A股午间盘面综述提及光模块禁令传闻及多家厂商回应，未提供新增可交易事实

沪指涨超1%，科创50暴涨逾5%，半导体大爆发，“易中天”集体回应美国光模块禁令，港股科网股盘中反弹
董静
12:03
盘面上，个股涨多跌少，沪深京三市超3900股飘红，上午半天成交1.7万亿，沪深两市半日成交额1.69万亿，较上个交易日放量3290亿。板块方面，半导体、算力硬件产业链延续反弹，PCB、存储器、工业气体方向领涨；多模态AI、智能驾驶、工业金属、太空光伏、固态电池、商业航天概念股活跃。
8月5日，A股早盘低开高走，三大股指集体上涨，沪指和深成指涨超1%，创业板大幅低开超3%之后盘初拉升迅速翻红，科创50暴涨超5%，半导体产业链大爆发，半导体材料、半导体设备、半导体硅片等方向集体大涨，电脑硬件、有色金属等板块走强，油气、白酒、电力等陷入调整。
值得关注的是，光模块早盘大幅低开，“易中天”盘初重挫之后，午盘跌幅显著收窄，天孚通信接近翻红。据
中新经纬
，“易中天”集体回应美国光模块禁令。
港股高开之后盘初一度回落，恒指、恒科指早盘曾双双下跌，随后恒科指盘中拉升涨超1%，科网股普遍反弹，芯片半导体继续大涨，兆易创新、华虹宏力等涨幅居前。AI大模型拉升，智谱和MINIMAX均涨超8%。
债市方面，国债期货震荡下跌。商品方面，国内商品期货大多数走高，贵金属期货涨幅居前。核心市场走势：
A股
：截至发稿，沪指涨1.34%，深成指涨1.56%，创业板指涨0.89%。
港股
：截至发稿，恒指跌0.11%，恒科指涨1.09%。
债市
：国债期货震荡下跌，截至发稿，30年期主力合约跌0.12%，10年期主力合约持平，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约持平。
商品
：国内商品期货大多数品种走高，截至发稿，贵金属涨幅居前，铂涨7.04%；黑色系多数上涨，焦煤涨3.27%；基本金属多数上涨，铅涨2.61%；农副产品多数上涨，鸡蛋涨1.87%；新能源材料全部上涨，多晶硅涨1.83%；油脂油料涨跌参半，棕榈油涨1.13%；非金属建材涨跌参半，玻璃涨0.34%；航运期货跌幅居前，集运指数(欧线)跌8.96%；能源品全部下跌，原油跌6.05%。
11:43
具体来看，半导体产业链周三早盘成为市场最亮眼的主线，从上游材料到中游设备再到下游芯片，几乎全链条共振上涨。
中巨芯-U 20cm涨停，江化微涨停，兴福电子涨超11%，菲沃泰涨超10%。
催化方面，六氟化钨（WF6）供需趋紧成为核心逻辑——该品种是半导体CVD制程中沉积钨膜的唯一商用前驱体电子特气，AI算力产业驱动存储晶圆大规模扩产，叠加芯片制程迭代抬升单晶圆用量，全球需求稳步扩容。
国金证券认为，受国内钨原料出口管制影响，日本主力厂商减产，中期全球供给缺口显著，2026年海内外六氟化钨价格将持续上行，看好国内厂商实现全球份额与单位盈利双提升。
半导体设备与材料方向同步大涨。半导体指数午盘涨5.96%，正帆科技20cm涨停，有研硅涨超16%，中微公司涨超14%，拓荆科技涨超11%，长川科技涨超11%，江丰电子涨超11%，富创精密涨超12%。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%。
中信建投证券认为，海外设备及零部件已出现"量价齐升"情况，交期大幅延长，国产设备经历"十四五"修炼后能力大幅提升，具备充足出海潜力；国内市场的国产化速度有望大幅加速。
催化的密集程度为近期罕见：国家大基金三期继续出手，入股沈阳正芯半导体科技有限公司，该公司与富创精密关系密切；中微公司预计2026年上半年净利润同比增长超300%；SK海力士与闪迪联合推出高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范；修订后的《集成电路布图设计保护条例》加大惩罚性赔偿力度。此外，8月电子布迎来年内最大单月涨价，覆铜板/PCB产业链存在成本传导预期。
