Eastmoney FinanceCodex · 实盘不做把握 7/10
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洁美科技称MLCC离型膜已向多家海内外大客户批量供货
本次投关记录披露洁美科技MLCC用途离型膜已在国巨、华新科、风华高科、三环集团、微容电子等客户端稳定批量供货，并完成三星、村田、太阳诱电验证和批量供货。
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洁美科技：六月份离型膜出货量已经超过4,000万平方米
洁美科技(002859.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，MLCC用途离型膜产品已在国巨、华新科、风华高科、三环集团、微容电子等主要客户端稳定批量供货，并在宇阳科技等知名国内客户端完成了导入工作；同时也顺利完成了韩日系大客户（三星、村田…
不做 洁美科技（002859.SZ）
客户批供和离型膜放量逻辑已在1月、5月、7月中旬多次公开披露，本条无新增订单金额或利润量级，旧叙事不追。
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研究档案
消息传播链
- 1月投关记录已披露MLCC离型膜在国巨、华新科、风华高科、三环集团等稳定批供，并完成三星、村田验证和批量供货。
- 媒体再次报道4月离型膜出货超2700万平方米及三星、村田批量供货，说明核心内容已广泛传播。
- 中国证券报报道6月离型膜单月出货超过4000万平方米、预计明年上半年供不应求，并重复披露三星、村田、太阳诱电验证和批供。
- 7月17日投关记录再次披露同一客户导入和批供信息，未给出新增订单金额或利润贡献。市场反应:洁美科技（002859.SZ）近20日下跌32.87%，7月23日最新价60.81元、涨0.51%。
关键理由
- 本次投关记录披露洁美科技MLCC用途离型膜已在国巨、华新科、风华高科、三环集团、微容电子等客户端稳定批量供货，并完成三星、村田、太阳诱电验证和批量供货。
- 内部定量库显示该客户进展在2026年4月30日、5月6日研报/纪要中已出现，且5月22日、7月16日公开报道已披露类似内容，本条不是新鲜首发催化。
- 量级上公司有纸质载带全球份额超过60%和MLCC离型膜国产替代逻辑，但本条未披露新增订单金额、价格、利润率或客户采购份额，无法估算相对275.86亿元市值的新增利润弹性。
主要风险
- 客户批量供货和6月离型膜出货超过4000万平方米此前已被公开报道，重复调研纪要容易被当作旧叙事交易。
- 未披露三星、村田、太阳诱电等客户的采购金额、份额和毛利率，无法确认本次文本对应的新增业绩量级。
反向证据
工具调用 · 历史记录,结果未知(4 种)
- search_processed_events · 结果未知
- stock_quote · 结果未知
- query_modeling_kb · 结果未知
- kb_search · 结果未知
原文全文
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洁美科技(002859.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，MLCC用途离型膜产品已在国巨、华新科、风华高科、三环集团、微容电子等主要客户端稳定批量供货，并在宇阳科技等知名国内客户端完成了导入工作；同时也顺利完成了韩日系大客户（三星、村田、太阳诱电）的验证和批量供货，其中韩系客户海外基地通过了对公司产品的认证测试，目前已经批量供货。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。