Eastmoney FinanceCodex · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 15:40:33时区推断·⟳ 抓取 15:46:55·⚡ 决策 07-27 15:47:33 +38s·92.1 天前
小摩维持宁德时代增持评级，称二季度业绩符合预期并看好回购提振信心
本条核心是卖方维持评级，二季度纯利225亿元处于市场预期220至230亿元中间，缺少明显超预期增量。
📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
小摩：维持宁德时代“增持”评级 仍是中国电池价值链中首选
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不做 宁德时代（300750.SZ）
A股财报后卖方维持评级且二季度利润位于一致预期区间，上半年净利同比仅增长42%，不满足A股业绩追多的超10倍增长硬闸，不做。
不做 宁德时代（03750.HK）
H股目标价和增持评级属于卖方观点重申，未披露新增订单、回购规模或利润指引上修，缺少足以支持隔夜追多的硬增量，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-27 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 本条核心是卖方维持评级，二季度纯利225亿元处于市场预期220至230亿元中间，缺少明显超预期增量。
- A股业绩/财报类追多需满足净利润同比增长超10倍且未被提前定价，本次上半年同比增长42%不满足硬条件。
- H股目标价和首选表述属于研究观点重申，未披露新增订单、利润指引或回购执行规模，短线可回测交易边际不足。
主要风险
- 若后续公司正式披露超预期回购金额、执行节奏或2027年需求指引上修，需由新信号重新评估。
原文全文
展开原文 · 1,449 字
小摩：维持宁德时代“增持”评级 仍是中国电池价值链中首选 _ 东方财富网
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小摩：维持宁德时代“增持”评级 仍是中国电池价值链中首选
2026年07月27日 15:40
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宁德时代
第二季纯利225亿元，处于市场预期220至230亿元的中间水平；上半年纯利同比增长42%，表现稳健。管理层在业绩会上重申，对2027年
电池
需求维持高度信心，预期增长可能超越长期20%至30%的复合年增长率。该行维持对
“增持”评级，H股目标价725港元，基于30倍2026年预测市盈率，仍是中国
价值链中的首选。意料之外的A股回购计划，将提振投资者信心。
（文章来源：科创板日报）
文章来源：科创板日报
责任编辑：98
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