证券时报快讯Codex · 实盘不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 19:21:16时区推断·⟳ 抓取 19:22:04·⚡ 决策 07-13 20:03:02 +40m58s·105.9 天前
康龙化成预计2026年上半年归母净利同比增长4%至10%，新签订单增长超过30%
利润预增4%至10%偏温和，订单增长虽好但需要后续转化，短线业绩弹性不足。
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人民财讯7月13日电，康龙化成(300759)7月13日披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利7.29亿元—7.72亿元，同比增长4%—10%。2026年上半年，伴随着公司战略客户的持续拓展，以及小分子CDMO服务项目管线持续向后期推…
不做 康龙化成（300759.SZ）
订单增长已提前传播且股价大幅抢跑，半年利润增速偏低，短线正期望不足。
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研究档案
消息传播链
- 一季度业绩说明会已披露营收增长15.5%、新签订单增长30%+。
- 市场在预告前已讨论康龙化成订单增长和本周股价上涨15.53%。
- 半年预告披露净利7.29亿至7.72亿元，同比增长4%至10%。
关键理由
- 利润预增4%至10%偏温和，订单增长虽好但需要后续转化，短线业绩弹性不足。
- 一季度已披露新签订单同比增长超过30%，本次半年预告中的订单信息并非全新。
- 股价近20日上涨57.28%、近5日上涨15.53%，明显领先于低双位数利润增速。
主要风险
- 小分子CDMO订单后期推进可能改善中期收入，但兑现节奏和毛利率仍需中报验证。
- 若战略客户订单继续超预期，回避可能错过CXO板块趋势行情。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-07-12 · 影响 invalidates
订单增长逻辑已在预告前传播，且股价近20日上涨57.28%，利润增速只有4%至10%。
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人民财讯7月13日电，康龙化成(300759)7月13日披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利7.29亿元—7.72亿元，同比增长4%—10%。2026年上半年，伴随着公司战略客户的持续拓展，以及小分子CDMO服务项目管线持续向后期推进，公司新签订单同比增长超过30%；其中，实验室服务新签订单同比增长超过20%、小分子CDMO服务新签订单同比增长超过50%。公司持续加大人才引进力度，扩充研发和生产服务团队，以满足快速增长的业务需求。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。