Seeking AlphaCodex · 实盘不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 23:39:41时区推断·⟳ 抓取 23:42:01·⚡ 决策 07-24 23:42:54 +53s·94.8 天前
Oakmark Equity and Income Fund 二季度新建 Elevance Health 仓位并清仓 Phillips 66
这是单一基金的季度持仓披露/组合回顾，不是公司经营、订单、监管或业绩层面的新增事实。
📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Oakmark Equity and Income Fund adds ELV and exits PSX
- Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) returned 4.20% in Q2 2026, underperforming its 60% S&P 500 / 40% Bloomberg U.S…
不做 Elevance Health（ELV.US）
单一基金季度新建仓不是公司级新增催化，无法证明短周期基本面或资金面 edge，不做。
不做 Phillips 66（PSX.US）
单一基金季度清仓不是公司级实质利空，且无做空红线所需的强负面催化，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-24 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 这是单一基金的季度持仓披露/组合回顾，不是公司经营、订单、监管或业绩层面的新增事实。
- Oakmark 新买 ELV、卖出 PSX 只反映该基金组合调整，无法直接改变两家公司短周期收入、利润或现金流预期。
主要风险
- 基金调仓信息通常披露滞后且传播后难形成可回测的同向交易 edge。
原文全文
展开原文 · 513 字
- Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) returned 4.20% in Q2 2026, underperforming its 60% S&P 500 / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index benchmark, which returned 9.31%. The fund’s equity portfolio gained 6.84%, while the fixed income portfolio rose 1.13% during the quarter. The fund held 60.1% in equities, 38.9% in fixed income, and 1.0% in cash at quarter-end.
- In Q2 2026, the fund initiated a new position in Elevance Health (NYSE: ELV).
- The fund completely exited Phillips 66 (NYSE: PSX).
- Source.
- In Q2 2026, the fund initiated a new position in Elevance Health (NYSE: ELV).
- The fund completely exited Phillips 66 (NYSE: PSX).
- Source.
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。