证券时报快讯Codex · 实盘不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 12:00:22时区推断·⟳ 抓取 12:00:38·⚡ 决策 08-04 12:07:49 +7m11s·84.6 天前
Counterpoint称二季度长鑫存储DRAM收入同比增长716%，国产存储链景气被再次确认
本条是第三方机构季度份额报告，确认长鑫存储高增长，但没有新增订单、资本开支、采购名单或公司指引。
📄 原文证券时报快讯↗ 原文
机构发布二季度DRAM市场格局 长鑫存储增长迅速
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不做 长鑫科技（688825.SH）
直接受益但这是第三方行业份额报告，上市和高增长预期已被多轮交易；3.68万亿元市值下缺少新增订单或指引级增量。
不做 兆易创新（603986.SH）
长鑫股权和业务绑定逻辑5月已被市场讨论，当前报告不改变兆易创新短期收入或利润，午休前已涨3.16%。
不做 中微公司（688012.SH）
两存扩产利好设备链成立，但KB显示该逻辑7月已覆盖且订单排期已被讨论；本条未披露中微新增订单。
不做 北方华创（002371.SZ）
属于存储扩产设备链泛受益，午休前已涨3.38%，当前报告没有采购金额或份额变化，追多edge不足。
不做 拓荆科技（688072.SH）
DRAM薄膜沉积敞口可解释主题联动，但该敞口是旧逻辑，当前报告不构成公司级新增订单催化。
不做 有研新材（600206.SH）
有研亿金供应长鑫靶材的事实在5月已公开，午休前已涨6.49%，当前报告无新增采购量级，性价比差。
另有 1 腿,见展开详情。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
其余 1 腿
不做 雅克科技（002409.SZ）
材料链受益只是二阶映射且金额未披露，午休前已涨4.77%，不适合用行业报告左侧追多。
研究档案
消息传播链
- 2026-05-17其它阿尔法派每日复盘非一手内部库显示5月中旬市场已围绕长鑫科技招股书高增长和两存扩产逻辑交易设备、材料与兆易创新等映射标的。
- 研报已覆盖长鑫科技国产DRAM龙头、算力周期和成长空间，说明核心成长叙事并非今日首次出现。
- 证券时报转述Counterpoint二季度DRAM格局，称长鑫存储收入同比增长716%，但没有披露新增合同或采购金额。市场反应:A股午休前长鑫科技（688825.SH）-0.53%，有研新材（600206.SH）+6.49%，雅克科技（002409.SZ）+4.77%。
关键理由
- 本条是第三方机构季度份额报告，确认长鑫存储高增长，但没有新增订单、资本开支、采购名单或公司指引。
- 长鑫科技上市、招股书高增长和两存扩产供应链逻辑在5月至8月初已被多轮研报和复盘覆盖，当前信息预期差不足。
- 午休前相关A股设备材料链已普遍反弹1%至6%，但该反应更像存储/半导体主题波动，不能证明本条报告仍有干净短线edge。
主要风险
- 若下午盘资金继续把716%增长当作国产DRAM主线拉升，AVOID可能错过主题反弹，但这需要价格确认而非当前报告本身支撑。
- 供应链公司对长鑫扩产的真实订单弹性不等，当前事件未披露任何采购金额，不能用行业份额报告替代订单量级核查。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-05-17 · 影响 weakens
内部库显示长鑫招股书业绩高增和扩产供应链在5月已引发设备材料链关注。
检索:长鑫存储 2026 IPO 供应链 主题 已大涨 7月 长鑫科技 688825 - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-08-03 · 影响 weakens
东海证券8月3日已把长鑫科技正式登陆科创板作为电子行业周报重点，长鑫上市叙事不是今日首次扩散。
检索:兆易创新 长鑫存储 持股 长鑫科技 估值 2026 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-07-09 · 影响 weakens
中微等设备链已有两存扩产订单排期至2027年的叙事，当前报告未提供新增订单量级。
检索:中微公司 长鑫存储 刻蚀设备 订单 两存扩产 2026 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 stock_quote · 日期 2026-08-04 · 影响 weakens
午休前有研新材、雅克科技、北方华创、兆易创新均已上涨，长鑫科技本身未跟涨，显示本条报告没有形成明确单票重定价。
检索:stock_quote 长鑫科技 兆易创新 有研新材 北方华创 中微公司 拓荆科技 雅克科技
工具调用 · 历史记录,结果未知(5 种)
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来源：人民财讯
作者：严翠
2026-08-04 12:00
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人民财讯8月4日电，
8月4日，Counterpoint Research发布最新全球存储追踪报告显示，2026年第二季度，三星以39%的市场份额重回全球DRAM市场榜首，恢复至2024年水平，SK海力士、美光紧随其后，市场份额分别26%、25%。而长鑫存储成为全球增长最快的DRAM厂商，营收同比增长716%，主要受益于中国市场传统DRAM需求旺盛及产能持续扩张。Counterpoint Research研究副总裁Neil Shah表示表示，2026年下半年，如果长鑫存储能够扩大产能，满足国内外市场需求，其市场份额有望进一步提升，市场格局也可能随之发生变化。
责任编辑： 刘巧玲
长鑫存储
三星
SK海力士
美光
DRAM
市场格局
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2026-05-20 11:52
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作者：严翠
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。