NBS (国家统计局)Doubao · 实盘不做把握 6/10不做原因:风险收益比不佳
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国家统计局：2026年前三季度房地产开发投资同比降20.6%，销售与资金端仍弱、二手房保持增长
数据本身显示开发投资、新房销售和到位资金继续恶化，但同日房价降幅收窄、二手房增长，且9月末政策密集托底，方向混杂；同类月度数据发布后保利发展的对齐样本多数短线下跌，却不足以构成强做空催化，风险收益不成立。
📄 原文NBS (国家统计局)↗ 原文
2026年1—9月份全国房地产市场基本情况
一、房地产开发投资完成情况 1—9月份，全国房地产开发投资53364亿元，同比下降20.6%（按可比口径计算，详见附注5）；其中，住宅投资41125亿元，下降20.5%。 1—9月份，房地产开发企业房屋施工面积565221万平方米，同比下…
不做 房地产ETF南方（512200.SH）
例行宏观数据多空交织：开发投资和资金端恶化，但房价、二手房和政策托底改善；同类发布历史短线负收益占多却无公司级强空催化，追空和追多均缺乏正期望。
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研究档案
结论摘要
前三季度地产投资和新房需求仍在深度收缩，对开发商基本面偏负面；但二手房、库存和房价数据有企稳迹象，政策预期也可能对冲数据利空。该例行宏观数据缺少明确公司级预期差和可执行单边edge。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-19 · 扩散 medium · price-in 风险 medium ↗
消息传播链
- 国家统计局官网首发2026年1—9月全国房地产市场基本情况，发布时点处于A股连续交易时段。
关键理由
- 开发投资同比-20.6%、新房销售面积同比-13.2%、到位资金同比-21.6%，说明行业现金流和开发活动仍弱。
- 二手房网签面积同比+10.7%、待售面积同比-1.5%，叠加9月末政策放松，不能把数据简化成单向利空。
主要风险
- 若市场更关注投资和资金降幅扩大，地产股盘中可能继续承压，但这属于宽基行业风险而非公司级强空事件。
- 若9月末政策带动10月高频销售改善，弱累计数据可能被视为滞后信息并引发政策受益股反弹。
反向证据
- 做空前查反向 · 来源 web · 日期 2026-09-29 · 影响 weakens
9月末房地产融资、销售、信贷和地方细则密集落地，地产板块已有政策驱动的大幅反弹，削弱仅凭弱统计数据做空的胜率。
检索:2026年9月 房地产 政策 放松 房贷贴息 北京 上海 新政 地产板块 上涨 原文 ↗ - 做空前查反向 · 来源 web · 日期 2026-10-19 · 影响 weakens
同日房价数据显示价格边际改善，说明累计投资销售数据并非唯一市场焦点。
检索:2026年9月 70城 房价 同比降幅收窄 一线 环比上涨 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-19 · 影响 weakens
开发投资、新房销售、新开工和到位资金均维持双位数下降，行业基本面尚未确认反转，不支持追多。
检索:2026年1-9月房地产开发投资销售到位资金降幅扩大 新建商品房 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 影响 none
kb_search服务连接失败，未获得可用于增强多头逻辑的额外研报或纪要证据。
检索:内部KB检索2026年9月房地产数据预期差和地产板块解读
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例压低做多胜率，同时因缺少公司级强空催化和政策反证，未升级为ENTER SHORT，最终选择回避。
方向:5条相位干净的对齐样本中，发布后1日中位数约-1.07%、胜率为0%，3日中位数约-1.07%、胜率20%，方向偏空但置信区间较宽。
涨幅量级:可参考的干净样本1日多在-1.7%至0%附近，5日分布极不稳定；2026-09-15后的5日大涨由后续政策驱动，不能作为本次止盈幅度依据。
形态:例行数据本身常见小幅负反应或无反应，未形成稳定的大幅做空趋势；政策冲击可以迅速逆转行业数据后的价格表现。
历史先例(按相似度)
- 相似度 8/10 600048.SH 2026-05-18 1—4月开发投资同比-13.7%，新开工同比-22.0%。 原文 ↗
事件后 +1日 -1.1% · +2日 +0.9% · +3日 -0.6% · +4日 -4.0% · +5日 -4.8%
⚠未核对目标市场 — 该行涨幅别用来定止盈止损
相似度依据:同为盘中发布且投资、新开工数据继续走弱，与本次负面需求和开发活动数据更接近。
