Eastmoney FinanceCodex · 实盘重复把握 6/10
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云南锗业子公司签订5.7亿至8.55亿元磷化铟晶片供货协议
云南锗业（002428.SZ）控股子公司云南鑫耀签订磷化铟晶片供货协议，合同含税5.7亿至8.55亿元，占公司2025年营收53.48%至80.23%，对收入基数足够大。
📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
能源早报｜宁德时代“天价锂矿”环评获受理；五矿新能预计上半年同比扭亏为盈
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▼ 亏 -6.20%入场 07-24 开盘 @80.00 → 离场 07-27 开盘 @75.36
决策后走势暂无图(这条腿还没有复盘打分的日线切片)
💡 交易逻辑磷化铟长单占营收过半，盘前仍有反应窗口
怎么买 限价买入 不高于 78.88、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 3日
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
分时走势
做多 002428.SZ 云南锗业
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 002428.SZ 云南锗业
| 收益状态 | -6.20% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-07-24 · 开盘 · @80 |
| 离场成交 | 2026-07-27 · 开盘 · @75.36 |
| 毛收益 | -5.80% |
| 成本 | +0.40% |
| 净收益 | -6.20% |
| 计入收益 | -6.20% |
| 计入 | 同日重复,不计入曲线 |
| 建仓日 | 2026-07-24 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 14:42
研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-23 · 扩散 medium · price-in 风险 medium ↗
消息传播链
- 2026-07-23官方确认/否认云南锗业公告声称一手 · 未核验公司公告控股子公司云南鑫耀签订5.7亿至8.55亿元磷化铟晶片供货协议，合同期为2026-08-01至2027-12-31。
- 东方财富转载能源早报，将云南锗业大额供货协议作为多条能源/材料公司公告之一传播。市场反应:A股当时尚未开盘；最新可用收盘价为76.58元。
- 2026-07-24 08:27 CST市场反应Futu/ClickHouse行情非一手002428.SZ最新价76.58元，较上一交易日涨1.84%，近20日累计下跌41.13%，未显示公告后连续竞价反应。市场反应:盘前不可成交，下一交易会话存在低吸反应窗口。
关键理由
- 云南锗业（002428.SZ）控股子公司云南鑫耀签订磷化铟晶片供货协议，合同含税5.7亿至8.55亿元，占公司2025年营收53.48%至80.23%，对收入基数足够大。
- 磷化铟衬底处于AI数据中心光互联需求拉动的高景气环节，KB命中国信证券7月22日专题及多篇专家纪要均指向卖方市场和价格/需求改善。
- 量级上，合同对应2026年8月至2027年12月履约，按5.7亿至8.55亿元收入对比约500亿元市值仅约1.1%至1.7%，但相对公司小收入基数和半导体材料业务验证意义较强。
主要风险
- 云南锗业近20日已跌约41%且日内波动极大，虽非本合同抢跑，但筹码不稳，A股T+1止损滞后。
- 客户名称、毛利率和付款条件未披露，若后续履约、验收或客户真实性被证伪，应优先退出。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-04-05 · 影响 weakens
KB显示4月已公告磷化铟扩产至45万片/年，说明行业景气和扩产逻辑不是全新，但本次客户长单金额为新增确认。
检索:云南锗业 磷化铟晶片 供货协议 5.7 8.55 客户 扩产 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-06-17 · 影响 supports
专家纪要提示磷化铟衬底进入卖方市场、4英寸需求增长，但出口许可证和关键辅材依赖日本仍是供应链约束。
检索:云南锗业 磷化铟 衬底 收入 占比 产能 客户 风险 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-07-22 · 影响 weakens
