界面新闻Codex · 实盘不做把握 8/10
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AI手机渗透率预测与概念股业绩、评级统计汇总
这是一篇行业统计与概念股盘点，核心信息是AI手机渗透率预测、概念股数量、已披露业绩和机构评级数量，不是新的订单、准入、客户定点或产品获批。
📄 原文界面新闻↗ 原文
近期，全球各头部智能手机品牌厂商均积极布局AI手机，推动AI大模型落地智能手机端侧。多家市场机构认为，AI手机市场规模有望快速扩大。从行业渗透率趋势来看，6月22日，CounterpointResearch发布的最新预测指出，2026年全…
不做 江波龙（301308.SZ）
行业统计和概念股盘点，不是江波龙的新订单、客户定点或超预期业绩催化；不做。
不做 佰维存储（688525.SH）
仅为业绩预告和AI手机概念盘点，缺少新增公司级催化与可量化短期增量；不做。
不做 同兴达（002845.SZ）
仅被列入概念股业绩统计，未出现新的订单、客户或产品准入信息；不做。
不做 蓝思科技（300433.SZ）
机构评级家数和行业渗透率预测属于背景信息，不能直接形成短周期利润增量；不做。
不做 鹏鼎控股（002938.SZ）
仅为概念股评级统计，缺少新增订单或供应份额变化；不做。
不做 科大讯飞（002230.SZ）
AI手机行业渗透率预测无法直接量化到科大讯飞短期收入利润，且无新合同或默认入口定点；不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-16 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 这是一篇行业统计与概念股盘点，核心信息是AI手机渗透率预测、概念股数量、已披露业绩和机构评级数量，不是新的订单、准入、客户定点或产品获批。
- 文中提到江波龙、佰维存储、同兴达、蓝思科技、鹏鼎控股、科大讯飞，但没有给出新的公司级超预期事实或可量化短周期增量。
主要风险
- 若后续出现具体品牌定点、供应份额、订单金额或业绩超预期公告，需要按新催化重新决策。
原文全文
展开原文 · 411 字
近期，全球各头部智能手机品牌厂商均积极布局AI手机，推动AI大模型落地智能手机端侧。多家市场机构认为，AI手机市场规模有望快速扩大。从行业渗透率趋势来看，6月22日，CounterpointResearch发布的最新预测指出，2026年全球具备生成式人工智能功能的智能手机出货占比将攀升至45%，并有望在2027年突破半数关口达到52%，正式成为行业标配。据统计，A股中布局AI手机产业链的概念股共有37只，涵盖芯片、光学模组、声学器件、整机代工等多个环节。从业绩来看，截至7月16日收盘，7只股已发布2026年半年度业绩相关公告，按业绩快报净利润、业绩预告净利润下限顺序统计，江波龙预计归母净利润实现同比增长，佰维存储和同兴达预计扭亏为盈。AI手机概念股普遍获机构重点关注，统计显示，18股获5家及以上机构评级，占比接近总数的一半，蓝思科技、鹏鼎控股、科大讯飞评级机构家数居前，分别为20家、16家、15家。（人民财讯）
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。