经验:负面数据当日下跌1.07%，5日下跌4.83%，方向偏空但波动受其他行业因素影响。 - 相似度 8/10 600048.SH 2026-09-15 1—8月开发投资同比-19.9%、销售面积-12.1%、二手房网签+10.6%。 原文 ↗
事件后 +1日 +0.0% · +2日 -0.2% · +3日 +0.4% · +4日 +6.0% · +5日 +13.2%
⚠未核对目标市场 — 该行涨幅别用来定止盈止损
相似度依据:最接近的上一期盘中月度数据，投资降幅接近20%，且同样有二手房增长结构。
经验:数据当日几乎无反应，随后5日大涨13.15%主要受9月18日后政策催化驱动，不能归因为统计数据本身。 - 相似度 7/10 600048.SH 2026-03-16 1—2月开发投资同比-11.1%，降幅较2025年全年收窄。 原文 ↗
事件后 +1日 -1.6% · +2日 -1.1% · +3日 -3.2% · +4日 -5.0% · +5日 -6.2%
⚠未核对目标市场 — 该行涨幅别用来定止盈止损
相似度依据:同属国家统计局月度房地产开发投资和销售数据，盘中10:00发布；但当时累计降幅较2025年全年收窄，信号偏改善。
经验:即使累计降幅收窄，保利发展发布日仍下跌1.65%，5日下跌6.22%，宏观改善标题不等于短线正收益。 - 相似度 7/10 600048.SH 2026-04-16 1—3月开发投资同比-11.2%，较1—2月降幅扩大0.1个百分点。 原文 ↗
事件后 +1日 -0.6% · +2日 +1.1% · +3日 -1.1% · +4日 -0.6% · +5日 -1.2%
⚠未核对目标市场 — 该行涨幅别用来定止盈止损
相似度依据:同属盘中发布的月度地产投资销售数据，累计降幅较前值小幅扩大。
经验:数据仅小幅恶化时股价反应温和，1日-0.57%、3日-1.07%，缺少强趋势性交易机会。 - 相似度 7/10 600048.SH 2025-10-20 2025年1—9月开发投资同比-13.9%。 原文 ↗
事件后 +1日 -1.6% · +2日 -1.5% · +3日 -3.3% · +4日 -4.2% · +5日 -4.4%
⚠未核对目标市场 — 该行涨幅别用来定止盈止损
相似度依据:同属上年三季度房地产累计数据，发布月份和盘中相位一致，但行业政策周期不同。
经验:2025年三季度数据发布后1日-1.63%、5日-4.44%，弱基本面数据通常缺乏短线做多胜率。 - 相似度 6/10 600048.SH 2026-08-17 1—7月开发投资同比-19.2%，7月销售量价边际改善。 原文 ↗
事件后 +1日 +0.4% · +2日 +0.2% · +3日 +0.6% · +4日 -0.6% · +5日 -3.1%
⚠未核对目标市场·相位不对齐(post!=target_open) — 该行涨幅别用来定止盈止损
相似度依据:同一数据机制但发布于A股收盘后，交易相位不同，不能用于精确校准本次盘中幅度。
经验:收盘后发布时次日仅小涨0.38%，5日转跌3.07%，价格改善叙事未能持续。
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原文全文
展开原文 · 3,415 字
一、房地产开发投资完成情况
1—9月份，全国房地产开发投资53364亿元，同比下降20.6%（按可比口径计算，详见附注5）；其中，住宅投资41125亿元，下降20.5%。
1—9月份，房地产开发企业房屋施工面积565221万平方米，同比下降12.8%。其中，住宅施工面积392558万平方米，下降13.2%。房屋新开工面积34031万平方米，下降24.9%。其中，住宅新开工面积24774万平方米，下降25.4%。房屋竣工面积23271万平方米，下降25.1%。其中，住宅竣工面积16301万平方米，下降26.6%。
二、商品房销售和待售情况
1—9月份，新建商品房销售面积56483万平方米，同比下降13.2%；其中住宅销售面积下降13.8%。新建商品房销售额53799亿元，下降13.9%；其中住宅销售额下降13.7%。根据住房城乡建设部数据，1—9月份，二手房交易网签面积（见附注6）61746万平方米，同比增长10.7%。
9月末，新建商品房待售面积74825万平方米，同比下降1.5%。其中，待售3年以下面积54197万平方米，下降5.0%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—9月份，房地产开发企业到位资金56813亿元，同比下降21.6%。其中，国内贷款7624亿元，下降33.1%；自筹资金20572亿元，下降21.4%；定金及预收款17982亿元，下降14.8%；个人按揭贷款7678亿元，下降22.1%。
表1 2026年1—9月份全国房地产开发和销售情况
