财联社电报Codex · 实盘不做把握 6/10
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SK海力士称计划2027年量产HBM4E，属既有路线图再确认
SK海力士2027年HBM4E量产计划并非首次披露，4月业绩会已提到2027年量产，6月公司官网已披露HBM4E样品交付。
📄 原文财联社电报↗ 原文
财联社7月29日电，SK海力士称，计划于2027年实现HBM4E产品量产。
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不做 香农芯创（300475.SZ）
本条只是SK海力士HBM4E既有量产路线图再传播，未新增分销订单或金额；香农芯创近期波动剧烈且无本次催化专属增量，不做。
不做 太极实业（600667.SH）
虽有SK海力士封测映射，但7月27日已涨停、7月28日继续放量，本条没有新增订单或客户定点，盘前追高edge不足。
不做 雅克科技（002409.SZ）
材料端映射成立但催化不新，且7月27日已涨停；没有新增SK海力士采购金额或认证节点，不做。
不做 SK海力士（000660.KS）
直接主体的HBM4E量产计划已在4月和6月公开，且韩股近期受财报和AI芯片情绪重定价影响，本条无新增可交易惊喜。
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研究档案
消息传播链
- 报道称SK海力士在一季度业绩会上称HBM4E计划2027年量产，说明本次核心信息不是首次出现。
- 公司官网披露已向主要客户交付12层HBM4E样品，并称将按计划推进及时量产，进一步确认路线图。
- 财联社电报转述SK海力士计划2027年实现HBM4E产品量产，未披露新增客户、订单或供应链金额。
- 太极实业7月27日涨停、7月28日继续放量上涨，显示A股HBM映射链已被提前交易。市场反应:太极实业7月28日收18.37元，较前收17.92元上涨2.51%，此前7月27日涨停。
关键理由
- SK海力士2027年HBM4E量产计划并非首次披露，4月业绩会已提到2027年量产，6月公司官网已披露HBM4E样品交付。
- A股HBM映射标的近期已大幅波动，雅克科技7月27日涨停，太极实业7月27日涨停且7月28日继续放量，追高性价比不足。
- 本条只是产品路线图确认，未新增订单金额、客户定点、资本开支上修或A股供应商订单，无法形成干净的盘前同向交易。
主要风险
- 若后续SK海力士披露HBM4E客户定点、扩产订单或供应商采购金额，需按订单/供应链事件重新研判。
- HBM主题仍有交易热度，但当前价量已反映较多预期，盘前用本条消息追A股映射腿容易高开低走。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-04-23 · 影响 weakens
同一量产时间表4月已公开，削弱本条作为新鲜催化的价值。
检索:SK hynix HBM4E 2027 mass production April 2026 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-06-18 · 影响 weakens
公司6月已正式披露HBM4E样品交付，当前新闻缺少新增客户或订单事实。
检索:SK hynix HBM4E sample official June 2026 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-07-28 · 影响 weakens
核心A股映射标的太极实业已连续放量，存在明显追高和见光死风险。
检索:太极实业 600667 2026-07-28 行情 7月27日 涨停 原文 ↗
原文全文
展开原文 · 322 字
财联社7月29日电，SK海力士称，计划于2027年实现HBM4E产品量产。
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。