科创板日报Codex · 实盘不做把握 5/10
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英伟达据称因GDDR7/GDDR6显存涨价全面上调GPU套装价格
本事件本质是上游显存价格继续上涨，方向上利多美光、三星电子、SK海力士等GDDR供应商，利空显卡AIC厂商毛利和渠道出货。
📄 原文科创板日报↗ 原文
英伟达据称全面上调GPU套装价格
打开APP × 17:26 财联社7月24日电，据硬件媒体BenchLife消息，英伟达已经向下游显卡制造商又一次发出GPU套装（GPU+显存芯片）涨价通知，核心原因依然是存储价格持续上涨。据悉，此次涨价同时涉及GDDR7显存和上一代GD…
不做 美光科技（MU.US）
显存涨价方向利多但已被存储景气主线提前交易，且美光市值过大、GDDR显卡涨价相对整体收入和市值的新增量级不足，盘前不追。
不做 三星电子（005930.KS）
三星确为GDDR供应商，但本次为二级媒体转述且涨价主线已扩散，超大市值存储业务弹性不足，不做隔夜追多。
不做 SK海力士（000660.KS）
SK海力士受益方向成立，但前一交易日已随存储和AI capex主线上涨，本条新增信息不足以支撑继续追高。
不做 技嘉科技（2376.TW）
AIC厂商短期承压方向偏空，但能否转嫁给终端价格不确定，且未核实可借券，不满足做空红线。
不做 华硕（2357.TW）
英伟达套装涨价对显卡品牌毛利偏负面，但华硕业务多元、事件量级难以拆分，且台股做空执行不确定，不做。
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研究档案
消息传播链
- IT之家称渠道人士爆料英伟达已向AIC伙伴发涨价通知，具体政策待8月敲定，且GDDR7每2GB价格上涨近20美元。
- 财联社转述BenchLife称英伟达再次发出GPU套装涨价通知，覆盖GDDR7和GDDR6。市场反应:A股、港股、台股均已收盘，美股尚未开盘。
- 美光和SK海力士在前一交易日已因AI capex和存储景气预期上涨，说明同一存储价格主线已被交易。市场反应:Barron's称美光收涨3.2%，SK海力士ADR涨2.3%。
关键理由
- 本事件本质是上游显存价格继续上涨，方向上利多美光、三星电子、SK海力士等GDDR供应商，利空显卡AIC厂商毛利和渠道出货。
- 但消息为硬件媒体和渠道转述，且近期存储涨价、AI capex拉动和内存短缺已经连续交易，美光与SK海力士相关股票已在前一交易日同向上涨。
- 对美光这类近万亿美元市值公司，GDDR显卡套装涨价只是存储景气的一部分，短线新增量级不足以支撑盘前追多。
主要风险
- 若8月英伟达正式确认更大范围涨价并伴随显存供应商提价幅度上修，存储股仍可能继续重定价。
- 若显卡品牌将成本完全转嫁终端，AIC厂商受损会弱于表面判断。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-07-20 · 影响 weakens
近期报道同时提示存储行业仍有周期性和中国长鑫存储扩产等供给反向风险，削弱追多确定性。
检索:Micron SK Hynix memory shortage oversupply risk July 2026 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-07-19 · 影响 weakens
Tom's Hardware数日前已报道RTX 50 Super受GDDR7价格过高影响，说明涨价逻辑并非全新信息。
检索:RTX 50 Super delayed excessive GDDR7 pricing memory costs 原文 ↗
原文全文
展开原文 · 418 字
英伟达据称全面上调GPU套装价格
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17:26
财联社7月24日电，据硬件媒体BenchLife消息，英伟达已经向下游显卡制造商又一次发出GPU套装（GPU+显存芯片）涨价通知，核心原因依然是存储价格持续上涨。据悉，此次涨价同时涉及GDDR7显存和上一代GDDR6显存。这意味着除了使用Blackwell架构的大多数50系显卡外，RTX 5050以及更古早的显卡都会受到影响——例如近期以2022年原始建议零售价重返市场的RTX 3060 12GB显卡。报道称，这一轮涨价是今年5月英伟达上调旗舰显卡RTX 5090（包括中国特供版RTX 5090D V2）GPU套装价格后的最新调整。
半导体芯片
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财联社7月24日电，据硬件媒体BenchLife消息，英伟达已经向下游显卡制造商又一次发出GPU套装（GPU+显存芯片）涨价通知，核心原因依然是存储价格持续上涨。据悉，此次涨价同时涉及GDDR7显存和上一代GDDR6显存。这意味着除了使用Blackwell架构的大多数50系显卡外，RTX 5050以及更古早的显卡都会受到影响——例如近期以2022年原始建议零售价重返市场的RTX 3060 12GB显卡。报道称，这一轮涨价是今年5月英伟达上调旗舰显卡RTX 5090（包括中国特供版RTX 5090D V2）GPU套装价格后的最新调整。
半导体芯片
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。