 为 95,089 户 ， 网 上 获 配 股 数 为 29,700,000 股 ， 网 上 获 配 金 额 为
560,142,000.00 元，网上获配比例为 0.0398298438%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 330.00 万股，占本次发行规模的 10.00%，发
行价格为 18.86 元/股，战略配售募集资金金额合计 62,238,000.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
实际获配数量
（股）
限售期
国泰海通君享北交所杰理科技 1 号战略配售
集合资产管理计划
1,120,000
12 个月
2
国泰海通证裕投资有限公司
330,000
12 个月
3
上海华虹投资发展有限公司
600,000
6 个月
4
西安天利投资合伙企业（有限合伙）
700,000
6 个月
5
通富微电子股份有限公司
500,000
6 个月
6
珠海正菱科技创业投资有限公司
50,000
6 个月
3,300,000
-
序号
战略投资者名称
1
总计
注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
本次发行的战略投资者中，国泰海通君享北交所杰理科技 1 号战略配售集
合资产管理计划和国泰海通证裕投资有限公司本次获得配售股票的限售期限
公告编号：2026-038
为 12 个月，上海华虹投资发展有限公司、西安天利投资合伙企业（有限合伙）、
通富微电子股份有限公司、珠海正菱科技创业投资有限公司本次获得配售股票
的限售期限为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始
计算。
三、发行费用
本次发行费用总额 5,799.27 万元，其中：
1、保荐承销费用：
（1）保荐费用 188.68 万元；
（2）承销费用 3,584.91 万
元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双
方友好协商确定，根据项目进度支付；
2、审计及验资费用：1,136.79 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，
经友好协商确定，根据项目进度支付；
3、律师费用：860.00 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好
协商确定，根据项目进度支付；
4、发行上市手续费及其他：28.90 万元。
注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。
四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：珠海市杰理科技股份有限公司
法定代表人：王艺辉
注册地址：珠海市香洲区科兴路 333 号
联系人：胡向军
联系电话：0756-6313575
（二）保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
法定代表人：朱健
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人：资本市场部
联系电话：021-38031877，021-38031878
公告编号：2026-038
发行人：珠海市杰理科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
日期：2026 年 8 月 6 日
公告编号：2026-038
附表：关键要素信息表
公司全称
珠海市杰理科技股份有限公司
证券简称
杰理科技
证券代码
920138
网上有效申购户数
677,456
网上有效申购股数（万股）
7,456,720.17
网上有效申购金额（元）
1,406,337,424,062.00
网上有效申购倍数
2,510.68019
网上最终发行数量（万股）
2,970.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的
比例（%）
90.00%
网上投资者认购股票数量（万股）
2,970.00
网上投资者认购金额（元）
560,142,000.00
网上投资者获配比例（%）
0.0398298438%
网上获配户数
95,089
战略配售数量（万股）
330.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的
比例（%）
10.00%
包销股票数量（万股）
0
包销金额（元）
0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（%）
0.00%
最终发行新股数量（万股）
3,300.00
公告编号：2026-038
（此页无正文，为《珠海市杰理科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：珠海市杰理科技股份有限公司
2026 年
月
日
公告编号：2026-038
（此页无正文，为《珠海市杰理科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
2026 年
月
日
珠海市杰理科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
特别提示
珠海市杰理科技股份有限公司（以下简称“杰理科技”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次
发行”）的申请已于 2026 年 3 月 20 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会审议通过，并于 2026 年 6 月 26 日获中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕1558 号文同意注册。本次发行的保荐
机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐
机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“杰理科技”，证券代码为“920138”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业
可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 18.86 元
/股。
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量 3,300.00 万股，发行后
总股本为 43,295.50 万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的 7.62%。
本次发行不安排超额配售选择权。
本次发行战略配售发行数量为 330.00 万股，占本次发行数量的 10.00%；
网上发行数量为 2,970.00 万股，占本次发行数量的 90.00%。战略投资者承诺
的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
一、本次发行申购配售情况
公告编号：2026-038
本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 8 月 3 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：74,567,201,700 股
（2）有效申购户数：677,456 户
（3）网上有效申购倍数：2,510.68019 倍
（二）网上配售情况
根据《珠海市杰理科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配
户 数 为 95,089 户 ， 网 上 获 配 股 数 为 29,700,000 股 ， 网 上 获 配 金 额 为
560,142,000.00 元，网上获配比例为 0.0398298438%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 330.00 万股，占本次发行规模的 10.00%，发
行价格为 18.86 元/股，战略配售募集资金金额合计 62,238,000.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
实际获配数量
（股）
限售期
国泰海通君享北交所杰理科技 1 号战略配售
集合资产管理计划
1,120,000
12 个月
2
国泰海通证裕投资有限公司
330,000
12 个月
3
上海华虹投资发展有限公司
600,000
6 个月
4
西安天利投资合伙企业（有限合伙）
700,000
6 个月
5
通富微电子股份有限公司
500,000
6 个月
6
珠海正菱科技创业投资有限公司
50,000
6 个月
3,300,000
-
序号
战略投资者名称
1
总计
注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
本次发行的战略投资者中，国泰海通君享北交所杰理科技 1 号战略配售集
合资产管理计划和国泰海通证裕投资有限公司本次获得配售股票的限售期限
公告编号：2026-038
为 12 个月，上海华虹投资发展有限公司、西安天利投资合伙企业（有限合伙）、
通富微电子股份有限公司、珠海正菱科技创业投资有限公司本次获得配售股票
的限售期限为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始
计算。
三、发行费用
本次发行费用总额 5,799.27 万元，其中：
1、保荐承销费用：
（1）保荐费用 188.68 万元；
（2）承销费用 3,584.91 万
元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双
方友好协商确定，根据项目进度支付；
2、审计及验资费用：1,136.79 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，
经友好协商确定，根据项目进度支付；
3、律师费用：860.00 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好
协商确定，根据项目进度支付；
4、发行上市手续费及其他：28.90 万元。
注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。
四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：珠海市杰理科技股份有限公司
法定代表人：王艺辉
注册地址：珠海市香洲区科兴路 333 号
联系人：胡向军
联系电话：0756-6313575
（二）保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
法定代表人：朱健
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人：资本市场部
联系电话：021-38031877，021-38031878
公告编号：2026-038
发行人：珠海市杰理科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
日期：2026 年 8 月 6 日
公告编号：2026-038
附表：关键要素信息表
公司全称
珠海市杰理科技股份有限公司
证券简称
杰理科技
证券代码
920138
网上有效申购户数
677,456
网上有效申购股数（万股）
7,456,720.17
网上有效申购金额（元）
1,406,337,424,062.00
网上有效申购倍数
2,510.68019
网上最终发行数量（万股）
2,970.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的
比例（%）
90.00%
网上投资者认购股票数量（万股）
2,970.00
网上投资者认购金额（元）
560,142,000.00
网上投资者获配比例（%）
0.0398298438%
网上获配户数
95,089
战略配售数量（万股）
330.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的
比例（%）
10.00%
包销股票数量（万股）
0
包销金额（元）
0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（%）
0.00%
最终发行新股数量（万股）
3,300.00
公告编号：2026-038
（此页无正文，为《珠海市杰理科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：珠海市杰理科技股份有限公司
2026 年
月
日
公告编号：2026-038
（此页无正文，为《珠海市杰理科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
2026 年
月
日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。