财联社电报Codex · 实盘不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 23:22:10时区推断·⟳ 抓取 23:22:39·⚡ 决策 07-31 23:41:06 +18m27s·87.6 天前
第十二批国采恩扎卢胺拟中选名单出炉，豪森、科伦等国产企业入围，安斯泰来放弃复活
本次是国采低价换量事件，国产拟中选方获得医院报量但价格和利润弹性未披露，多家分食后难形成单一公司级强增量。
📄 原文财联社电报↗ 原文
第十二批国采：豪森、齐鲁等拟中选前列腺癌重磅抗肿瘤药恩扎卢胺
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月31日 23:22:10 财联社7月31日电，财联社记者从第十二批国采拟…
不做 人福医药（600079.SH）
宜昌人福拟中选属低价换量，未披露中选价和金额，恩扎卢胺单品难证明对人福医药形成公司级增量，不做。
不做 翰森制药（03692.HK）
豪森药业报量居前但仍是集采压价环境，250万片报量对应收入利润占翰森制药体量不明，港股盘后无法确认承接，不做。
不做 科伦药业（002422.SZ）
科伦药业为多品种国采参与方，恩扎卢胺拟中选未见独家份额或金额，且近期股价波动剧烈，不做。
不做 振东制药（300158.SZ）
山西振东拟中选带来准入机会，但中选价格、报量份额和利润弹性缺失，低价换量不够支持开多，不做。
不做 奥锐特（605116.SH）
奥锐特拟中选本身偏正，但未披露金额和利润率，无法量化相对公司收入或市值的增量，不做。
不做 Astellas Pharma（4503.JP）
安斯泰来放弃原研复活对中国医院渠道偏负面，但披露报量相对全球业务不够大，不满足强空催化，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-31 · 扩散 medium · price-in 风险 medium ↗
消息传播链
- 2026-07-31 23:01 CST财经媒体扩散已处理消息库非一手系统已看到第十二批国家药品集采拟中选结果出炉的总括消息，说明同一批国采结果已开始传播。
- 财联社披露恩扎卢胺口服常释剂型拟中选企业，包括宜昌人福、豪森、山西振东、科伦、奥锐特等，并称安斯泰来自动放弃。市场反应:A股、港股、日股此时均已收盘，未形成当场可交易反应。
关键理由
- 本次是国采低价换量事件，国产拟中选方获得医院报量但价格和利润弹性未披露，多家分食后难形成单一公司级强增量。
- 安斯泰来放弃原研复活机会对中国医院渠道为负面，但原文医院报量约366万片，相对其全球Xtandi收入和Astellas体量不足以构成强空催化。
- 第十二批国采总结果已在同一时段广泛传播，本条是恩扎卢胺品种拆分，更多是政策执行落地而非新增订单式 surprise。
主要风险
- 若后续公布中选价格明显高于市场预期、且某一上市公司获得远超本次披露的独家报量，需重新评估对应公司小仓多头。
- 集采压价若显著低于预期，拟中选国产企业也可能出现低毛利放量，不能简单按中选名单追多。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 kb_search · 影响 none
内部KB检索504未返回，未能补到中选价、单公司收入占比或利润弹性证据。
检索:第十二批国采 恩扎卢胺 拟中选 宜昌人福 齐鲁 豪森 山西振东 科伦 奥锐特 安斯泰来 放弃 - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 影响 none
内部KB检索504未返回，无法证明拟中选对任一上市公司构成足够重大增量。
检索:恩扎卢胺 集采 第十二批 国采 市场规模 报量 价格 国产 豪森 科伦 奥锐特 人福 振东 - 做多前查反向 · 来源 stock_quote · 日期 2026-07-31 · 影响 weakens
拟中选候选近期走势分化，科伦药业近5日下跌16.67%且波动高，其他标的未见因本品种提前明显重定价，但价格本身不足以弥补量级不清。
检索:600079.SH,03692.HK,002422.SZ,300158.SZ,605116.SH price_snapshot - 做空前查反向 · 来源 stock_quote · 日期 2026-07-30 · 影响 weakens
Astellas近5日上涨5.83%，本事件对中国医院渠道偏负面，但披露报量约366万片，尚不足以确认全球收入级强空。
检索:4503.JP Astellas 恩扎卢胺 中国 医院报量 国采 放弃
工具调用 · 历史记录,结果未知(4 种)
- search_processed_events · 结果未知
- kb_search · 结果未知
- stock_quote · 结果未知
- price_snapshot · 结果未知
原文全文
展开原文 · 533 字
第十二批国采：豪森、齐鲁等拟中选前列腺癌重磅抗肿瘤药恩扎卢胺
关于我们
网站声明
联系方式
用户反馈
网站地图
帮助
首页
电报
话题
盯盘
VIP
FM
投研
下载
全部
加红
公司
看盘
港美股
基金
提醒
2026年07月31日 23:22:10
财联社7月31日电，财联社记者从第十二批国采拟中标结果获悉，晚期前列腺癌核心治疗药物恩扎卢胺口服常释剂型拟中选企业名单揭晓，包括宜昌人福、齐鲁制药、豪森药业、山西振东、科伦药业、奥锐特药业等企业拟中选，安斯泰来在有机会复活的情况下，自动放弃。小财注：恩扎卢胺为第二代雄激素受体抑制剂。本次国采中，原研安斯泰来40mg规格医院报量约366万片，翰森制药旗下豪森药业以超250万片的医院报量领衔国产阵营参与竞逐。 （财联社记者 卢阿峰 于淼）
阅
9656
关联话题
医药
3.09W
人关注
|
友情链接
举报电话：021-54679377转617
举报邮箱：editor@cls.cn
财联社
©2018-2026
上海界面财联社科技股份有限公司 版权所有
沪ICP备14040942号-9
沪公网安备31010402006047号
互联网新闻信息服务许可证：31120170007
沪金信备 [2021] 2号
关于我们
网站声明
联系方式
用户反馈
网站地图
帮助
首页
电报
话题
盯盘
VIP
FM
投研
下载
全部
加红
公司
看盘
港美股
基金
提醒
2026年07月31日 23:22:10
财联社7月31日电，财联社记者从第十二批国采拟中标结果获悉，晚期前列腺癌核心治疗药物恩扎卢胺口服常释剂型拟中选企业名单揭晓，包括宜昌人福、齐鲁制药、豪森药业、山西振东、科伦药业、奥锐特药业等企业拟中选，安斯泰来在有机会复活的情况下，自动放弃。小财注：恩扎卢胺为第二代雄激素受体抑制剂。本次国采中，原研安斯泰来40mg规格医院报量约366万片，翰森制药旗下豪森药业以超250万片的医院报量领衔国产阵营参与竞逐。 （财联社记者 卢阿峰 于淼）
阅
9656
关联话题
医药
3.09W
人关注
|
友情链接
举报电话：021-54679377转617
举报邮箱：editor@cls.cn
财联社
©2018-2026
上海界面财联社科技股份有限公司 版权所有
沪ICP备14040942号-9
沪公网安备31010402006047号
互联网新闻信息服务许可证：31120170007
沪金信备 [2021] 2号
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。