Eastmoney FinanceCodex · 实盘重复把握 6/10

北京时间·🕒 发布 22:30:13时区推断·⟳ 抓取 22:48:10·⚡ 决策 07-23 22:51:22 +3m12s·95.7 天前

云南锗业子公司签订5.7亿至8.55亿元磷化铟晶片供货协议，鹏鼎控股拟投100亿元建AI载板园区，长鑫科技确定7月27日科创板上市

云南锗业（002428.SZ）本次磷化铟晶片供货协议金额5.70亿至8.55亿元，占2025年营收53.48%至80.23%，对履约期收入确认有直接量级支撑。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文

【中证十点半】100亿元！鹏鼎控股大手笔投资；云南锗业签订磷化铟大单；长鑫科技将于7月27日上市

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▼ 亏 -6.20%入场 07-24 开盘 @80.00 → 离场 07-27 开盘 @75.36

决策后走势暂无图(这条腿还没有复盘打分的日线切片)

💡 交易逻辑大额磷化铟长单占营收过半，盘后新公告仍有反应窗口

怎么买 限价买入　不高于 77.46、2 个交易日内有效

怎么卖止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 3日

不做 鹏鼎控股（002938.SZ）

100亿元投资到2033年建成投产，短线收入利润增量不可量化，且属于资本开支规划而非即时订单，不做。

不做 长鑫科技（688825.SH）

7月27日上市日期是IPO流程落地，申购和发行结果已连续传播，未上市前也无法按二级市场既有仓位交易，不做。

展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)

分时走势

做多 002428.SZ 云南锗业

建仓日早于近 30 天,只有日线图

成交明细 · 纸面

做多 002428.SZ 云南锗业

收益状态	-6.20% 已平仓
进场成交	2026-07-24 · 开盘 · @80
离场成交	2026-07-27 · 开盘 · @75.36
毛收益	-5.80%
成本	+0.40%
净收益	-6.20%
计入收益	-6.20%
计入	同日重复,不计入曲线
建仓日	2026-07-24 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟

收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 14:42

研究档案

🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-23 · 扩散 medium · price-in 风险 medium ↗ ↗ ↗

消息传播链

2026-07-23 17:41 CST财经媒体扩散东方财富/证券时报网非一手原文 ↗
证券时报网转发云南锗业公告，披露5.7亿至8.55亿元磷化铟晶片供货协议及53.48%至80.23%营收占比。
市场反应:A股已收盘后扩散，次日开盘才反映。
2026-07-23 18:03 CST财经媒体扩散中国基金报非一手原文 ↗
中国基金报披露鹏鼎控股拟投100亿元建设深圳第三园区AI高阶类载板及柔性电路板智造基地，项目周期至2033年。
市场反应:长期资本开支事件，短线不如订单类直接。
2026-07-23 19:04 CST财经媒体扩散第一财经非一手原文 ↗
第一财经披露长鑫科技股票将于2026年7月27日在上交所科创板上市。
市场反应:上市日期此前已有IPO申购、发行结果等连续报道，非低扩散突发催化。
2026-07-23 22:30 CST财经媒体扩散东方财富/中国证券报·中证金牛座非一手原文 ↗
东方财富晚间复盘同时提及三条事件，属于综合转载，不是云南锗业订单的最早可信节点。
市场反应:已处A股盘后。

关键理由

云南锗业（002428.SZ）本次磷化铟晶片供货协议金额5.70亿至8.55亿元，占2025年营收53.48%至80.23%，对履约期收入确认有直接量级支撑。
磷化铟衬底对应高速光模块上游材料，公告同时验证公司批量供货能力和客户认证，较单纯题材更接近订单兑现。
鹏鼎控股（002938.SZ）100亿元投资周期至2033年，长鑫科技上市信息已多日预热，短线可交易性弱于云南锗业订单。

主要风险

云南锗业近期波动和换手较高，公告前已有磷化铟与光通信预期交易，次日高开低走风险较高。
合同客户未披露，且履约期跨2026年8月至2027年12月，收入确认节奏和实际毛利仍需后续公告验证。

反向证据

做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-07-23 · 影响 weakens
中国基金报报道提示磷化铟未来供需关系变化及价格涨跌趋势存在较大不确定性，且客户名称未披露。
检索:云南锗业磷化铟晶片风险价格上涨不确定性原文 ↗
做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-07-23 · 影响 weakens
项目周期长且资金来源为自有及自筹资金，不构成重大资产重组，短线更像资本开支规划而非订单兑现。
检索:鹏鼎控股 100亿元投资 2033 建成投产原文 ↗
做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-07-23 · 影响 weakens
上市节奏此前已由7月16日申购、7月21日发行结果等持续传播，当前不适合作为新鲜交易催化。
检索:长鑫科技 7月27日上市申购发行结果 2026 原文 ↗

历史先例(按相似度)