| 指标 | 绝对量 | 同比增长（%） |
| 房地产开发投资（亿元） | 53364 | -20.6 |
| 其中：住宅 | 41125 | -20.5 |
| 办公楼 | 2001 | -21.0 |
| 商业营业用房 | 3509 | -25.9 |
| 房屋施工面积（万平方米） | 565221 | -12.8 |
| 其中：住宅 | 392558 | -13.2 |
| 办公楼 | 24450 | -11.3 |
| 商业营业用房 | 48990 | -13.1 |
| 房屋新开工面积（万平方米） | 34031 | -24.9 |
| 其中：住宅 | 24774 | -25.4 |
| 办公楼 | 738 | -34.2 |
| 商业营业用房 | 2198 | -25.4 |
| 房屋竣工面积（万平方米） | 23271 | -25.1 |
| 其中：住宅 | 16301 | -26.6 |
| 办公楼 | 809 | -26.5 |
| 商业营业用房 | 1536 | -31.1 |
| 新建商品房销售面积（万平方米） | 56483 | -13.2 |
| 其中：住宅 | 46996 | -13.8 |
| 办公楼 | 1501 | -7.7 |
| 商业营业用房 | 3190 | -16.3 |
| 二手房交易网签面积（万平方米） | 61746 | 10.7 |
| 新建商品房销售额（亿元） | 53799 | -13.9 |
| 其中：住宅 | 47335 | -13.7 |
| 办公楼 | 1856 | -11.3 |
| 商业营业用房 | 2783 | -22.2 |
| 商品房待售面积（万平方米） | 74825 | -1.5 |
| 其中：住宅 | 39697 | -0.7 |
| 办公楼 | 5184 | -0.6 |
| 商业营业用房 | 13413 | -5.7 |
| 房地产开发企业本年到位资金（亿元） | 56813 | -21.6 |
| 其中：国内贷款 | 7624 | -33.1 |
| 利用外资 | 4 | -77.1 |
| 自筹资金 | 20572 | -21.4 |
| 定金及预收款 | 17982 | -14.8 |
| 个人按揭贷款 | 7678 | -22.1 |
点击下载：相关数据表
表2 2026年1—9月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
| 地 区 | 投资额 | | 同比增长 | |
| | （亿元） | 住 宅 | （%） | 住 宅 |
| 全国总计 | 53364 | 41125 | -20.6 | -20.5 |
| 东部地区 | 31392 | 23314 | -21.1 | -21.9 |
| 中部地区 | 10304 | 8566 | -21.9 | -19.8 |
| 西部地区 | 10610 | 8405 | -16.7 | -15.7 |
| 东北地区 | 1058 | 840 | -29.2 | -29.4 |
表3 2026年1—9月份东中西部和东北地区房地产销售情况
| 地 区 | 新建商品房销售面积 | | 新建商品房销售额 | |
| | 绝对数 | 同比增长 | 绝对数 | 同比增长 |
| | （万平方米） | （%） | （亿元） | （%） |
| 全国总计 | 56483 | -13.2 | 53799 | -13.9 |
| 东部地区 | 25429 | -12.9 | 32696 | -13.4 |
| 中部地区 | 14869 | -13.3 | 9894 | -13.8 |
| 西部地区 | 14250 | -12.3 | 9878 | -13.8 |
| 东北地区 | 1935 | -21.9 | 1331 | -23.7 |
附注
1.指标解释
房地产开发企业本年完成投资：指报告期内完成的全部用于房屋建设工程、土地开发工程的投资额以及公益性建筑和土地购置费等的投资。该指标是累计数据。
新建商品房销售面积：指报告期内出售新建商品房屋的合同总面积（即双方签署的正式买卖合同中所确认的建筑面积）。该指标是累计数据。
新建商品房销售额：指报告期内出售新建商品房屋的合同总价款（即双方签署的正式买卖合同中所确认的合同总价）。该指标与新建商品房销售面积同口径，也是累计数据。
商品房待售面积：指报告期末已竣工的可供销售或出租的商品房屋建筑面积中，尚未销售或出租的商品房屋建筑面积，包括以前年度竣工和本期竣工的房屋面积，但不包括报告期已竣工的拆迁还建、统建代建、公共配套建筑、房地产公司自用及周转房等不可销售或出租的房屋面积。
房地产开发企业本年到位资金：指房地产开发企业报告期内实际用于房地产开发的各种货币资金。具体细分为国内贷款、利用外资、自筹资金、定金及预收款、个人按揭贷款和其他资金。该指标是累计数据。