国信证券专题将云南锗业列入磷化铟产业链，认为AI算力重塑需求；但研报前一日已覆盖该主题，增加短线拥挤度。
检索:云南锗业 磷化铟 衬底 收入 占比 产能 客户 风险 原文 ↗
历史先例(按相似度)
- 相似度 9/10 AXTI 2026-06-18 AXT子公司通美与南京卡塞拉签2027年InP晶圆衬底长期供应协议,总价1.73亿元/2540万美元,约占TTM收入26%。 原文 ↗
事件后 +1日 +9.3% · +2日 -7.9% · +3日 -17.1% · +4日 -18.3% · +5日 -17.1%
相似度依据:同为InP晶圆衬底长单,规模对收入有明显占比,是品类和机制最贴近的跨市场先例。 - 相似度 9/10 AXTI 2026-07-02 AXT-Tongmei与Coherent签三年6英寸InP晶圆衬底开发及量产供应协议,Coherent预付款2228.85万美元支持扩产。 原文 ↗
事件后 +1日 +12.2% · +2日 +2.7% · +3日 +6.2% · +4日 +10.5% · +5日 +1.0%
相似度依据:同为InP晶圆衬底供应协议且客户Coherent质量高,但公告口径含开发/扩产预付款,与云南锗业销售长单略有差异。 - 相似度 8/10 300919 2022-08-01 中伟股份与特斯拉续签2023-2025年三元前驱体长期供货合同,金额占最近一年主营收入50%以上。 原文 ↗
事件后 +1日 -5.0% · +2日 -8.2% · +3日 -9.7% · +4日 -8.8% · +5日 -6.1%
相似度依据:同为A股长单供货且合同金额占营收50%以上,但品类为锂电前驱体而非化合物半导体晶片。 - 相似度 7/10 002497 2024-06-20 雅化集团与特斯拉签2025-2027年碳酸锂长期购销协议,数量/价格按协议执行。 原文 ↗
事件后 +1日 -4.9% · +2日 -7.1% · +3日 -8.0% · +4日 -4.1% · +5日 -6.4%
相似度依据:同为A股资源/材料公司绑定特斯拉长单,但价格与实际执行量弹性较大且锂盐周期不同。 - 相似度 7/10 300073 2025-03-03 当升科技与SK On签2025-2027年1.7万吨高镍/中镍正极材料供货协议,框架量以执行为准。 原文 ↗
事件后 +1日 -4.2% · +2日 -7.2% · +3日 -5.2% · +4日 -8.9% · +5日 -7.6%
相似度依据:同为A股制造材料端中长期供货协议,客户质量高,但协议规模和营收占比弱于云南锗业本次。 - 相似度 7/10 002709 2021-07-23 天赐材料子公司与LG新能源签2021H2-2023年5.5万吨电解液采购协议,处于电解液紧缺景气期。 原文 ↗
事件后 +1日 -1.8% · +2日 -8.9% · +3日 -3.6% · +4日 -0.2% · +5日 -3.8%
相似度依据:同为A股材料公司供货长单且处于供需景气期,但电解液景气周期与磷化铟晶片机制不同。 - 相似度 7/10 688005 2026-01-14 容百科技与宁德时代签2031年前305万吨磷酸铁锂正极材料协议,总销售金额超1200亿元。 原文 ↗
事件后 +1日 -0.3% · +2日 -4.5% · +3日 -9.4% · +4日 +8.1% · +5日 +0.5%
相似度依据:同为A股材料长单且买方为顶级产业客户,但绝对金额巨大、分年跨度长,短期业绩落地相位弱于本次。 - 相似度 6/10 002812 2025-04-07 恩捷股份美国子公司签五年隔膜供应协议,2026-2030年约9.73亿平方米,价格/金额未披露。 原文 ↗
事件后 +1日 +0.5% · +2日 +0.6% · +3日 +1.6% · +4日 +3.7% · +5日 +3.6%
相似度依据:同为A股材料供货长约,但价格金额未披露,对估值弹性的可比性低于明确金额订单。 - 相似度 6/10 688275 2025-05-20 万润新能与宁德时代签订2025-2030年磷酸铁锂长期供货协议，价格信息豁免。 原文 ↗
事件后 +1日 +1.3% · +2日 -1.8% · +3日 -4.5% · +4日 -3.8% · +5日 -4.7%
相似度依据:同为A股材料公司长期供货协议，但万润新能为锂电材料且客户与价格条款差异较大。 - 相似度 5/10 300449 2026-05-11 汉邦高科公告27.83亿元GPU设备采购及集成合同，占2025年营收1515%，但净额法确认收入。 原文 ↗
事件后 +1日 +20.0% · +2日 +26.1% · +3日 +15.6% · +4日 +6.0% · +5日 +3.5%
