证券市场周刊复盘长鑫科技申购带动的A股半导体行情并列举产业链强势股

但斌发声！A股科技行情还会持续！绑定长鑫科技，002185已斩获4天2板！ _ 东方财富网
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但斌发声！A股科技行情还会持续！绑定长鑫科技，002185已斩获4天2板！
2026年07月10日 21:16
来源：
证券市场周刊
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存储龙头
长鑫科技
于7月16日开启申购的消息一出，A股
半导体
、
存储芯片
产业链集体反转，7月9日当天，芯片设计、设备、材料、封测等个股强劲反弹，
华天科技
长电科技
有研硅
上海合晶
等均大涨，
华虹宏力
中芯国际
长川科技
等均创新高。
要知道，最近很多强势反弹的个股都是以前几天的下跌为代价的——忍受不了下跌，很难享有后来的上涨。7月10日，市场高开低走，热度再一次降温。那么，
上市在即，
哪些方向最为受益？哪些领域具有相对更高的确定性？核心龙头是否会启动新一轮大周期机会？
今天的内容，就此跟大家聊一聊。
市场反复波动
撬开
产业链风口
前些天的下跌，市场一片茫然，7月1日~7月8日，创业板累计下跌11%，但市场情绪在7月9日急剧转向，创业板当天大涨超4%，科创板大涨超6%。但在大涨之后，市场风口又开始转向，7月10日，市场高开低走，科技股再度出现了较大分化。
情绪在多空之间回摆是市场很难被打破的内在规律，最近市场波动加大，一部分原因与资金的羊群效应导致的跟风调仓有关——卖出，并不是因为利空，而仅仅是因为股价的下跌，破位，该减仓了。
对于近期A股科技股的波动，
但斌7月8日表示，大A科技股99%的概率行情不会就此终结。
本次调整诱因是美股、韩股AI存储股估值回落带来的情绪传导，并非科技产业基本面反转：AI算力需求持续扩容，国产
、算力硬件的成长逻辑稳固，
牛市本就会穿插多次回调来清理投机筹码，只要龙头业绩能稳定兑现，科技主线行情会延续。
情绪化的卖出行为，往往能够很快被修复，此前超跌的半导体开始集体回暖。7月9日，25只创
历史新高
的个股中，半导体占了近一半，如
沐曦股份-U
甬矽电子
等。7月10日，
市场分化，但仍有部分半导体个股继续创新高，
如
（002185），当天继续创新高，近期已收出4天2涨停（见图1），再如
海光信息
等盘中也均创出新高。
近期，市场有关AI算力、半导体、存储等多空争论持续放大，既有产业端，也有二级市场股价与估值，但最新，产业端的利好正在慢慢对冲此前市场认为的利空。
有不少利好消息，都是关于大厂：
关于市场关心的Meta出租AI算力，Meta一边已否认算力过剩，另一边，其正在增大资本开始与芯片自研。其表示将投资100亿美元在加拿大建首座
，此外，
计划于9月开始生产“Iris”
AI芯片
，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦。这是对全球AI算力景气度的验证。
另一则资本扩张来自于
美光科技
，其计划在2035年前将对美国本土的投资总额提升至超过2500亿美元。
机构的乐观情绪也在增加。
美国银行
指出，近期的半导体板块下跌只是暂时性调整，而非AI需求的根本性转变。
高盛
主题研究团队发布报告，建议客户将仓位从韩国AI交易切换至“中国AI价值链”。
来自于长鑫科技的这则利好，是近期撬开半导体产业链风口的一根导火索，这不是对市场短期的情绪带动与预期逻辑，背后是中长期的产业端驱动——推动存储产业进入扩产新周期，拉动上游硅片、设备等需求，重构产业链估值锚点等。
最近，有关长鑫科技的热点机会，除了与长鑫科技有股权关系的标的（如
华安证券
等），还有就是产业链相关标的，如上面提及的
，其为包括长鑫在内的国内
企业提供封测服务。另外，
还有一些已经打入长鑫产业链的
半导体设备
、代理商、合作包商等，它们的股价也在近期有强势表现。
半导体上游材料硅片
在涨价与扩产中启动新行情
硅片，之前是被市场忽视的领域，如今，硅片行业已进入了AI算力、
驱动的新一轮产业周期。近日，
公司股价走出强势上涨行情，它们均属于该细分赛道。7月10日，市场分化，但有研硅仍一度逆市大涨超10%，6月下旬以来，股价累计涨幅已翻倍（见图2）
A股半导体硅片概念股强势上涨背后，是AI产业链催化、长鑫科技加速上市、产业链涨价等多重因素的共振。此前，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片龙头同步发布涨价函。另外，
立昂微
7月1日起上调全系列硅片价格10%至15%。
中信证券
表示，2026年二季度是硅片涨价周期的正式起点，下半年海内外硅片价格或将持续上行。
最近，三星
电子
已将晶圆代工新客户的供货价格提高了约15%，主要针对需求量大的先进制程节点。另外，
台积电
上调晶圆价格5%至10%。
硅片
是芯片制造的核心基础原材料，其上游核心环节是
原材料
与
设备端
，通过将工业硅提纯为
级多晶硅，再生成为单晶硅棒。中游是
硅片制造环节
，将单晶硅棒加工成不同尺寸的抛光片、外延片、SOI硅片等终端硅片产品。下游则为
芯片制造
终端应用
，硅片产品直接供给晶圆厂，用于制造
、逻辑芯片、功率半导体等各类芯片，最终应用于AI服务器、
消费电子
等。
整体来看，半导体硅片呈现出海外寡头垄断、国内公司突围、需求结构性爆发等特征。近来，一些公司正在推进产业链产能扩张。有研硅，截至2025年底，公司12英寸硅片产能已达15万片/月，产品已批量供货于国内领先的存储芯片及功率半导体制造商。7月1日，其大尺寸半导体硅单晶项目开工。另外，
的郑州合晶12英寸大硅片项目已于2026年6月产线启用。
该项目规划新增年产90万片12英寸抛光片产能及72万片12英寸外延产能。
7月9日，公司股价收出“20cm”涨停，7月10日进一步冲高（见图3）。
市场的涨与跌，机会与风险并非零和博弈，而是不可分割的共生相位。投资中的前瞻性不是预测未来，而是能够不断通过预期差去发现其他人还没有看见的隐性变量。科技股，前瞻是其一，更重要的是能够看到其背后人性周期与技术周期的趋势共振。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
（文章来源：证券市场周刊）
文章来源：证券市场周刊
责任编辑：3
原标题：但斌发声！A股科技行情还会持续！绑定长鑫科技，002185已斩获4天2板！
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