中伟新材拟将H股募资从韩国镍系项目转投贵州磷矿及磷系一体化项目

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全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責
任。

CNGR Advanced Material Co., Ltd.
中偉新材料股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：2579）

建 議 變 更H股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途
茲 提 述 (i) 中 偉 新 材 料 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）
日 期 為 2025 年 11 月 7 日 的 招 股 章 程（「招 股 章 程」），內 容 有 關 本 公 司 H 股（「H 股」）於
香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「香 港 聯 交 所」）主 板 上 市 及 全 球 發 售（「全 球 發 售」）；
(ii) 本 公 司 日 期 為 2025 年 11 月 16 日 的 最 終 發 售 價 及 配 發 結 果 公 告（「配 發 結 果 公
告」）；及 (iii) 本 公 司 日 期 為 2025 年 12 月 12 日 有 關 穩 定 價 格 行 動、穩 定 價 格 期 結 束
及 超 額 配 股 權 失 效 的 公 告。除 非 文 義 另 有 所 指，本 公 告 所 用 辭 彙 與 招 股 章 程 所
界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

H股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 基 本 情 況
本 公 司 按 最 終 發 售 價 每 股 H 股 34.00 港 元 發 行 104,225,400 股 H 股，H 股 於 2025 年 11
月 17 日 在 香 港 聯 交 所 主 板 開 始 買 賣。全 球 發 售 所 得 款 項 總 額 約 為 港 幣 3,543.7 百
萬 元；經 扣 除 承 銷 佣 金 及 其 他 相 關 開 支 後，全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 約 為 港 幣
3,432.6 百 萬 元（「H 股 全 球 發 售 所 得 款 項」）。超 額 配 股 權 並 無 獲 行 使，並 已 於 2025
年 12 月 12 日 失 效，因 此 本 公 司 並 無 根 據 超 額 配 股 權 發 行 任 何 H 股。

–1–

截 至 2026 年 6 月 30 日，本 公 司 已 累 計 動 用 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 約 港 幣 1,665.8 百
萬 元，剩 餘 未 動 用 所 得 款 項 約 為 港 幣 1,766.8 百 萬 元，詳 情 載 列 如 下：

資金用途

擬定用途
佔所得款項
淨額百分比

分項用途

(%)

總金額
（港 幣
百 萬 元）

截至
2026 年
6 月 30 日
已使用
金額
（港 幣
百 萬 元）

截至
2026 年
6 月 30 日
未使用
金額
（港 幣
百 萬 元）

擴大生產及供應鏈能力

35.0%

建設韓國生產基地
第一期項目以擴大
鎳系材料產能

1,201.4

–

1,201.4

擴大生產及供應鏈能力

15.0%

建設及利用位於中國
貴州開陽的磷礦

514.9

349.0

165.9

擴大生產及供應鏈能力

50.0%

小計

1,716.3

349.0

1,367.3

新能源電池材料的研發及
數 字 化 推 進註

25.0%

新能源電池材料研發

858.2

858.2

–

新能源電池材料的研發及
數 字 化 推 進註

15.0%

推進綜合營運的
數位化

514.8

115.2

399.6

新能源電池材料的研發及
數 字 化 推 進註

40.0%

小計

1,373.0

973.4

399.6

營運資金及其他一般企業
用途

10.0%

–

343.3

343.3

–

合計

100.0%

總計

3,432.6

1,665.8

1,766.8

註： 所 得 款 項 淨 額 已 提 前 動 用，此 乃 由 於 項 目 建 設 時 間 表 有 所 調 整 所 致。上 表 內 總 額 與 各 數
額 總 和 之 間 的 任 何 差 異，乃 因 四 捨 五 入 所 致。

