财联社汇总电力设备、储能与燃气轮机景气逻辑，港股电力设备股盘中已集体大涨

①高压直流输电和固态变压器进入送样阶段，哪类厂商能最快实现量产并释放利润弹性？ ②面对海外巨头排单至2030年的缺口，机构怎么看？
财联社7月6日讯（编辑 胡家荣）受多重行业利好及国际大行乐观评级刺激，港股电力设备板块今日盘中集体走强。
截至发稿，东方电气(01072.HK)涨12.16%，哈尔滨电气(01133.HK)涨8.45%，潍柴动力(02338.HK)涨7.89%。
消息方面，长江证券最新研报指出，随着四川广安稳步推进电网规划，以及重庆大足500kv输变电项目正式获批，“十五五”电网工程已正式开工。电网投资正从过去的“滞后投资”向“适度超前建设”转型，带动电力设备产业链全面提速。
与此同时，人工智能数据中心(AIDC)的高速扩张对供电质量提出了更高要求。目前，高压直流输电(HVDC)及固态变压器(SST)样机正密集推出，产业已步入送样调试的关键阶段，量产应用指日可待。
除传统电网端外，储能市场需求同样呈现爆发式增长。相关数据显示，2026年6月，国内储能企业集中开展商务对接、项目签约与战略合作，大批订单陆续落地，累计签约规模已超过160.3GWh。
本次合作模式多以框架协议为主，核心围绕储能电池、储能系统及储能PCS(储能变流器)等核心产品展开。这表明下游企业正在加速提前锁定头部电芯企业的产能，以确保自身供应链的稳定性。
机构称全球燃气轮机迎来结构性上升周期
中信里昂证券发表全球燃气轮机行业研究报告指出，由AIDC扩张带来的刚性电力需求，正推动燃气轮机行业步入结构性上升周期。与以往的投机性订单周期不同，本轮周期由真实且高可见度的项目管线支撑。
里昂证券预测，2025年至2030年，全球年均燃气轮机需求将达到约120吉瓦，较2025年100吉瓦的基数高出20%。目前，全球重型燃气轮机市场主要由GE Vernova、西门子能源及三菱重工三大传统原设备制造商主导，合计市场份额高达80%。然而，由于上述巨头产能扩张策略相对保守，其订单排期已延伸至2030年。
全球范围内的供应紧张，正为中国制造商创造历史性的结构性切入机会。长江证券与里昂证券均指出，随着国内企业自主燃机产品力和产能的持续提升，中国企业在在全球市场的参与度正快速增加。在产业链扩产、各环节订单上行的背景下，国产自主燃机出海加速的逻辑将持续演绎。