相似度依据:同为A股大额合同且占营收比例极高，但汉邦高科合同净额法确认且行业不同。 - 相似度 5/10 688525 2026-06-10 佰维存储披露18.61亿美元企业级闪存颗粒采购长约，金额超收入50%。 原文 ↗
事件后 +1日 +2.3% · +2日 +3.4% · +3日 +7.2% · +4日 +7.5% · +5日 +16.8%
相似度依据:同属A股半导体链长约，但佰维存储为采购锁供而非销售收入确认。
工具调用 · 历史记录,结果未知(5 种)
- search_processed_events · 结果未知
- stock_quote · 结果未知
- kb_search · 结果未知
- event_study · 结果未知
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原文全文
展开原文 · 2,899 字
能源早报｜宁德时代“天价锂矿”环评获受理；五矿新能预计上半年同比扭亏为盈 _ 东方财富网
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能源早报｜宁德时代“天价锂矿”环评获受理；五矿新能预计上半年同比扭亏为盈
2026年07月24日 08:10
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宁德时代
“天价
锂
矿”环评获受理
据每日经济新闻7月23日报道，
通过重整拿下的雅江斯诺威
矿，终于走到投产前最关键的一步。近日，甘孜州生态环境局受理并公告“雅江县斯诺威矿业发展有限公司雅江斯诺威
新能源
矿开发项目”建设项目环境影响评价文件。这标志着重整对价逾64亿元、曾被市场高度关注的“天价锂矿”迎来投产的关键节点。
环评文件披露，斯诺威项目建成后采矿规模将达150万吨/年，目前雅江县斯诺威矿业发展有限公司（以下简称斯诺威矿业）已与代加工厂签订协议，加工地址在眉山。甲基卡矿区的尾矿库建设成为制约项目落地的关键瓶颈。目前，斯诺威矿业已与
天齐锂业
旗下天齐盛合、四川省自然资源投资集团旗下天府锂业达成合作，三方拟合资共建“甲基卡1号尾矿库”，预计2028年全面建成。不过，有熟悉斯诺威矿业的知情人士表示，即便进展顺利，项目实际投产最快也要到2029年。
金钼股份
上半年净利润同比增长25.91%
7月23日，
公告称，公司发布2026年半年度业绩快报，实现营业收入79.18亿元，同比增长13.79%；归属于上市公司股东的净利润17.4亿元，同比增长25.91%。业绩增长主要系
钼
产品价格上升，公司通过精细管理、产销协同等举措提升经营指标。
五矿新能
预计上半年同比扭亏为盈
公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为3.40亿元-4.00亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系
汽车
及储能产业高速发展，公司产品销量同比大幅增长，同时推进技术迭代与工艺优化，盈利能力增强。
南网储能
2026年半年度净利润同比增长40.25%
公告称，公司发布2026年半年度业绩快报，实现营业收入41.2亿元，同比增长24.83%；归属于上市公司股东的净利润11.67亿元，同比增长40.25%。业绩增长主要系调峰水电厂来水较好，发电量同比增加，以及梅蓄二期、广西南宁抽蓄电站投产及现货市场电量电费增加。
云南锗业
子公司签订5.7亿元-8.55亿元磷化铟晶片供货协议
公告称，公司控股子公司云南鑫耀与客户签订供货协议，约定销售磷化铟晶片(衬底)，合同预计总金额区间为5.7亿元至8.55亿元(含税)，占公司2025年度经审计营收的53.48%至80.23%。合同履行期为2026年8月1日至2027年12月31日，若顺利履行，预计将对履约年度经营业绩产生积极影响。
阳光电源
控股子公司拟出资1.99亿元参与设
立新能源
产业基金
公告称，公司控股子公司阳光
与华泰宝利、华泰资管共同投资设立苏州华旭基金，认缴出资总额10亿元。阳光新能源作为有限合伙人以自有资金认缴出资1.99亿元，出资占比19.90%。该基金主要聚焦投资新能源电站项目，有助于公司新能源投资开发业务持续稳定发展。
道达尔能源二季度调整后净利润60.3亿美元
道达尔能源7月23日公布2026财年第二季度财报显示，当季实现营收571.0亿美元，调整后净利润达60.3亿美元，同比大幅增长68%。受油价上涨及新项目推动，当季平均油气产量达240万桶油当量/日；调整后每股收益为2.68美元；调整后息税折旧及摊销前利润为131.8亿美元；营业现金流达108.6亿美元。
道达尔能源预计，2026年第三季度液化
天然气
平均售价将超过11.5美元/百万英热单位，并确认2026全年净投资计划维持在150亿美元不变。
