新浪财经7x24Codex · 实盘不做把握 8/10
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国金证券首予厦门钨业买入评级并称其AI材料布局多点开花
这是一条券商首次覆盖研报摘要，核心内容为评级、目标价和既有业务叙事，不是公司公告、订单、获批或可核验的新经营事实。
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国金证券：首予厦门钨业“买入”评级，AI材料布局多点开花_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-28 16:04:43 国金证券：首予厦门钨业“买入”评级，AI材料布局多点开花 国…
不做 厦门钨业（600549.SH）
券商首次覆盖和目标价属于研究观点传播，不是公司级新增催化；AI材料叙事与钨价逻辑缺少短周期可量化增量，盘后不追。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-28 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 这是一条券商首次覆盖研报摘要，核心内容为评级、目标价和既有业务叙事，不是公司公告、订单、获批或可核验的新经营事实。
- 研报提到的钨价、AI材料、高纯钨粉和国产替代均属于行业与公司长期逻辑，无法证明本次快讯在盘后形成新的短周期收入、利润或订单增量。
主要风险
- 若后续出现公司一手公告确认半导体高纯钨粉重大订单、客户定点或产能投放超预期，需要按新事件重新评估。
原文全文
展开原文 · 445 字
国金证券：首予厦门钨业“买入”评级，AI材料布局多点开花_7x24快讯_新浪财经
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你永远在大事现场
2026-07-28 16:04:43
国金证券：首予厦门钨业“买入”评级，AI材料布局多点开花
国金证券研报指出，厦门钨业是钨矿资源龙头，更是AI材料平台。三大业务协同，AI材料布局多点开花。公司已逐步成长为覆盖钨钼、稀土及能源新材料的综合性AI新材料平台。2025年实现营收462.65 亿元、同比+31.4%；归母净利润23.09亿元、同比+33.6%。供给约束抬升钨价中枢，高端钨材料国产替代提速。2026 年以来钨价历经快速上涨与大幅回调，截至2026 年7 月24 日，65%钨精矿均价为41.30 万元/吨，后续有望迎来新一轮上行。三级钨资源体系完善，中长期增量可期。认为公司有望以高纯钨粉拓展半导体材料应用，双方合作空间广阔。给予公司2026年24倍PE，对应目标价75.2元，首次覆盖给予“买入”评级。
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国金证券：首予厦门钨业“买入”评级，AI材料布局多点开花
国金证券研报指出，厦门钨业是钨矿资源龙头，更是AI材料平台。三大业务协同，AI材料布局多点开花。公司已逐步成长为覆盖钨钼、稀土及能源新材料的综合性AI新材料平台。2025年实现营收462.65 亿元、同比+31.4%；归母净利润23.09亿元、同比+33.6%。供给约束抬升钨价中枢，高端钨材料国产替代提速。2026 年以来钨价历经快速上涨与大幅回调，截至2026 年7 月24 日，65%钨精矿均价为41.30 万元/吨，后续有望迎来新一轮上行。三级钨资源体系完善，中长期增量可期。认为公司有望以高纯钨粉拓展半导体材料应用，双方合作空间广阔。给予公司2026年24倍PE，对应目标价75.2元，首次覆盖给予“买入”评级。
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。