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华尔街见闻快讯Codex · 实盘不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 19:05:57时区推断·⟳ 抓取 19:06:17·⚡ 决策 07-16 22:24:19 +3h18m·102.9 天前

中岩大地拟以2.4亿元现金取得鑫寰宇精工60%股权

交易总现金支出约2.4亿元，取得标的60%股权，标的承诺2026-2028年扣非净利润合计不低于1亿元。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
公司拟以标的公司整体投前估值2.5亿元为基准，支付对价9000万元受让标的公司原股东所持36%的股权；公司拟以标的公司投前估值2.5亿元，向标的公司现金增资1.5亿元，取得增资后标的公司37.5%的股权；前述股权转让及增资扩股完成后，公司…
不做 中岩大地（003001.SZ）
收购承诺利润相对31亿元市值量级有限，且公告前近5日已大涨约38%，追多无足够edge。
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研究档案

🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-16 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗

关键理由

  • 交易总现金支出约2.4亿元，取得标的60%股权，标的承诺2026-2028年扣非净利润合计不低于1亿元。
  • 按当前市值约31.0亿元估算，三年承诺利润归母贡献年均约2000万元，约占市值0.6%/年，量级不算大。
  • 中岩大地近5日已上涨约37.6%、20日上涨约24.3%，且公告日继续上涨6.5%，短线追高性价比不足。

主要风险

  • 若市场把收购解读为新业务转型，次日仍可能情绪冲高；但业绩承诺规模与已涨幅不匹配。
  • 收购尚需完成交割，标的利润承诺存在履约和整合风险。

反向证据

  • 做多前查反向 · 来源 stock_quote · 日期 2026-07-16 · 影响 weakens
    股价近5日累计上涨37.61%，公告日涨6.47%，远高于该并表利润承诺对市值的短期量级。
    检索:003001.SZ stock_quote full price-in acquisition
工具调用 · 历史记录,结果未知(1 种)
  • stock_quote · 结果未知

原文全文

展开原文 · 263 字
公司拟以标的公司整体投前估值2.5亿元为基准，支付对价9000万元受让标的公司原股东所持36%的股权；公司拟以标的公司投前估值2.5亿元，向标的公司现金增资1.5亿元，取得增资后标的公司37.5%的股权；前述股权转让及增资扩股完成后，公司合计持有标的公司60%股权。标的公司承诺，2026年至2028年经审计的标的公司合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于1亿元。若本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。

中岩大地：拟通过现金收购及增资相结合的方式取得深圳市鑫寰宇精工科技有限公司60%的股权

决策记录链 · 只追加

每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。

这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。