第一财经快讯Codex · 实盘不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 23:03:00时区推断·⟳ 抓取 23:03:30·⚡ 决策 08-07 23:05:12 +1m42s·80.9 天前
DeepSeek入股宇树科技1.4亿元引发机器人产业链联想
事件本身是DeepSeek对未上市宇树科技的少数股权投资，方向上强化“大模型+机器人”叙事，但没有披露对A股供应商的新增订单、采购量或收入分成。
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DeepSeek豪掷1.4亿入股宇树 大模型为何盯上了机器人？丨夜话
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不做 中大力德（002896.SZ）
受益链条停留在旧宇树供应链概念，本次1.4亿元入股不是采购订单，无法量化对公司短期收入/利润增量，不做。
不做 卧龙电驱（600580.SH）
虽有宇树电机/驱动和间接持股题材，但本次事件未披露新增合作、订单或股权收益兑现，题材拥挤且缺少可交易edge，不做。
不做 长盛轴承（300718.SZ）
宇树轴承供应链逻辑依赖未来出货放量，本次DeepSeek财务入股无法直接改变订单或业绩预期，隔夜追题材性价比不足，不做。
不做 奥比中光（688322.SH）
3D视觉供应商映射偏二阶，缺少本次投资对应的采购金额和新产品落地证据，且宇树概念已提前传播，不做。
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研究档案
消息传播链
- 第一财经以视频形式报道DeepSeek入股宇树科技1.4亿元，并讨论大模型公司布局机器人。
关键理由
- 事件本身是DeepSeek对未上市宇树科技的少数股权投资，方向上强化“大模型+机器人”叙事，但没有披露对A股供应商的新增订单、采购量或收入分成。
- 市场已有多篇宇树机器人概念股梳理，核心供应链包括中大力德、卧龙电驱、长盛轴承、奥比中光等，但这些名单多为旧题材货架，不等于本次1.4亿元投资能直接带来短期业绩增量。
- 量级上，1.4亿元是对宇树的股权投资而非机器人采购合同；对二阶供应商只能形成情绪催化，无法估算“现有收入基数→新增可触达订单→利润增量→占市值比例”的可交易量级。
主要风险
- 宇树供应链概念在2026年上半年已多轮传播，周五深夜视频报道后的下一交易日容易高开兑现，缺少低扩散、未反应的可成交窗口。
- 若后续出现宇树与DeepSeek联合产品、明确采购扩产或上市公司公告供货金额，应由新信号重新评估。
原文全文
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DeepSeek豪掷1.4亿入股宇树 大模型为何盯上了机器人？丨夜话
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2026-08-07 23:03:00
作者：财经夜行线 责编：朱梦韵
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。