新浪财经7x24Codex · 实盘不做把握 8/10
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广发证券称紫光股份上半年业绩超预期并维持买入评级
本信号是券商研报观点转述，不是公司首次披露的订单、业绩公告或新的硬催化。
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广发证券：维持紫光股份“买入”评级，新华三并表增厚利润，ICT协同力凸显_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-28 15:55:53 广发证券：维持紫光股份“买入”评级，新华三并…
不做 紫光股份（000938.SZ）
A股业绩/研报类追多需净利润同比增长超10倍且未price-in；本信号仅为券商研报转述，预计增速83.5%-122.9%，不满足硬闸，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-28 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 本信号是券商研报观点转述，不是公司首次披露的订单、业绩公告或新的硬催化。
- 研报预计紫光股份2026年上半年归母净利润同比增长83.5%-122.9%，未达到A股业绩类追多所需的净利润同比增长超10倍硬闸。
主要风险
- 业绩和新华三并表逻辑可能已被市场提前预期，盘后研报转述不构成可回测的新入场边界。
原文全文
展开原文 · 475 字
广发证券：维持紫光股份“买入”评级，新华三并表增厚利润，ICT协同力凸显_7x24快讯_新浪财经
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2026-07-28 15:55:53
广发证券：维持紫光股份“买入”评级，新华三并表增厚利润，ICT协同力凸显
广发证券研报指出，紫光股份业绩超预期，新华三并表增厚利润 ICT协同力凸显。预计26年上半年归母净利润为19.1亿元-23.2亿元，同比增长83.5%-122.9%；公司业绩的大幅增长，反映了互联网等厂商对于公司服务器、交换机产品大规模采购的情况。子公司股权变动，新华三并表增厚利润。未来，公司不仅对于新华三的把控将有效增强，整体业务协同和盈利能力也将获大幅强化。在超节点放量的趋势下，公司在ICT 领域多年积累的计算、连接和安全等全栈产品协同力有望凸显，叠加其与国产芯片的生态适配和合作，公司服务器、交换机、超节点等产品商业化落地节奏有望提速，前景向好。参考可比公司估值，给予公司26年45倍PE，对应合理价值为52.25元/股，维持“买入”评级。
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2026-07-28 15:55:53
广发证券：维持紫光股份“买入”评级，新华三并表增厚利润，ICT协同力凸显
广发证券研报指出，紫光股份业绩超预期，新华三并表增厚利润 ICT协同力凸显。预计26年上半年归母净利润为19.1亿元-23.2亿元，同比增长83.5%-122.9%；公司业绩的大幅增长，反映了互联网等厂商对于公司服务器、交换机产品大规模采购的情况。子公司股权变动，新华三并表增厚利润。未来，公司不仅对于新华三的把控将有效增强，整体业务协同和盈利能力也将获大幅强化。在超节点放量的趋势下，公司在ICT 领域多年积累的计算、连接和安全等全栈产品协同力有望凸显，叠加其与国产芯片的生态适配和合作，公司服务器、交换机、超节点等产品商业化落地节奏有望提速，前景向好。参考可比公司估值，给予公司26年45倍PE，对应合理价值为52.25元/股，维持“买入”评级。
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。