财联社电报Codex · 实盘不做把握 5/10

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SK海力士称客户增购存储器且供应紧张将持续

这条消息强化AI存储/HBM供需偏紧的行业景气判断，但没有披露新增订单、价格、客户或对A股单一公司的收入弹性。

📄 原文财联社电报↗ 原文

财联社7月29日电，SK海力士表示，主要客户持续提出增加存储器供货需求，存储器供应紧张态势将持续较长一段时间。

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不做 SK海力士（000660.KS）

同一财报电话会供需紧张口径已在同日上午多次处理，本条没有新增订单、金额或客户，且韩国股已进入财报日定价窗口，不做。

不做 澜起科技（688008.SH）

仅有AI存储景气联想，未披露澜起科技新增订单、价格或客户份额变化，无法形成短周期公司级edge。

不做 佰维存储（688525.SH）

存储涨价逻辑属行业背景且已广泛讨论，本条没有公司级新增事实或可量化传导，不做。

不做 江波龙（301308.SZ）

受益链条停留在存储行业景气联想，缺少本次催化对应的订单、价格调整或业绩量级，不做。

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研究档案

🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-29 · 扩散 medium · price-in 风险 medium ↗

关键理由

这条消息强化AI存储/HBM供需偏紧的行业景气判断，但没有披露新增订单、价格、客户或对A股单一公司的收入弹性。
内部KB显示存储涨价与长协锁量逻辑自6月以来已被多次讨论，本次更像SK海力士财报电话会中的行业口径延续。

主要风险

若后续披露具体长协金额、客户或国内供应链订单，需作为新催化重判。

反向证据

做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-06-30 · 影响 weakens
KB命中多条6月以来存储涨价和长期协议讨论，说明供需紧张不是今天首次出现的全新预期。
检索:SK海力士主要客户增加存储器供货需求供应紧张持续较长时间原文 ↗
做多前查反向 · 来源 query_modeling_kb · 日期 2026-03-12 · 影响 none
定量库支持HBM/DRAM产能紧张是AI算力链约束，但这是行业背景，不能单独证明A股具体公司有新增可交易收入。
检索:SK海力士存储器供应紧张 HBM DRAM NAND A股存储芯片受益

工具调用 · 历史记录,结果未知(3 种)

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query_modeling_kb · 结果未知
kb_search · 结果未知

原文全文

展开原文 · 349 字

财联社7月29日电，SK海力士表示，主要客户持续提出增加存储器供货需求，存储器供应紧张态势将持续较长一段时间。
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决策记录链 · 只追加

每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。

这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。