贵金属方向，四川黄金涨停，多只黄金股涨超5%。国际金价隔夜继续走强，叠加全球避险情绪回升，资金持续流入贵金属板块。小金属方向，浩通科技大涨近20%，中钨高新涨停，云南锗业等涨幅靠前。有色（铋）概念涨6.87%，领涨概念板块。
催化上，锗、铋等战略小金属供需偏紧格局延续，叠加出口管制预期，价格维持高位。
传统周期和消费板块早盘表现低迷。油气板块受隔夜美油大跌5.69%、布油跌破80美元影响，通源石油、中国海油等走低。白酒板块震荡下行，古井贡酒领跌。煤炭、电力、港口等高股息方向同样承压，银行板块早盘小幅下跌。
中金认为，7月科技风格剧烈调整后拥挤度已明显回落，景气度足够高的产业能够实现分子端高增长对冲分母端拖累；8月行情可能进入大幅回调后的修复阶段。中信证券认为，A股本轮调整属拥挤交易修正而非去杠杆冲击，非AI板块的负面叙事有边际好转，资金环境支持适当修复，科技内部需借反弹更加聚焦核心标的。
10:53
上证指数涨1%，科创综指涨逾3.5%。半导体、AI应用端、工业金属、算力硬件概念股活跃，市场逾3800股上涨。
10:32
光模块龙头“易中天”延续跌势，中际旭创跌9%，新易盛跌超6%，天孚通信跌3%。
消息面，据中新经纬，有市场消息称，美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。当日，中新经纬以投资者身份分别致电中际旭创、新易盛、天孚通信董秘办。
中际旭创董秘办工作人员称，公司已注意到相关市场信息，经核实，美国联邦通信委员会尚未出台相关领域限制性文件。该负责人称，“因为美国联邦通信委员会并未出台相关领域限制性文件，公司对相关传闻不予评述。”
新易盛董秘办工作人员表示，公司已关注到上述消息，相关影响公司会密切关注。“目前这一消息还未有权威来源，如果确实达到信息披露标准，公司会通过发布公告等其他方式进行回应。”
天孚通信董秘办工作人员称，相关消息对公司的影响主要体现在市场情绪上，具体影响多大，还得看市场传闻是不是真的。“公司是做光器件的，光模块是我们下游客户。”
09:59
MLCC概念反复活跃，风华高科逼近涨停，博迁新材、昀冢科技、国瓷材料、火炬电子、三环集团跟涨。
09:58
A股三大指数悉数翻红，创业板指此前跌逾3%，半导体、算力硬件产业链低开高走。
09:47
创业板指翻红，科创50指数涨超4%。CPO概念股低开高走，星网锐捷、沃格光电、科瑞技术等股涨停，锐捷网络涨超13%。
09:44
玻璃基板概念表现活跃，沃格光电2连板，红星发展、京东方A、艾森股份、金瑞矿业、天承科技跟涨。
早盘超节点概念震荡反弹，紫光股份涨停，锐捷网络涨超10%，共进股份、星网锐捷、菲菱科思、浪潮信息、裕太微涨幅靠前。
09:38
半导体设备板块继续走强，金海通2连板，长川科技、华峰测控、中微公司、盛美上海、拓荆科技涨幅靠前。
存储芯片概念震荡走高，时空科技涨停，恒烁股份、普冉股份、德明利、江波龙、北京君正、佰维存储跟涨。
09:27
早盘CPO概念大幅低开，中际旭创低开近14%，新易盛跌超10%，剑桥科技、东山精密、源杰科技、长光华芯、天孚通信均跌超6%。
09:26
上证指数低开0.19%，创业板指跌3.35%。CPO概念股大幅回调，AI算力、太空光伏、PCB、短剧游戏题材走弱；稀土永磁、智能驾驶、黄金逆势走强。
09:21
恒生指数高开0.15%，恒生科技指数涨0.33%。智谱、MINIMAX、联想集团涨逾3%，地平线机器人、阿里巴巴涨逾2%。
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