Eastmoney FinanceCodex · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 10:59:00时区推断·⟳ 抓取 11:12:13·⚡ 决策 07-24 11:12:57 +44s·95.3 天前
半导体设备板块盘中异动，媒体以SEMI行业预测和券商观点解释上涨
这是一篇盘中板块异动复盘，核心信息是半导体设备概念已集体上涨及行业资本开支预测，并非新的公司级订单、获批或业绩超预期。
📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
回调风险已释放？半导体设备集体异动，至纯科技直线涨停
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不做 至纯科技（603690.SH）
盘中已涨停且信号只是媒体复盘板块异动和行业预测，没有新增公司级可交易催化，不追。
不做 长川科技（300604.SZ）
仅为板块同步上涨名单，缺少订单、业绩、客户验证等直接增量，不做。
不做 北方华创（002371.SZ）
行业资本开支上行属于中长期背景，无法证明短周期收入或利润新增，不做。
不做 芯源微（688037.SH）
文章未披露公司级新增事实，只是板块行情扩散，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-24 · 扩散 high · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 这是一篇盘中板块异动复盘，核心信息是半导体设备概念已集体上涨及行业资本开支预测，并非新的公司级订单、获批或业绩超预期。
- 文中提到的至纯科技、长川科技、北方华创、芯源微等只是已发生的盘面表现，不构成可回测的新增同向交易催化。
主要风险
- 若后续出现具体公司订单、设备验证、客户定点或业绩指引上修，应作为新事件重新研判。
原文全文
展开原文 · 2,336 字
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回调风险已释放？半导体设备集体异动，至纯科技直线涨停
2026年07月24日 10:59
来源：
21世纪经济报道
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7月24日，A股市场
半导体
设备概念板块逆市活跃，成为市场焦点。
至纯科技
（603690.SH）直线涨停，
托伦斯
（301583.SZ）涨超12%，
强一股份
（688809.SH）、
长川科技
（300604.SZ）、
北方华创
（002371.SZ）、
芯源微
（688037.SH）等个股同步走高。
盘面异动的背后，是全球
行业资本开支上行周期所提供的强劲基本面支撑。根据国际
产业协会（SEMI）发布的最新报告，全球
半导体设备
市场正迎来新一轮扩张。报告预测，
2026年全球
销售额将同比增长23.2%，达到1659亿美元；预计到2028年，这一市场规模将创下2295亿美元的
历史新高
。
SEMI在报告中称，
人工智能
基础设施的扩展以及对先进逻辑芯片和下一代存储产品（包括
高带宽内存
HBM）的投资，将推动市场增长。
晶圆制造设备市场规模到2028年预计将达到2000亿美元，这得益于
相关生产能力的扩大以及向先进制造工艺的转型。
近期全球半导体板块的回调，或为资金的重新布局提供了窗口。银河证券表示，
7月以来全球半导体板块持续回调，行业基本面并无重大利空因素，
主要受资金去杠杆、存储板块获利兑现以及部分标的估值回调等因素影响。
半导体板块当前位置已大幅释放风险
，建议关注扩产相关的
先进封装
、晶圆代工、
和材料，以及国产算力方向。
从中长期视角审视，国产半导体设备产业链的成长空间广阔。
兴业证券
认为，不管是从当下AI带来的爆发性需求角度，还是从技术追赶角度，以长江存储、长鑫存储为首的国产存储产业链仍有极大的发展和资本开支空间，从而也将为上游半导体设备材料带来极大的发展机遇和成长空间。长周期维度上看，2010年以来全球TOP5半导体设备企业的毛利率和净利率都处于稳步提升状态，并未出现明显周期性下滑或竞争性下降；短期来看，在资本开支上行周期，行业需求呈爆发式增长，保交付是客户核心诉求，而非卷价格，毛利率大概率呈上行趋势。
与此同时，海外供应链的紧张状态，正为国产设备企业加速验证与出海打开难得的增量空间。
国金证券
认为，2026年全球半导体元器件供货周期显著拉长，车规32-bit MCU交期超52周，SiC和模拟集成电路交期也高达25-40周和20-48周。受核心零部件短缺、产能饱和制约，海外半导体设备企业的主流前道、存储配套设备交付周期拉长至12-24个月，并开启涨价，三星、
SK海力士
、美光等龙头扩产计划受制于设备供给瓶颈，迫切寻求多元化设备供应商以保障产能落地。
依托技术进步、高效交付、成本优势，国内半导体设备企业迎来海外验证与订单落地提速契机，有望出海打开增量空间。
（文章来源：21世纪经济报道）
文章来源：21世纪经济报道
责任编辑：65
原标题：回调风险已释放？半导体设备集体异动，至纯科技直线涨停
郑重声明：
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这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。