相似度 9/10 AXTI 2026-06-18 AXT子公司通美晶体与南京卡塞拉签订2027年InP晶圆衬底长期供应协议,金额约1.73亿元/2540万美元,占AXT过去十二个月营收约26%。原文 ↗
事件后 +1日 +9.3% · +2日 -7.9% · +3日 -17.1% · +4日 -18.3% · +5日 -17.1%
相似度依据:同为InP晶圆/衬底长期供应协议,且金额约1.73亿元占营收比例高,品类机制最贴近,但市场为美股。
相似度 9/10 AXTI 2026-06-25 AXT-Tongmei与Coherent签订三年6英寸InP晶圆衬底开发和量产供应协议,Coherent预付款约2230万美元锁定产能。原文 ↗
事件后 +1日 +1.6% · +2日 +3.5% · +3日 +4.4% · +4日 -5.8% · +5日 -18.0%
相似度依据:同为InP晶圆衬底三年供应协议,且交易对手Coherent为高质量光通信客户,但为美股且金额结构含预付款。
相似度 8/10 603595 2023-01-09 东尼电子子公司与下游客户T签订6英寸碳化硅衬底采购合同,2023年含税6.75亿元且2024-2025年继续约定供应,公告后连续涨停但后续有回吐。原文 ↗
事件后 +1日 +10.0% · +2日 +21.0% · +3日 +21.2% · +4日 +11.9% · +5日 +11.8%
相似度依据:同为A股化合物半导体衬底/晶片大额长单,金额与当前5.7-8.55亿元接近,但品类为碳化硅而非磷化铟。
相似度 8/10 688234 2023-08-28 天岳先进与客户F签订2024-2026年碳化硅产品框架采购协议,预计含税8.048亿元,客户支付1亿元保证金。原文 ↗
事件后 +1日 +5.6% · +2日 +8.7% · +3日 +9.7% · +4日 +8.8% · +5日 +13.3%
相似度依据:同为A股半导体衬底公司取得多年框架采购协议,金额8.048亿元与当前高端区间接近,但SiC替代InP。
相似度 7/10 VECO 2026-05-05 Veeco宣布获得超2.5亿美元InP激光器制造设备订单,用于硅光/AI数据中心光互连,订单金额占年营收比例较高。原文 ↗
事件后 +1日 +25.2% · +2日 +16.5% · +3日 +19.9% · +4日 +23.6% · +5日 +24.1%
相似度依据:同为AI数据中心光互连相关InP产业链大额订单,金额重大,但标的是设备商订单而非晶片供货。
相似度 6/10 300073 2025-03-10 当升科技与LGES签订2025-2027年正极材料长期供货协议,估算总金额约140亿元,客户质量高但板块机制不同。原文 ↗
事件后 +1日 +3.2% · +2日 +3.5% · +3日 +0.7% · +4日 +1.2% · +5日 +0.8%
相似度依据:同为A股材料公司大客户长协供货,但行业为锂电正极、金额绝对值更大且不是半导体晶片。
相似度 6/10 TSEM 2026-06-15 Tower与IQE宣布多年InP外延片供应协议,用于AI数据中心光连接硅光平台,直接同品类但测量对象为客户侧。原文 ↗
事件后 +1日 -6.4% · +2日 -6.9% · +3日 -0.0% · +4日 +10.4% · +5日 -1.5%
相似度依据:同为InP外延片多年供应协议并用于AI数据中心硅光平台,但测的是买方/平台方Tower而非供应商。
相似度 5/10 002812 2025-01-14 恩捷股份与北京卫蓝签订半固态/全固态电池材料长期采购框架,2025-2030年预计隔膜不少于3亿平方米、电解质不少于100吨。原文 ↗
事件后 +1日 +2.8% · +2日 +2.1% · +3日 +1.6% · +4日 +2.0% · +5日 +0.7%
相似度依据:同为A股材料长期采购框架,但偏固态电池材料且数量口径为面积/吨数,与当前营收占比式半导体晶片订单相似度中等。
相似度 5/10 002625 2026-06-23 光启技术全资子公司新签超材料批产及研制合同合计6.12亿元,短期交付、占收入有一定比例但非半导体材料。原文 ↗
事件后 +1日 +0.4% · +2日 -2.4% · +3日 -4.7% · +4日 -7.9% · +5日 -3.6%
相似度依据:同为A股大额合同且金额6.12亿元接近当前下限,但行业为超材料军工订单,非晶片供货。

原文全文

展开原文 · 1,322 字

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【中证十点半】100亿元！鹏鼎控股大手笔投资；云南锗业签订磷化铟大单；长鑫科技将于7月27日上市
2026年07月23日 22:30
来源：
中国证券报·中证金牛座
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（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
文章来源：中国证券报·中证金牛座
责任编辑：73
原标题：【中证十点半】100亿元！鹏鼎控股大手笔投资；云南锗业签订磷化铟大单；长鑫科技将于7月27日上市
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