频准激光披露科创板IPO发行公告，确定发行价186.88元/股

上海频准激光科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



重要提示
上海频准激光科技股份有限公司（以下简称“频准激光”、“发行人”或“公
司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）
颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），
上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行
证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以
下简称“《实施细则》”）、
《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025
年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、
《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》
（上证发〔2024〕
112 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首
次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销
业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕
57 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投
资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）（以下简称“《网下投
资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则
和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承
销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网

1
上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在中信
建投证券处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下
询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系
统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，
请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、
http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。


发行人基本情况
上海频准激光科技股
公司全称 证券简称 频准激光
份有限公司
证 券 代码 /网 下 申购
688826 网上申购代码 787826
代码
网下申购简称 频准激光 网上申购简称 频准申购
本次发行基本情况
网下初步询价确定发
定价方式 行价格，网下不再进 本次发行数量（万股） 1,000.00
行累计投标询价
本次发行数量占发行
发行后总股本（万股） 4,000.00 25.00
后总股本比例（%）

高价剔除比例（%） 2.9938 四数孰低值（元/股） 189.0963

本次发行价格是否超
本 次 发行 价 格（ 元 /
186.88 出四数孰低值，以及超 否
股）
出幅度（%）
发行市盈率（每股收
益按照 2025 年度经
审计的扣除非经常性 其他估值指标（如适
损益前后孰低的归属 49.42 倍 用） 不适用
于母公司股东净利润
除以本次发行后总股
本计算）
计算机、通信和其他
所属行业名称及行业 所属行业 T-3 日静态
电子设备制造业 68.04 倍
代码 行业市盈率
（C39）
根据发行价格确定的
根据发行价格确定的
承诺认购战略配售总
承诺认购战略配售总 188.6498 18.86%
量占本次发行数量比
量（万股）
例（%）
战略配售回拨后网下 战略配售回拨后网上
571.3502 240.0000
发行数量（万股） 发行数量（万股）
2
网下每笔拟申购数量
上限（万股） （申购数 网下每笔拟申购数量
250.00 30.00
量应为 10 万股整数 下限（万股）
倍）
网上每笔拟申购数量
按照本次发行价格计
上限（万股） （申购数
0.2000 算的预计募集资金总 186,880.00
量 应 为 500 股 整数
额（万元）
倍）
承销方式 余额包销
本次发行重要日期
2026 年 8 月 7 日
网下申购日及起止时 2026 年 8 月 7 日（T 网上申购日及起止时
（T 日）9:30-11:30
间 日）9:30-15:00 间
13:00-15:00
网下缴款日及截止时 2026 年 8 月 11 日 网上缴款日及截止时 2026 年 8 月 11 日
间 （T+2 日）16:00 间 （T+2 日）日终
备注：
1.“四数孰低值”即剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以
及公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以
下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职
业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资
金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数四个
数中的孰低值。

发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读本公告及在 2026 年 8 月 6 日（T-1 日）刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）的《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发
行的详细情况，请仔细阅读 2026 年 7 月 30 日（T-6 日）刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）的《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐人（主
承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险
因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，
并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营
状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价
3
 频准激光首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证
监会同意注册（证监许可〔2026〕1433 号）。发行人股票简称为“频准激光”，
扩位简称为“频准激光”，股票代码为“688826”，该代码同时用于本次发行的
初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787826”。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

（一）初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为 2026 年 8 月 4 日（T-3 日）9:30-15:00。截至 2026
年 8 月 4 日（T-3 日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所业务管理系统平台
（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 334 家网下投资者
管理的 11,911 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 153.50 元/股-190.43
元/股，拟申购数量总和为 2,471,320.00 万股。配售对象的具体报价情况请见本公
告“附表：投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况

根据 2026 年 7 月 30 日（T-6 日）刊登的《上海频准激光科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发
行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐人
（主承销商）核查，有 4 家网下投资者管理的 4 个配售对象未按要求提交审核材
料或提供材料但未通过保荐人（主承销商）资格审核；6 家网下投资者管理的 18
个配售对象属于禁止配售范围；2 家网下投资者管理的 2 个配售对象未遵守行业
监管要求，超过相应资产规模申购。以上 11 家网下投资者管理的共计 24 个配售
对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为 3,860.00 万
股。具体参见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。
剔除以上无效报价后，其余 334 家网下投资者管理的 11,887 个配售对象全
部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 153.50
元/股-190.43 元/股，对应拟申购数量总和为 2,467,460.00 万股。

