Eastmoney FinanceCodex · 实盘不做把握 5/10
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SK海力士CEO称2027年存储供应将极度紧张、未来十年需求或持续超过产能
这条消息强化AI存储供不应求叙事，但核心内容是行业景气确认和CEO表态，不是新增订单、涨价合同或财务指引上修。
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史上最严重“芯荒”明年到来？SK海力士CEO：未来十年将持续供不应求
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不做 SK海力士（SKHYV.US）
CEO表态是行业景气确认，SKHYV.US首日已涨12.76%，没有新增订单或业绩量级支撑继续追涨。
不做 美光科技（MU.US）
同业受益逻辑存在，但本信号没有落到美光自身的收入、利润或订单增量，不能作为独立交易催化。
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研究档案
消息传播链
- Investing.com页面显示Reuters相关报道已在美股7月10日交易日传播，内容包括SK海力士CEO称2027年存储短缺可能最严重。市场反应:SKHYV.US当日收于168.01美元，较149美元发行价上涨12.76%。
- MarketWatch称SK海力士ADR在纳斯达克首日交易，开盘价170美元，较发行价高约14%，收盘涨约12.8%。市场反应:上市首日已经出现显著同向重定价。
- WSJ盘后报道SK海力士完成美国上市并上涨约13%，同时指出芯片股近期对AI交易是否过热存在分歧。市场反应:事件已进入主流财经媒体复盘层面。
- 中文媒体转载CEO关于未来十年供不应求、2027年最紧张的表态；这是传播链后段，不是一手低扩散信息。市场反应:A股、港股周末闭市，无法即时成交。
关键理由
- 这条消息强化AI存储供不应求叙事，但核心内容是行业景气确认和CEO表态，不是新增订单、涨价合同或财务指引上修。
- SK海力士（SKHYV.US）美股首日已收涨12.76%，市值约1.22万亿美元，上市与HBM紧缺叙事已经在当日完成明显重定价。
- 美光科技（MU.US）虽同属存储受益方，但本信号没有给出美光自身新增价格、产能、客户或盈利增量，难以构成独立短线催化。
主要风险
- 若后续SK海力士或美光在财报中给出高于市场预期的HBM长协价格、预付款或资本开支指引，存储链可能重新出现可交易事件。
- 存储股近期波动很大，单纯用行业供需口径追涨容易买在已被IPO和超级周期叙事定价后的高波动区间。
反向证据
工具调用 · 历史记录,结果未知(3 种)
- query_modeling_kb · 结果未知
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史上最严重“芯荒”明年到来？SK海力士CEO：未来十年将持续供不应求
2026年07月11日 09:01
作者：
财联社 刘蕊
来源：
财联社
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美东时间周五，在韩国存储巨头
SK海力士
在美股
纳斯达克
首秀之日，其首席执行官郭鲁正表示，全球存储行业预计在2027年将面临史上最严重的供应短缺。
他还强调，尽管该公司正在大力扩产，但预测未来十年内，存储需求仍将长期超过其生产能力。
史上最大存储短缺明年到来
美东时间周五，郭鲁正对媒体表示：
“
我们预计明年将成为该行业历史上供应最紧张的一年
…客户的需求持续增长，而我们的产能却存在限制。我们仍预计，即使到2030年以后，客户需求仍将高于我们的供应能力。但我们正尽最大努力解决这一问题。”
郭鲁正的这番言论是在这家韩国芯片制造商成功上市之后发表的。
凭借其在
英伟达
芯片组所用HBM开发领域的领先地位，已成为
人工智能
供应链中的关键企业。截至周五收盘，
的股票在
首日收涨12.76%，对应市值达到1.22万亿美元。
美国晶圆厂正在考虑中
郭鲁正还表示，美国仍然是其未来晶圆制造投资的几个候选地之一，尽管目前尚未做出决定。
他表示，公司会优先考虑那些能够提供充足土地、
电力
、水源和熟练工人，并具备有竞争力的制造成本的地区。
“如果这些条件得到满足，美国、日本和东南亚都在考虑范围内，”郭说，“目前尚未做出决定，我们正在评估哪个地点能带来最大的商业优势。”
除了拓展海外产地外，SK海力士目前的主要工厂位于其总部所在地利川和清州，并正在龙仁市建设一座大型设施。
最近SK海力士和三星
电子
均参与了韩国政府的一项计划，旨在五年内将该国的
存储芯片
产能翻倍。
该计划包括在韩国西南部各投资400万亿韩元（约合2660亿美元）用于建设芯片生产设施。然而，该计划令一些投资者感到不安，他们担心一旦经济下行，这些存储企业将面临更大的风险。
在美国，SK海力士正投资约40亿美元在印第安纳州建设一座先进的芯片封装工厂。同时，它还计划投资100亿美元在美国发展一家
解决方案公司，旨在寻找新的AI增长引擎。
需求面临审视
尽管如此，有猜测认为，人工智能投资周期正接近转折点，这正是近期全球芯片股票承压的原因。随着Meta公司试图商业化过剩的人工智能计算能力的消息传出，相关担忧日益加剧。
然而，行业高管和分析师指出，内存供应仍持续落后于需求。
首席执行官黄仁勋上月表示，由于需求强劲，人工智能内存短缺将持续数年，并补充称SK海力士将继续是该公司最大的内存供应商。
瑞银同样预计，全球DRAM行业至少到2028年第二季度仍将供不应求。
类似地，
美国银行
对人工智能投资周期持乐观态度，预计今年全球超大规模
云计算
企业资本支出将达到约8510亿美元，明年将增至1.15万亿美元，这主要得益于强劲的云服务订单、人工智能投资回报率的提升以及对计算密集型
AI应用
需求的增长。
该
表示，今年领先超大规模企业筹集的约2440亿美元资金，主要反映的是资产负债表优化，而非融资压力的迹象，并强调资本仍充足，可支持持续的基础设施投资。
周四，美光公司进一步强化了这一乐观预期，该公司表示计划在2035年前于美国投资超过2500亿美元，较去年公布的2000亿美元计划有所增加，其理由是人工智能时代对
需求激增，以及美国总统特朗普推动加强美国本土
半导体
制造。
（文章来源：财联社）
文章来源：财联社
责任编辑：70
原标题：史上最严重“芯荒”明年到来？SK海力士CEO：未来十年将持续供不应求
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财联社 刘蕊
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“
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凭借其在
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这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。