科创板日报Codex · 实盘不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 18:42:34时区推断·⟳ 抓取 18:43:01·⚡ 决策 07-31 18:51:51 +8m50s·88.0 天前
亚马逊二季度AWS超预期并上调AI资本开支指引，但亚洲算力链已在同日交易中完成重定价
亚马逊Q2收入、利润和AWS增速均超预期，AWS收入同比增长37%、为18个季度最快，并把2026年资本开支预期从约2000亿美元上调至约2200亿美元。
📄 原文科创板日报↗ 原文
亚马逊盘前涨幅达到13%
打开APP × 18:42 财联社7月31日电，亚马逊盘前涨幅达到13%，公司发布2026年二季度财报，公司业绩、盈利双双跑赢预期，AWS云业务营收增速创18个季度新高。公司上调2026全年资本开支指引，并对AI长期万亿营收空间给出乐观判…
不做 亚马逊（AMZN.US）
直接标的是超大市值财报股，盘前已涨约13%，本条到达时已是高扩散追高信号，且未能取得stock_quote可校验报价，不做追高。
不做 SK海力士（000660.KS）
内存价格与AWS长协逻辑利多，但7月31日已收涨29.95%，亚洲首轮重定价已完成，次日再追没有正期望边界。
不做 三星电子（005930.KS）
存储受益方向成立，但主流报道显示当日已大涨约22%-27%，且本轮stock_quote未取得可校验价格，不做迟到映射。
不做 Ibiden（4062.JP）
AI ABF载板受益于云厂capex延续，但报价显示已较前收涨21.98%，事件到达时日股已收盘，追下一场次风险收益差。
不做 英维克（002837.SZ）
液冷/温控受益只是泛AI capex beta，未坐实亚马逊直接订单，且本条晚于A股当日交易窗口，不做。
不做 中际旭创（300308.SZ）
光模块方向受益于云厂资本开支，但本事件没有新增客户份额或订单金额，且属于已被亚洲科技股交易过的高扩散财报主线，不做。
另有 1 腿,见展开详情。
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其余 1 腿
不做 新易盛（300502.SZ）
光模块映射逻辑同向但不够单名、未见亚马逊敞口坐实，当前信号已错过A股可成交窗口，不做。
研究档案
消息传播链
- 亚马逊Q2财报和上调AI资本开支指引在美股7月30日盘后已经公开，早于本条财联社转述约十多个小时。市场反应:AMZN盘后/盘前涨幅约9%-13%。
- 亚洲科技股已在7月31日交易时段按美国AI财报和capex主线重定价，韩国KOSPI大涨约17%-18%。市场反应:SK海力士约+30%、三星电子约+22%-27%，台湾和日本科技股同步大涨。
- 本条信号只是盘后转述亚马逊盘前涨幅和财报亮点，已经晚于亚洲市场可交易窗口。市场反应:A股、港股、日股、韩股当日均已收盘。
关键理由
- 亚马逊Q2收入、利润和AWS增速均超预期，AWS收入同比增长37%、为18个季度最快，并把2026年资本开支预期从约2000亿美元上调至约2200亿美元。
- 这条信号到达时已是北京时间7月31日18:42，亚马逊财报在7月30日美股盘后已公开，韩国、日本、台湾和A股算力链已完整交易过一个白天。
- 供应链传导方向偏多，但FactSet对AMZN亚洲供应链关系未命中直接供应商，A股光模块、液冷、PCB更多是泛AI capex beta而非亚马逊订单级alpha。
主要风险
- 若美股开盘后AMZN继续放量上涨，直接美股动量可能仍有余温，但当前是财报后大幅跳空追高而非低扩散事件。
- AI算力链近期波动极端，SK海力士单日已涨近30%、Ibiden盘后可见报价涨超20%，次日再追映射腿容易高开低走。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-07-10 · 影响 weakens
内部KB在7月10日已有AWS离职专家称亚马逊2026年capex或达2000亿至2050亿美元、最高2200亿美元，capex上调并非完全新信息。
检索:Amazon AWS 2026 capex AI data center suppliers 光模块 ODM 电源 液冷 亚太 供应商 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 supply_chain_lookup · 影响 weakens
FactSet AMZN亚洲Supplier/Partner/Customer结构化关系表均未命中，无法把本事件坐实为某只亚洲个股的亚马逊直接供应链alpha。
检索:AMZN.US asia Supplier/Partner/Customer supply_chain_lookup - 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-07-31 · 影响 invalidates
主流媒体已报道亚洲芯片股在本条信号前完成大幅上涨，SK海力士、三星电子等核心映射腿已大涨。
检索:July 31 2026 Asia chip stocks rise after Amazon earnings AWS capex SK Hynix Ibiden 原文 ↗
工具调用 · 历史记录,结果未知(6 种)
- search_processed_events · 结果未知
- supply_chain_lookup · 结果未知
- stock_quote · 结果未知
- query_modeling_kb · 结果未知
- kb_search · 结果未知
- price_snapshot · 结果未知
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亚马逊盘前涨幅达到13%
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财联社7月31日电，亚马逊盘前涨幅达到13%，公司发布2026年二季度财报，公司业绩、盈利双双跑赢预期，AWS云业务营收增速创18个季度新高。公司上调2026全年资本开支指引，并对AI长期万亿营收空间给出乐观判断：AI算力供不应求趋势仍将持续，供给缺口或将延续至2028年。
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特别声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。