房屋施工面积：指房地产开发企业报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积以及本期施工后又停缓建的房屋面积。多层建筑物的施工面积指各层建筑面积之和。
房屋新开工面积：指房地产开发企业报告期内新开工建设的房屋面积，以单位工程为核算对象。不包括在上期开工跨入报告期继续施工的房屋建筑面积和上期停缓建而在本期复工的建筑面积。房屋的开工以房屋正式开始破土刨槽（地基处理或打永久桩）的日期为准。房屋新开工面积指整栋房屋的全部建筑面积，不能分割计算。
房屋竣工面积：指报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工，达到住人和使用条件，经验收鉴定合格或达到竣工验收标准，可正式移交使用的各栋房屋建筑面积的总和。
2.统计范围
有开发经营活动的房地产开发经营业法人单位。
3.调查方法
按月（1月份除外）进行全面调查。
4.东、中、西部和东北地区划分
东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（市、自治区）；东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。
5.同比增速说明
根据房地产开发统计制度、统计执法检查等规定，对上年同期房地产开发投资、新建商品房销售面积等数据进行修订，增速按可比口径计算。
6.二手房交易网签面积是指报告期内城镇二手房网签交易合同总面积，数据来源于住房城乡建设部。
1—9月份，全国房地产开发投资53364亿元，同比下降20.6%（按可比口径计算，详见附注5）；其中，住宅投资41125亿元，下降20.5%。
1—9月份，房地产开发企业房屋施工面积565221万平方米，同比下降12.8%。其中，住宅施工面积392558万平方米，下降13.2%。房屋新开工面积34031万平方米，下降24.9%。其中，住宅新开工面积24774万平方米，下降25.4%。房屋竣工面积23271万平方米，下降25.1%。其中，住宅竣工面积16301万平方米，下降26.6%。
二、商品房销售和待售情况
1—9月份，新建商品房销售面积56483万平方米，同比下降13.2%；其中住宅销售面积下降13.8%。新建商品房销售额53799亿元，下降13.9%；其中住宅销售额下降13.7%。根据住房城乡建设部数据，1—9月份，二手房交易网签面积（见附注6）61746万平方米，同比增长10.7%。
9月末，新建商品房待售面积74825万平方米，同比下降1.5%。其中，待售3年以下面积54197万平方米，下降5.0%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—9月份，房地产开发企业到位资金56813亿元，同比下降21.6%。其中，国内贷款7624亿元，下降33.1%；自筹资金20572亿元，下降21.4%；定金及预收款17982亿元，下降14.8%；个人按揭贷款7678亿元，下降22.1%。
表1 2026年1—9月份全国房地产开发和销售情况
| 指标 | 绝对量 | 同比增长（%） |
| 房地产开发投资（亿元） | 53364 | -20.6 |
| 其中：住宅 | 41125 | -20.5 |
| 办公楼 | 2001 | -21.0 |
| 商业营业用房 | 3509 | -25.9 |
| 房屋施工面积（万平方米） | 565221 | -12.8 |
| 其中：住宅 | 392558 | -13.2 |
| 办公楼 | 24450 | -11.3 |
| 商业营业用房 | 48990 | -13.1 |
| 房屋新开工面积（万平方米） | 34031 | -24.9 |
| 其中：住宅 | 24774 | -25.4 |
| 办公楼 | 738 | -34.2 |
| 商业营业用房 | 2198 | -25.4 |
| 房屋竣工面积（万平方米） | 23271 | -25.1 |
| 其中：住宅 | 16301 | -26.6 |
| 办公楼 | 809 | -26.5 |
| 商业营业用房 | 1536 | -31.1 |
| 新建商品房销售面积（万平方米） | 56483 | -13.2 |
| 其中：住宅 | 46996 | -13.8 |
| 办公楼 | 1501 | -7.7 |
| 商业营业用房 | 3190 | -16.3 |
| 二手房交易网签面积（万平方米） | 61746 | 10.7 |
| 新建商品房销售额（亿元） | 53799 | -13.9 |
| 其中：住宅 | 47335 | -13.7 |
| 办公楼 | 1856 | -11.3 |
| 商业营业用房 | 2783 | -22.2 |
| 商品房待售面积（万平方米） | 74825 | -1.5 |
| 其中：住宅 | 39697 | -0.7 |