（二）剔除最高报价情况

1、剔除情况
4
 发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照拟
申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一
拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申购时间以互联网交易平台记录为准）
由后至先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所业务管理系
统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分的配售
对象的报价，剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量的
3%。根据 2024 年 6 月 19 日发布的《关于深化科创板改革服务科技创新和新质
生产力发展的八条措施》
《上交所有关负责人就在科创板试点调整适用新股定价
高价剔除比例答记者问》，本次发行执行 3%的最高报价剔除比例。当拟剔除的
最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可
不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。
经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 189.74 元/股
（不含 189.74 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 189.74 元/股的配售对
象中，拟申购数量低于 200.00 万股（含 200.00 万股）的配售对象全部剔除。以
上共计剔除 398 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 73,870.00 万股，约占本
次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 2,467,460.00 万股的 2.9938%。剔除部分
不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”
中备注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 310 家，配售对象为
11,489 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 2,393,590.00 万股，
网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的 4,274.27 倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名
称、配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者
报价信息统计表”。
剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：
报价中位数 报价加权平均数
类型
（元/股） （元/股）
网下全部投资者 189.1700 189.0963


5
公募基金、社保基金、养老金、年金基
189.1700 189.1459
金、保险资金和合格境外投资者资金
基金管理公司 189.1600 189.1289
保险公司 189.2300 189.2574
证券公司 188.9500 188.7385
期货公司 188.8000 180.3000
财务公司 - -
信托公司 188.7300 188.8633
理财公司 189.3900 189.4793
合格境外投资者 189.2000 188.2078
其他（含私募基金管理人和期货公司资
189.0300 188.8795
产管理子公司）

（三）发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与保荐人（主承销商）根据网
下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、
所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情
况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 186.88 元/股。
本次确定的发行价格未超出四数孰低值 189.0963 元/股。相关情况详见 2026 年 8
月 6 日（T-1 日）刊登的《投资风险特别公告》。
此发行价格对应的市盈率为：
1、35.16 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、37.07 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
3、46.88 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
4、49.42 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格确定后发行人上市时市值（本次发行价格乘以本次发行后总股
数）为 74.75 亿元，不低于人民币 10 亿元，发行人 2024 年度及 2025 年度归属
于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 11,143.08 万元
和 15,124.57 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000.00 万元，
6
2025 年营业收入为 41,791.65 万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民
币 1 亿元。满足在招股意向书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件，公司符合上市条件中
的“2.1.2（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计
净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一
年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

（四）有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格
不低于发行价格 186.88 元/股，符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定并公
告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
本次初步询价中，19 家投资者管理的 73 个配售对象申报价格低于本次发行
价格 186.88 元/股，对应的拟申购数量为 13,170.00 万股，详见附表中备注为“低
价未入围”部分。
因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 291 家，管理的配售对
象个数为 11,416 个，对应的有效拟申购数量总和为 2,380,420.00 万股，为战略配
售回拨前网下初始发行规模的 4,250.75 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格
及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对
象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。
保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存
在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应
的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如
实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合
或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）将拒
绝向其进行配售。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为计算机、
通信和其他电子设备制造业（C39），截至 2026 年 8 月 4 日（T-3 日），中证指
数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均
静态市盈率为 68.04 倍。


7
 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
对应 2025 对应 2025
T-3 日股
2025 年扣 2025 年扣 年的静态 年的静态
票收盘价
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 市盈率 市盈率
（元/
（元/股） （元/股） （扣非 （扣非
股）
前） 后）
300747.SZ 锐科激光 33.94 0.2882 0.1495 117.78 227.00
688025.SH 杰普特 301.30 2.9331 2.8417 102.72 106.03
301021.SZ 英诺激光 56.20 0.3161 0.2365 177.79 237.62
平均值 132.76 190.22
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2026 年 8 月 4 日（T-3 日）。
注 1：2025 年扣非前/后 EPS 计算口径：2025 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司
净利润/T-3 日（2026 年 8 月 4 日）总股本；
注 2：以上数字计算如有差异为四舍五入造成。

本次发行价格 186.88 元/股对应的发行人 2025 年扣除非经常性损益前后孰
低的摊薄后市盈率为 49.42 倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率，低于中证
指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来
发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投
资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为 1,000.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，全部
为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为
4,000.00 万股。
本次发行初始战略配售数量为 200.00 万股，占发行总规模的 20.00%，参与
战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至中信建投证券指定
的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 188.6498 万股，占发行总数量的
18.86%，最终战略配售股数与初始战略配售股数相差的 11.3502 万股向网下发行
进行回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 571.3502 万
股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.42%；网上发行数量为 240.0000

8
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.58%。最终网下、网上初始发
行合计数量 811.3502 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价
值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑
网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为 186.88 元/股，本次确定的发行价格未超出四数孰低值。

（四）募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 141,029.97 万元。按本次发行
价格 186.88 元/股和 1,000.00 万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计
发行人募集资金总额 186,880.00 万元，扣除约 14,399.54 万元（不含增值税）的
发行费用后，预计募集资金净额 172,480.46 万元（如有尾数差异，为四舍五入所
致）。

