🇹🇼 MOPS南亞科Codex · 实盘不做把握 6/10
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南亚科董事会通过5A新厂最高新台币3466亿元资本支出预算
本次是南亚科5A新厂四年期资本支出预算的正式董事会通过,验证DRAM扩产与AI需求信心,但不是新增客户订单或供应商合同。
📄 原文南亞科↗ 原文
本公司董事會決議通過5A新廠資本支出預算
公開資訊觀測站 本資料由 (上市公司) 2408 南亞科 公司提供 序號 7 發言日期 115/08/05 發言時間 15:09:16 發言人 李培瑛 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2904-5858 主旨 本公司董事會決議通過…
不做 南亚科(2408.TW)
本次是既有5A新厂扩产规划的董事会预算落地,非新增订单或盈利指引上修;相对7月已披露的总投资与产能规划,预期差不足,不做。
不做 亚翔(6139.TW)
虽是南亚科厂务工程潜在受益方,但本公告没有新增采购合同、金额或份额分配;此前采购关系已公开,当前缺少可量化订单增量,不做。
不做 汉科系统(3402.TW)
虽可能受益于厂务系统扩建,但本次只是南亚科资本支出预算批准,未形成汉科系统的新中标或采购金额,不做。
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研究档案
消息传播链
- 南亚科公告董事会通过5A新厂资本支出预算,上限新台币3466亿元,四年内分阶段执行。市场反应:台股已收盘,公告后尚无连续交易反应。
- 公司此前已披露新厂第一阶段2028年月产3万片、满产4.5万片,总资本开支约新台币4800亿元,说明本次预算不是全新扩产设想。
关键理由
- 本次是南亚科5A新厂四年期资本支出预算的正式董事会通过,验证DRAM扩产与AI需求信心,但不是新增客户订单或供应商合同。
- 南亚科7月已披露新厂满产规划约新台币4800亿元、第一阶段2028年月产3万片,本次3466亿元至3.59万片更像既有扩产路线的预算落地。
- 潜在受益方主要是厂务工程与系统供应商,但本公告未点名新增采购对象或金额分配,无法把预算直接转成可交易订单增量。
主要风险
- 若后续连续公告亚翔或汉科等具体中标/采购金额,才可能形成供应商订单类催化。
- DRAM价格景气已强、南亚科扩产计划此前已有公开预期,单纯预算批准容易被视为程序性落地。
原文全文
展开原文 · 1,761 字
公開資訊觀測站 本資料由 (上市公司) 2408 南亞科 公司提供 序號 7 發言日期 115/08/05 發言時間 15:09:16 發言人 李培瑛 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2904-5858 主旨 本公司董事會決議通過5A新廠資本支出預算 符合條款 第 15 款 事實發生日 115/08/05 說明 1.董事會或股東會決議日期:115/08/05 2.投資計畫內容:5A新廠資本支出 3.預計投資金額:為提升5A新廠月投片產能至35,900片所需,本公司5A新廠資本支出預算 以不超過新台幣3,466億元為上限(含115年已支應支出),於4年內分階段執行。 4.預計投資日期:不適用 5.資金來源:自有資金、銀行借款或其他籌資方式 6.具體目的:配合營運需求 7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 try { if(!document.querySelector('#table01')){ var table01 = document.createElement("div"); table01.id = "table01"; document.body.appendChild(table01); if(document.querySelector("#div01")){ table01.appendChild(div01); }; }; if (document.autoForm!=null && document.autoForm!=undefined && document.autoForm.run.value==''){ ajax1(document.autoForm,'div01'); document.querySelector('form[name=autoForm]').remove(); }; if (document.autoForm1!=null && document.autoForm1!=undefined && document.autoForm1.run.value==''){ ajax1(document.autoForm1,'div01'); document.querySelector('form[name=autoForm1]').remove(); }; if (document.autoRunScript!=null && document.autoRunScript!=undefined && document.autoRunScript.run!=null && document.autoRunScript.run.value!=''){ let s = document.autoRunScript.run.value; let script = document.createElement("script"); script.innerText = s; document.body.appendChild(script); document.querySelector('form[name=autoRunScript] > input[name=run]').remove(); }; if (document.autoRunScript1!=null && document.autoRunScript1!=undefined){ if (document.autoRunScript1.count!=null && document.autoRunScript1.count!=undefined && document.autoRunScript1.count.value!=''){ var count = parseInt(document.autoRunScript1.count.value); for (var i=0;i input[name=run]').remove(); }; }; } catch (error) { console.error("Script Error:", error); };
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。