–2–

建 議 變 更H股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途
誠 如 招 股 章 程 所 披 露，按 招 股 章 程 所 載 發 售 價 範 圍 中 位 數 每 股 H 股 35.90 港 元 計
算，本 公 司 原 預 計 將 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 的 約 35.0% 或 港 幣 1,269.8 百 萬 元
用 於 建 設 韓 國 生 產 基 地 第 一 期 項 目，以 擴 大 鎳 系 材 料 產 能（「韓 國 一 期 項 目」）。
根 據 最 終 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 按 相 同 比 例 計 算，韓 國 一 期 項 目 實 際 獲 分
配 約 港 幣 1,201.4 百 萬 元。
董 事 會 建 議 對 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 擬 定 用 途 作 出 調 整，擬 將 原 分 配 用 於 韓 國
一 期 項 目 的 港 幣 1,201.4 百 萬 元 重 新 分 配 港 幣 438.3 百 萬 元 至 建 設 及 利 用 位 於 中
國 貴 州 開 陽 的 磷 礦 項 目（「開 陽 磷 礦 項 目」），港 幣 143.1 百 萬 元 至 新 募 投 項 目 磷 系
一 體 化 產 業 三 期 項 目 一 階 段，港 幣 238.5 百 萬 元 至 磷 系 一 體 化 產 業 三 期 項 目 二
階 段，以 及 港 幣 381.5 百 萬 元 至 磷 系 一 體 化 產 業 三 期 項 目 三 階 段（磷 系 一 體 化 產
業 三 期 一 至 三 階 段 統 稱 為「磷 系 一 體 化 產 業 三 期 項 目」）
（「建 議 變 更 H 股 全 球 發
售 所 得 款 項 用 途」）。

–3–

建 議 變 更 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 詳 情 載 列 如 下：
所得款項淨額
經 變 更H股
全球發售所得
款項用途後的分配

招股章程所述
所得款項淨額的
原定用途
截至
2026年
6月30日
未使用 擬調整
金額
金額 擬調整詳情
（港 幣 （港 幣
百 萬 元） 百 萬 元）

變更後 剩餘未使用
未使用 金額的預期
金額 使用時間
（港 幣
百 萬 元）

金額
（港 幣
百 萬 元）

百分比
(%)

0

0%

0

由建設韓國一期
項目調整至本
項目

953.2

27.8%

604.2

於2029年 底 前

143.1

由建設韓國一期
項目調整至本
項目

143.1

4.2%

143.1

於2027年 底 前

238.5

由建設韓國一期
項目調整至本
項目

238.5

6.9%

238.5

於2028年 底 前

資金用途

分項用途

金額
（港 幣
百 萬 元）

百分比
(%)

擴大生產及供應鏈
能力

建設韓國生產基地
第一期項目以擴大
鎳系材料產能

1,201.4

35%

1,201.4

(1,201.4) 擬 調 整 至 建 設 及
利用位於中國
貴州開陽的磷
礦以及磷系一
體化產業三期

擴大生產及供應鏈
能力

建設及利用位於中國
貴州開陽的磷礦

514.9

15%

165.9

438.3

擴大生產及供應鏈
能力

磷系一體化產業三期
一階段

0

0%

0

擴大生產及供應鏈
能力

磷系一體化產業三期
二階段

0

0%

0

–4–

–

所得款項淨額
經 變 更H股
全球發售所得
款項用途後的分配

招股章程所述
所得款項淨額的
原定用途

資金用途

分項用途

擴大生產及供應鏈
能力

磷系一體化產業三期
三階段

擴大生產及供應鏈
能力

截至
2026年
6月30日
未使用 擬調整
金額
金額 擬調整詳情
（港 幣 （港 幣
百 萬 元） 百 萬 元）

金額
（港 幣
百 萬 元）

百分比
(%)

由建設韓國一期
項目調整至本
項目

381.5

11.1%

381.5

於2027年 底 前

–

–

1,716.3

50%

1,367.3

–

0

–

–

858.2

25%

0

已提前動用

15%

399.6

–

–

514.8

15%

399.6

於2027年 底 前

1,373.0

40%

399.6

–

–

1,373.0

40%

399.6

–

343.3

10%

0

–

–

343.3

10%

0

3,432.6

100%

1,766.8

–

–

3,432.6

100%

1,766.8

金額
（港 幣
百 萬 元）

百分比
(%)

0

0%

0

381.5

小計

1,716.3

50%

1,367.3

新能源電池材料的
研發及推進數字化

新能源電池材料
研發

858.2

25%

新能源電池材料的
研發及推進數字化

推進綜合營運的
數字化

514.8

新能源電池材料的
研發及推進數字化

小計

營運資金及其他一般
企業用途

–

合計

變更後 剩餘未使用
未使用 金額的預期
金額 使用時間
（港 幣
百 萬 元）

已提前動用

–

註： 上 表 內 總 額 與 各 數 額 總 和 之 間 的 任 何 差 異，乃 因 四 捨 五 入 所 致。

H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 產 生 的 利 息 收 入 及 匯 兌 收 益 等 其 他 結 餘 收 入，將 投 入 本
集 團 日 常 活 動 中。
除 上 述 變 更 外，首 次 公 開 發 售 H 股 所 得 款 項 擬 定 用 途 概 無 其 他 變 動。