两部门：加快推动新能源重卡规模化利用，推动新能源
“绿车充绿电”
7月23日消息，国家发展改革委、国家能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》，其中提出，大力推动
交通运输
行业可再生能源消费。推广绿电直连等新业态，推动车船充（换）电等补能基础设施建设，加快推动新能源重卡规模化利用，推动新能源
“绿车充绿电”。推进加气站、加氢站、醇氨加注设施等绿色补能服务网点建设，扩大绿色氢氨醇、可持续航空燃料、生物
等在交通领域应用。
（文章来源：界面新闻）
文章来源：界面新闻
责任编辑：43
原标题：能源早报｜宁德时代“天价锂矿”环评获受理；五矿新能预计上半年同比扭亏为盈
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“天价
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矿”环评获受理
据每日经济新闻7月23日报道，
通过重整拿下的雅江斯诺威
矿，终于走到投产前最关键的一步。近日，甘孜州生态环境局受理并公告“雅江县斯诺威矿业发展有限公司雅江斯诺威
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天齐锂业
旗下天齐盛合、四川省自然资源投资集团旗下天府锂业达成合作，三方拟合资共建“甲基卡1号尾矿库”，预计2028年全面建成。不过，有熟悉斯诺威矿业的知情人士表示，即便进展顺利，项目实际投产最快也要到2029年。
金钼股份
上半年净利润同比增长25.91%
7月23日，
公告称，公司发布2026年半年度业绩快报，实现营业收入79.18亿元，同比增长13.79%；归属于上市公司股东的净利润17.4亿元，同比增长25.91%。业绩增长主要系
钼
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五矿新能
预计上半年同比扭亏为盈
公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为3.40亿元-4.00亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系
汽车
及储能产业高速发展，公司产品销量同比大幅增长，同时推进技术迭代与工艺优化，盈利能力增强。
南网储能
2026年半年度净利润同比增长40.25%
公告称，公司发布2026年半年度业绩快报，实现营业收入41.2亿元，同比增长24.83%；归属于上市公司股东的净利润11.67亿元，同比增长40.25%。业绩增长主要系调峰水电厂来水较好，发电量同比增加，以及梅蓄二期、广西南宁抽蓄电站投产及现货市场电量电费增加。
云南锗业
子公司签订5.7亿元-8.55亿元磷化铟晶片供货协议
公告称，公司控股子公司云南鑫耀与客户签订供货协议，约定销售磷化铟晶片(衬底)，合同预计总金额区间为5.7亿元至8.55亿元(含税)，占公司2025年度经审计营收的53.48%至80.23%。合同履行期为2026年8月1日至2027年12月31日，若顺利履行，预计将对履约年度经营业绩产生积极影响。
阳光电源
控股子公司拟出资1.99亿元参与设
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公告称，公司控股子公司阳光
与华泰宝利、华泰资管共同投资设立苏州华旭基金，认缴出资总额10亿元。阳光新能源作为有限合伙人以自有资金认缴出资1.99亿元，出资占比19.90%。该基金主要聚焦投资新能源电站项目，有助于公司新能源投资开发业务持续稳定发展。
道达尔能源二季度调整后净利润60.3亿美元
道达尔能源7月23日公布2026财年第二季度财报显示，当季实现营收571.0亿美元，调整后净利润达60.3亿美元，同比大幅增长68%。受油价上涨及新项目推动，当季平均油气产量达240万桶油当量/日；调整后每股收益为2.68美元；调整后息税折旧及摊销前利润为131.8亿美元；营业现金流达108.6亿美元。
道达尔能源预计，2026年第三季度液化
天然气
平均售价将超过11.5美元/百万英热单位，并确认2026全年净投资计划维持在150亿美元不变。
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行业可再生能源消费。推广绿电直连等新业态，推动车船充（换）电等补能基础设施建设，加快推动新能源重卡规模化利用，推动新能源
“绿车充绿电”。推进加气站、加氢站、醇氨加注设施等绿色补能服务网点建设，扩大绿色氢氨醇、可持续航空燃料、生物
等在交通领域应用。
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