财联社电报Codex · 实盘不做把握 4/10
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Counterpoint称二季度DRAM份额重排，长鑫与南亚科技增速最快
这是一份行业份额与增速追踪报告，SK海力士营收同比大增214%但份额从39%降至26%，方向并不单边。
📄 原文财联社电报↗ 原文
机构：AI重塑存储市场格局 长鑫存储成为全球增长最快的DRAM厂商
【机构：AI重塑存储市场格局 长鑫存储成为全球增长最快的DRAM厂商】《科创板日报》4日讯，根据Counterpoint Research最新发布的全球存储追踪报告，三星在2026年第二季度以39%的市场份额重返全球DRAM市场第一，市场…
不做 SK海力士（000660.KS）
行业份额报告方向混合，营收高增与份额下降同时存在，缺少可交易级新订单或指引增量。
不做 南亚科技（2408.TW）
同比高增长只是行业景气确认，未披露新增订单、利润弹性或超预期指引，不做。
不做 美光科技（MU.US）
份额接近第二名属于行业格局数据，无法形成短周期公司级交易边际。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-04 · 扩散 medium · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 这是一份行业份额与增速追踪报告，SK海力士营收同比大增214%但份额从39%降至26%，方向并不单边。
- 长鑫存储同比增长716%但未上市，南亚科技同比增长690%更多是行业景气确认，缺少订单、指引或盈利增量。
主要风险
- 行业统计通常在存储股预期内逐步反映，不能证明单一上市公司短周期收入或利润被重新定价。
工具调用 · 历史记录,结果未知(3 种)
- normalize_ticker · 结果未知
- stock_quote · 结果未知
- search_processed_events · 结果未知
原文全文
展开原文 · 328 字
【机构：AI重塑存储市场格局 长鑫存储成为全球增长最快的DRAM厂商】《科创板日报》4日讯，根据Counterpoint Research最新发布的全球存储追踪报告，三星在2026年第二季度以39%的市场份额重返全球DRAM市场第一，市场份额恢复至2024年水平。相比之下，尽管SK海力士的季度营收同比增长高达214%，但其市场份额由2025年第二季度的39%降至2026年第二季度的26%。美光以25%的市场份额几乎与SK海力士争夺第二的位置。除此之外，长鑫存储同比增长716%，南亚科技同比增长690%。长鑫存储成为全球增长最快的DRAM厂商，主要受益于中国市场传统DRAM需求旺盛及产能持续扩张；南亚科技则受益于DDR及LPDDR4/5产品供需改善。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。