–5–

建 議 變 更H股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 的 理 由 及 裨 益
受 全 球 動 力 電 池 行 業 結 構 性 變 化 影 響，動 力 電 池 市 場 呈 現 多 元 技 術 並 存 的 增
長 格 局。其 中 三 元 材 料 憑 借 優 異 的 能 量 密 度 優 勢，穩 固 佔 據 中 高 端 乘 用 車 動 力
電 池 核 心 市 場，維 持 穩 定 的 市 場 需 求 與 發 展 空 間；與 此 同 時，磷 系 材 料 憑 藉 成
本、安 全 性、循 環 壽 命 的 綜 合 競 爭 優 勢，除 動 力 電 池 領 域 持 續 滲 透 外，受 益 於
全 球 儲 能 產 業 的 高 速 發 展，市 場 增 長 潛 力 與 想 象 空 間 大 幅 提 升，行 業 結 構 變 化
使 得 公 司 磷 系 一 體 化 項 目 建 設 的 必 要 性 與 緊 迫 性 顯 著 提 升。
根 據 SNE Research 發 佈 的 2026 年 上 半 年 行 業 數 據，全 球 動 力 電 池 裝 機 總 量 整 體
保 持 穩 步 增 長，市 場 增 量 呈 現 磷 酸 鐵 鋰 電 池 與 三 元 電 池 互 補 增 長 態 勢，其 中 磷
酸 鐵 鋰 電 池 成 為 市 場 增 量 的 核 心 貢 獻 力 量，行 業 多 元 化 技 術 發 展 趨 勢 明 顯。公
司 此 前 規 劃 的 韓 國 一 期 項 目，主 要 服 務 韓 系 電 池 廠 客 戶，終 端 市 場 聚 焦 歐 美 中
高 端 車 載 領 域。近 年 來 全 球 動 力 電 池 產 業 格 局 加 速 重 塑，全 球 電 池 企 業 競 爭 白
熱 化，韓 系 電 池 廠 商 全 球 裝 車 市 場 佔 比 有 所 回 落，終 端 客 戶 增 長 彈 性 收 窄，項
目 後 續 訂 單 承 接、市 場 拓 展 及 規 模 化 盈 利 的 不 確 定 性 有 所 提 升。同 時，海 外 區
域 市 場 政 策、貿 易 及 產 業 競 爭 環 境 持 續 變 動，導 致 韓 國 一 期 項 目 的 投 資 回 報 效
率、落 地 靈 活 性 相 對 受 限。基 於 審 慎 經 營 及 價 值 最 大 化 原 則，為 優 化 公 司 整 體
投 資 佈 局、聚 焦 高 確 定 性、高 增 長 賽 道，公 司 決 定 暫 不 推 進 本 次 韓 國 三 元 前 驅
體 新 建 項 目。需 要 說 明 的 是，本 次 項 目 調 整 僅 為 區 域 產 能 佈 局 優 化，並 不 影 響
公 司 三 元 材 料 業 務 的 整 體 發 展，公 司 憑 藉 成 熟 的 技 術 積 累、穩 定 的 全 球 客 戶 資
源，將 持 續 穩 固 三 元 材 料 中 高 端 市 場 份 額，實 現 業 務 穩 健 經 營 增 長。
當 前 磷 酸 鐵 鋰 材 料 在 海 內 外 市 場 的 應 用 場 景 持 續 拓 寬，除 大 眾 化 動 力 電 池 場
景 外，全 球 儲 能 行 業 景 氣 度 持 續 攀 升，帶 動 海 外 磷 系 材 料 需 求 高 速 增 長。據 中
國 汽 車 動 力 電 池 產 業 創 新 聯 盟 數 據 顯 示，2026 年 上 半 年 磷 酸 鐵 鋰 動 力 電 池 出 口
增 速 大 幅 增 長，海 外 市 場 滲 透 勢 頭 迅 猛。行 業 普 遍 預 期，至 2030 年 全 球 磷 酸 鐵
鋰 材 料 對 應 動 力 及 儲 能 領 域 需 求 將 持 續 放 量。公 司 堅 持 多 元 化 技 術 與 產 品 佈