| 办公楼 | 5184 | -0.6 |
| 商业营业用房 | 13413 | -5.7 |
| 房地产开发企业本年到位资金（亿元） | 56813 | -21.6 |
| 其中：国内贷款 | 7624 | -33.1 |
| 利用外资 | 4 | -77.1 |
| 自筹资金 | 20572 | -21.4 |
| 定金及预收款 | 17982 | -14.8 |
| 个人按揭贷款 | 7678 | -22.1 |
点击下载：相关数据表
表2 2026年1—9月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
| 地 区 | 投资额 | | 同比增长 | |
| | （亿元） | 住 宅 | （%） | 住 宅 |
| 全国总计 | 53364 | 41125 | -20.6 | -20.5 |
| 东部地区 | 31392 | 23314 | -21.1 | -21.9 |
| 中部地区 | 10304 | 8566 | -21.9 | -19.8 |
| 西部地区 | 10610 | 8405 | -16.7 | -15.7 |
| 东北地区 | 1058 | 840 | -29.2 | -29.4 |
表3 2026年1—9月份东中西部和东北地区房地产销售情况
| 地 区 | 新建商品房销售面积 | | 新建商品房销售额 | |
| | 绝对数 | 同比增长 | 绝对数 | 同比增长 |
| | （万平方米） | （%） | （亿元） | （%） |
| 全国总计 | 56483 | -13.2 | 53799 | -13.9 |
| 东部地区 | 25429 | -12.9 | 32696 | -13.4 |
| 中部地区 | 14869 | -13.3 | 9894 | -13.8 |
| 西部地区 | 14250 | -12.3 | 9878 | -13.8 |
| 东北地区 | 1935 | -21.9 | 1331 | -23.7 |
附注
1.指标解释
房地产开发企业本年完成投资：指报告期内完成的全部用于房屋建设工程、土地开发工程的投资额以及公益性建筑和土地购置费等的投资。该指标是累计数据。
新建商品房销售面积：指报告期内出售新建商品房屋的合同总面积（即双方签署的正式买卖合同中所确认的建筑面积）。该指标是累计数据。
新建商品房销售额：指报告期内出售新建商品房屋的合同总价款（即双方签署的正式买卖合同中所确认的合同总价）。该指标与新建商品房销售面积同口径，也是累计数据。
商品房待售面积：指报告期末已竣工的可供销售或出租的商品房屋建筑面积中，尚未销售或出租的商品房屋建筑面积，包括以前年度竣工和本期竣工的房屋面积，但不包括报告期已竣工的拆迁还建、统建代建、公共配套建筑、房地产公司自用及周转房等不可销售或出租的房屋面积。
房地产开发企业本年到位资金：指房地产开发企业报告期内实际用于房地产开发的各种货币资金。具体细分为国内贷款、利用外资、自筹资金、定金及预收款、个人按揭贷款和其他资金。该指标是累计数据。
房屋施工面积：指房地产开发企业报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积以及本期施工后又停缓建的房屋面积。多层建筑物的施工面积指各层建筑面积之和。
房屋新开工面积：指房地产开发企业报告期内新开工建设的房屋面积，以单位工程为核算对象。不包括在上期开工跨入报告期继续施工的房屋建筑面积和上期停缓建而在本期复工的建筑面积。房屋的开工以房屋正式开始破土刨槽（地基处理或打永久桩）的日期为准。房屋新开工面积指整栋房屋的全部建筑面积，不能分割计算。
房屋竣工面积：指报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工，达到住人和使用条件，经验收鉴定合格或达到竣工验收标准，可正式移交使用的各栋房屋建筑面积的总和。
2.统计范围
有开发经营活动的房地产开发经营业法人单位。
3.调查方法
按月（1月份除外）进行全面调查。
4.东、中、西部和东北地区划分
东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（市、自治区）；东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。
5.同比增速说明
根据房地产开发统计制度、统计执法检查等规定，对上年同期房地产开发投资、新建商品房销售面积等数据进行修订，增速按可比口径计算。
6.二手房交易网签面积是指报告期内城镇二手房网签交易合同总面积，数据来源于住房城乡建设部。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
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