招金矿业完成发行20亿元科技创新公司债券，票面利率1.56%、认购3.06倍

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責
任。

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*
招金礦業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（ 股 份 代 號：1818）

海外監管公告

本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B條 而 作 出。

茲 載 列 招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 於 2026年 10月 14日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站
(www.sse.com.cn)刊 登 的《招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 2026年 面 向 專 業 投 資 者 公 開 發
行 科 技 創 新 公 司 債 券（第 二 期 ）發行結果公 告 》
，僅 供 參 考。
特 此 公 告。

中 國 招 遠，2026年10月14日

承董事會命
招金礦業股份有限公司
王樂譯
董事長

截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 ：

執行董事：

非執行董事：

獨立非執行董事：

* 僅供識別

王樂譯先生、李廣輝先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先
生
龍翼先生及欒文敬先生

陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生

招金矿业股份有限公司
2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第二期）发行结果公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕436 号文同意注册，招金矿业
股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不
超过人民币 60 亿元的公司债券，采用分期发行方式。
根据《招金矿业股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公
司债券（第二期）发行公告》，招金矿业股份有限公司 2026 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20
亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为 4 年，附第 2 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例
不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内
由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办
法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》规定
的专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于
2026 年 10 月 14 日结束。本期债券品种一未实际发行；品种二实际发行金额 20
亿元，认购倍数 3.06 倍，最终票面利率为 1.56%。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参
与本期债券认购。
本期债券承销机构中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、东
1

方证券股份有限公司、联储证券股份有限公司及其关联方共认购本期债券 9.9 亿
元。
特此公告。

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