–6–

局 路 線，在 穩 固 三 元 材 料 中 高 端 市 場 優 勢、保 障 三 元 業 務 穩 定 增 長 的 基 礎 上，
擬 新 增 磷 酸 鐵 鋰 產 能 佈 局，可 深 度 綁 定 中 國、韓 國 等 全 球 主 流 電 池 企 業，快 速
切 入 高 速 增 長 的 全 球 儲 能 市 場，完 善 公 司 產 業 佈 局，提 升 整 體 綜 合 競 爭 力 與 盈
利 空 間。
基 於 上 述 最 新 市 場 變 化，本 公 司 認 為，韓 國 一 期 項 目 所 對 應 的 市 場 環 境 較 制 定
原 全 球 發 售 所 得 款 項 使 用 計 劃 時 已 發 生 變 化，因 此 決 定 現 階 段 暫 不 推 進 韓 國
一 期 項 目。
公 司 始 終 堅 持 鎳、鈷、磷、鈉 四 系 新 能 源 材 料 協 同 發 展 的 戰 略 佈 局，並 持 續 推
進 不 同 材 料 體 系 的 協 同 發 展。在 鎳 系、鈷 系 前 驅 體 保 持 全 球 領 先 市 場 地 位 的 基
礎 上，公 司 正 積 極 拓 展 磷 系、鈉 系 等 新 能 源 材 料 業 務。本 次 變 更 H 股 全 球 發 售
所 得 款 項 用 途 並 不 改 變 本 集 團 的 長 期 發 展 戰 略 及 鎳 系 材 料 業 務 的 發 展 方 向，
而 是 公 司 綜 合 考 慮 當 前 市 場 環 境、行 業 發 展 趨 勢 及 不 同 項 目 的 實 際 建 設 進 度
後，對 現 階 段 所 得 款 項 配 置 及 資 本 投 入 優 先 次 序 作 出 的 調 整。
貴 州 地 區 擁 有 豐 富 的 磷 礦 資 源，將 資 金 用 於 開 陽 磷 礦 開 發 及 下 游 磷 酸 鐵、磷 酸
鐵 鋰 項 目，有 助 於 公 司 進 一 步 完 善 從 上 游 磷 礦 資 源 開 發、磷 化 工 至 磷 系 新 能 源
材 料 生 產 的 一 體 化 產 業 鏈，提 升 磷 資 源 保 障 能 力 及 產 業 鏈 協 同 效 應，並 進 一 步
增 強 磷 系 材 料 的 成 本 競 爭 力。因 此，本 次 變 更 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 與 公
司「資 源 開 發－材 料 智 造－全 球 循 環」的 產 業 生 態 戰 略 相 契 合。
磷系一體化產業三期項目為本集團現有磷系新能源材料產業鏈的進一步建設
項 目。根 據 目 前 規 劃，該 項 目 包 含 三 個 位 於 貴 州 並 處 於 建 設 階 段 的 並 行 推 進 項
目，其 中：(i) 第 一 階 段 主 要 建 設 採 用「鐵 紅 法」生 產 工 藝 的 磷 酸 鐵 鋰 生 產 設 施，
預 計 於 2027 年 建 成 投 產，屆 時 將 新 增 年 產 能 約 50,000 噸；(ii) 第 二 階 段 主 要 建 設 採
用「磷 鐵 法」生 產 工 藝 的 磷 酸 鐵 鋰 生 產 設 施，預 計 於 2028 年 建 成 投 產，屆 時 將 新
增 年 產 能 約 150,000 噸；及 (iii) 第 三 階 段 主 要 建 設 磷 酸 鐵 生 產 設 施，預 計 於 2027 年
建 成 投 產，屆 時 將 新 增 年 產 能 約 200,000 噸。上 述 三 階 段 項 目 相 互 補 充、協 同 推

