财联社电报Codex · 实盘不做把握 5/10
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美国拟禁中国产新型光收发模块传闻已引发A股光模块回调，外交部盘后回应反对
若FCC禁令落地，中国光模块整机厂对美国AI数据中心客户的出货存在中期受限风险。
📄 原文财联社电报↗ 原文
外交部回应美国拟禁止中国光模块：中方坚决反对美方泛化国家安全概念 将继续坚定维护中国企业的正当合法权益
【外交部回应美国拟禁止中国光模块：中方坚决反对美方泛化国家安全概念 将继续坚定维护中国企业的正当合法权益】财联社8月5日电，外交部发言人林剑答记者问。据报道，美国正起草法规，禁止进口中国产新型光收发模块，同时准备对多晶硅及相关产品加征关税…
不做 中际旭创（300308.SZ）
负面方向明确但本条只是盘后外交部回应，核心禁令传闻已在8月5日盘中传播并导致股价大跌，且美国正式规则尚未发布，当前不追空。
不做 新易盛（300502.SZ）
同受美国拟议光模块禁令影响，但公司级损害仍取决于正式规则范围，且8月5日已明显重定价，本条没有新增可交易空头edge。
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研究档案
消息传播链
- 2026-08-05首发市场报道/FCC拟议禁令非一手最早可见线索为美国FCC拟限制进口中国新型数据中心组件及光模块的报道，未命中FCC正式规则文本。
- 第一财经报道“易中天”回应禁令传闻，显示盘中已广泛传播并影响A股光模块板块。市场反应:中际旭创、新易盛盘中一度跌超10%。
- 财联社盘中报道称多家光模块公司回应，美国FCC尚未出台相关限制性文件。市场反应:A股通信设备板块开盘下跌后跌幅收窄。
- 外交部回应称中方反对美方泛化国家安全并将维护中国企业权益，但未新增美方规则细节。市场反应:发生在A股收盘后，属于对已传播消息的政策回应。
关键理由
- 若FCC禁令落地，中国光模块整机厂对美国AI数据中心客户的出货存在中期受限风险。
- 中际旭创（300308.SZ）定量库显示海外收入占85%+、2025年营收382.40亿元；新易盛（300502.SZ）海外占79%-87%、2025年营收248.42亿元，均对海外数据中心链条敏感。
- 但本条是外交部对既有市场报道的盘后回应，不是美国规则正式发布，且8月5日A股盘中已按该传闻大幅重定价。
主要风险
- 美国正式发布规则、覆盖范围明确到中国制造光模块后，需重新评估中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）等的SHORT和风险信号。
- 当前只确认“起草/拟议”与中方反对，尚未确认禁令文本、实施时间和豁免范围。
反向证据
- 做空前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-08-05 · 影响 weakens
KB命中盘中公司回应：FCC尚未出台相关领域限制性文件，说明当前仍是拟议/传闻阶段。
检索:美国 拟 禁止 中国 光模块 光收发模块 进口 中际旭创 新易盛 原文 ↗ - 做空前查反向 · 来源 stock_quote · 日期 2026-08-05 · 影响 weakens
中际旭创当日收跌7.27%、新易盛收跌5.29%，盘中已发生明显重定价，盘后外交部回应剩余做空edge不足。
检索:300308.SZ stock_quote full; 300502.SZ stock_quote full
工具调用 · 历史记录,结果未知(4 种)
- search_processed_events · 结果未知
- stock_quote · 结果未知
- kb_search · 结果未知
- query_modeling_kb · 结果未知
原文全文
展开原文 · 293 字
【外交部回应美国拟禁止中国光模块：中方坚决反对美方泛化国家安全概念 将继续坚定维护中国企业的正当合法权益】财联社8月5日电，外交部发言人林剑答记者问。据报道，美国正起草法规，禁止进口中国产新型光收发模块，同时准备对多晶硅及相关产品加征关税并设置价格下限。鉴于美方此前对华为实施的制裁和限制，中国如何评估美国计划采取的行动？将采取哪些具体措施保护本国企业权益？ 林剑表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，美方做法严重阻碍中美企业正常经贸往来，不符合包括美国企业及消费者在内的各方利益。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。