财联社电报Codex · 实盘不做把握 5/10

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Counterpoint预计2026年折叠屏手机面板出货和收入恢复增长

事件来自Counterpoint行业报告，方向上利好折叠屏面板链，但内容是2026年行业预测，不是公司订单、份额变化或一手供应确认。

📄 原文财联社电报↗ 原文

机构：2026年全年折叠屏显示面板出货量预计将达到约2750万片较2025年增长约24% 关于我们网站声明联系方式用户反馈网站地图帮助首页电报话题盯盘 VIP FM 投研下载全部加红公司看盘港美股基金提…

不做 京东方A（000725.SZ）

本次只是行业机构预测更新，且苹果折叠屏带动2026年需求的核心叙事已提前传播；没有京东方A（000725.SZ）新增订单或份额确认，正期望不足。

不做 TCL科技（000100.SZ）

TCL科技（000100.SZ）仅是行业景气二阶映射，本次报告没有公司级份额、订单或客户验证，不能仅凭行业预测追买。

不做 维信诺（002387.SZ）

维信诺（002387.SZ）虽有OLED主题弹性，但本次Counterpoint报告没有点名其客户或份额，且行业放量叙事并非新信息，缺少可回测的公司级催化。

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研究档案

🔎 新鲜度:最早出现 2025-12-11 · 扩散 high · price-in 风险 medium ↗ ↗ ↗

关键理由

事件来自Counterpoint行业报告，方向上利好折叠屏面板链，但内容是2026年行业预测，不是公司订单、份额变化或一手供应确认。
公开检索显示苹果入局、2026年折叠屏放量的叙事在2025年底至2026年初已多次被Counterpoint、IDC、Omdia等机构讨论，本次更像预测口径更新而非全新催化。
A股可映射到京东方A（000725.SZ）、TCL科技（000100.SZ）、维信诺（002387.SZ），但没有证据表明本次报告新增了某一家公司的确定订单或业绩弹性。

主要风险

若后续苹果或三星供应链名单确认京东方A（000725.SZ）或维信诺（002387.SZ）份额超预期，面板链可能重新形成可交易催化。
折叠屏行业预测容易被主题资金短线交易，但缺少公司级订单和份额证据时，追主题的回撤风险较高。

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机构：2026年全年折叠屏显示面板出货量预计将达到约2750万片较2025年增长约24%
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2026年07月02日 11:48:40
财联社7月2日电，根据Counterpoint Research最新发布季度折叠屏显示面板出货量与技术报告，2026年全年折叠屏智能手机面板出货量预计将达到约2750万片，较2025年增长约24%。营收预计将达到约44亿美元，同比增长约48%。在经历2025年的温和调整后，折叠屏智能手机面板出货量将于2026年重回扩张周期。增长动力不仅来自出货量复苏，还将来自苹果和三星高端项目推动的平均售价（ASP）提升与产品结构优化。
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决策记录链 · 只追加

每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。

这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。