–7–

進，不 僅 能 實 現 上 游 原 材 料（磷 酸 鐵）與 下 游 正 極 材 料（磷 酸 鐵 鋰）的 內 生 配 套，
降 低 生 產 成 本，亦 可 通 過 不 同 工 藝 路 線 的 組 合，豐 富 產 品 矩 陣 並 提 升 整 體 抗 風
險 能 力。
2026 年 上 半 年，公 司 磷 酸 鐵 產 品 滿 產 滿 銷，總 產 出 9.6 萬 噸，根 據 ICC 鑫 欏 資 訊 統
計，2026 年 上 半 年 公 司 出 貨 量 扣 除 行 業 自 供 產 量 外，外 銷 市 場 銷 量 第 一，淨 利
潤 實 現 扭 虧 為 盈。相 較 於 海 外 三 元 項 目 較 長 的 建 設 及 爬 坡 周 期，國 內 磷 系 一 體
化 項 目 已 具 備 一 定 產 業 基 礎，且 相 關 市 場 需 求 及 項 目 實 施 路 徑 較 為 明 確。綜 合
考 慮 當 前 市 場 環 境、市 場 需 求、項 目 建 設 進 度 及 預 期 效 益，公 司 認 為，現 階 段
優先投入建設及利用位於中國貴州開陽的磷礦及磷系一體化產業項目具有較
高 的 項 目 實 施 確 定 性，有 利 於 加 快 項 目 建 設 及 提 升 所 得 款 項 的 使 用 效 率。
基 於 上 述 因 素，公 司 擬 將 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 優 先 配 置 至 現 階 段 確 定 性 更
高、產 業 協 同 效 應 更 強 及 資 金 效 用 更 為 顯 著 的 項 目。公 司 認 為，變 更 H 股 全 球
發 售 所 得 款 項 用 途 有 利 於 公 司 根 據 外 部 環 境 變 化 及 時 優 化 資 本 配 置，在 保 持
鎳、鈷、磷、鈉 四 系 材 料 長 期 戰 略 佈 局 不 變 的 同 時，進 一 步 提 升 募 集 資 金 整 體
使 用 效 率 及 效 益，實 現 募 集 資 金 價 值 最 大 化。

建 議 變 更H股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 對 本 公 司 的 影 響
招 股 章 程 所 披 露H股 發 售 所 得 款 項 的 計 劃 用 途 乃 基 於 本 集 團 於 招 股 章 程 的 最
後 可 行 日 期 對 當 時 及 未 來 的 市 場 狀 況 作 出 的 最 佳 估 計 而 制 定。為 此，董 事 會 不
時 對 全 球 及 本 地 經 濟 狀 況 的 發 展 趨 勢 進 行 評 估，以 釐 定 所 得 款 項 淨 額 最 為 有
效 的 用 途。本 次 變 更 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 是 根 據 公 司 項 目 投 入 的 實 際 情
況 而 作 出 的 審 慎 決 定，能 夠 有 效 優 化 公 司 經 營 及 盈 利 結 構，高 效 審 慎 使 用 募 集
資 金，切 實 保 障 公 司 及 全 體 股 東 長 遠 利 益。
董 事 會 認 為 公 司 H 股 招 股 章 程 所 載 的 公 司 業 務 實 質 概 無 重 大 變 動，建 議 變 更 H
股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 公 平 合 理，有 利 於 公 司 更 有 效 地 運 用 其 財 務 資 源，
以 提 高 公 司 的 整 體 盈 利 能 力，符 合 公 司 及 股 東 的 整 體 利 益，且 不 會 對 公 司 現 有
業 務 及 經 營 產 生 任 何 重 大 不 利 影 響。董 事 會 將 持 續 評 估 未 動 用 H 股 全 球 發 售 所
得 款 項 的 使 用 計 劃，並 在 必 要 時 修 訂 或 修 改 該 計 劃，以 應 對 不 斷 變 化 的 市 場 環
境，並 努 力 提 高 本 集 團 的 業 務 表 現。

–8–

一般事項
根 據 本 公 司 公 司 章 程 及 相 關 法 律 法 規 的 規 定，建 議 變 更 全 球 發 售 所 得 款 項 淨
額 的 用 途 須 待 本 公 司 股 東（「股 東」）於 股 東 會 上 以 普 通 決 議 案 方 式 批 准 後，方 可
作 實。上 述 關 於 建 議 變 更 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 的 議 案 已 於 2026 年 8 月 24 日
的 董 事 會 會 議 上 議 決，一 份 載 有（其 中 包 括）建 議 變 更 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 用
途 的 詳 細 資 料 連 同 本 公 司 股 東 會 通 告 的 通 函 將 適 時 寄 發 予 股 東。
承董事會命
中偉新材料股份有限公司
董 事 長、執 行 董 事 兼 總 裁
鄧偉明先生
貴 州 銅 仁，2026 年 8 月 24 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 為：(i) 執 行 董 事 鄧 偉 明 先 生、陶 吳 先 生、廖 恆 星
先 生、李 衛 華 先 生、劉 興 國 先 生 及 鄧 競 先 生；及 (ii) 獨 立 非 執 行 董 事 曹 豐 先 生、
洪 源 先 生、蔣 良 興 先 生 及 黃 斯 穎 女 士。

–9–