（五）网上网下回拨机制

本次发行网上、网下申购将于 2026 年 8 月 7 日（T 日）15:00 同时截止。网
上、网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将于 2026 年 8 月 7 日（T
日）根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规
模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数
未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍
但不超过 100 倍的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的
5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股
票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股
票数量的 80%；本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网
下、网上发行总量；
2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投
资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

9
 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发
行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于 2026 年 8 月 10 日（T+1 日）在《上海频准激光科技股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上
发行申购情况及中签率公告》”）中披露。

（六）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，
无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下
限售期安排。
发行人与保荐人（主承销商）将于《上海频准激光科技股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称
“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）中披露本次网下配售对象获配
股数限售情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。
战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

（七）本次发行的重要日期安排

日期 发行安排
刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向书
提示性公告》等相关公告与文件
T-6 日
网下投资者提交核查文件
2026 年 7 月 30 日
网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价
（周四）
格区间（当日 13:00 后）
网下路演
网下投资者提交核查文件
T-5 日
网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价
2026 年 7 月 31 日
格区间
（周五）
网下路演

10
 日期 发行安排
网下投资者提交核查文件（当日中午 12:00 前）
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午
T-4 日
12:00 前）
2026 年 8 月 3 日
网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价
（周一）
格区间
网下路演
初步询价日（互联网交易平台），初步询价期间为 9:30-15:00
T-3 日 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价
2026 年 8 月 4 日 格区间（当日 9:30 前）
（周二） 保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
参与战略配售的投资者缴纳认购资金
确定发行价格
T-2 日
确定有效报价投资者及其可申购股数
2026 年 8 月 5 日
参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例
（周三）
刊登《网上路演公告》
T-1 日
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
2026 年 8 月 6 日
网上路演
（周四）
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2026 年 8 月 7 日
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
（周五）
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
2026 年 8 月 10 日 网上申购摇号抽签
（周一） 确定网下初步配售结果
T+2 日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2026 年 8 月 11 日 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00
（周二） 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日
保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结
2026 年 8 月 12 日
果和包销金额
（周三）
T+4 日
刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性公
2026 年 8 月 13 日
告》
（周四）
注：1、T 日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时
公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其
互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联
系。

（八）拟上市地点

上海证券交易所科创板。

11
 （九）承销方式

余额包销。

三、战略配售

（一）参与对象

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《管理办法》、《实施细
则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中
信建投投资”）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划（以下简称“员工资产管理计划”）：中信建投基金-共赢 95 号员工参
与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 95 号资管计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业：天津京东方创新投资有限公司、深圳佰维存储科技股份有限公司、上
海鑫智时代企业管理有限公司、中微半导体(上海)有限公司、无锡先导智能装备
股份有限公司、苏州联讯仪器股份有限公司、苏州德龙激光股份有限公司、上海
柏甯企业管理有限公司。

（二）参与战略配售的投资者的选取标准

中信建投投资系保荐人相关子公司，符合《实施细则》第四十一条第（四）
项的规定，具备战略配售资格。
共赢 95 号资管计划为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次发行战略
配售设立的专项资产管理计划，已在中国证券投资基金业协会备案，符合《实施
细则》第四十一条第（五）项的规定，具备战略配售资格。
天津京东方创新投资有限公司、深圳佰维存储科技股份有限公司、上海鑫智
时代企业管理有限公司、中微半导体(上海)有限公司、无锡先导智能装备股份有
限公司、苏州联讯仪器股份有限公司、苏州德龙激光股份有限公司、上海柏甯企
业管理有限公司系与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型
企业或其下属企业，选择标准和考虑因素具体如下：
（1） 以产业链协同为依据，聚焦半导体全产业链的关键环节，重点覆盖半
导体设备、存储芯片、精密智能装备、激光加工、检测仪器、面板产业投资等上

12
下游核心赛道，确保入选主体与发行人主营业务具备明确的业务协同与技术适配
性；
（2） 以长期合作为前提，优先从与发行人已建立稳定战略合作关系或具备
明确长期合作愿景的产业合作方中遴选；
（3） 以产业赋能、主体资格为考量，优先选取细分领域中具备行业代表性、
核心技术优势与产业资源的优质上市公司或其全资子公司，能够在技术研发、市
场拓展、供应链配套等维度为发行人持续赋能。
截至本公告披露之日，上述参与战略配售的投资者已与发行人分别签署战略
配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2026 年 8 月 6 日（T-
1 日）公告的《中信建投证券股份有限公司关于上海频准激光科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》
和《上海市锦天城律师事务所关于上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。

（三）获配结果

2026 年 8 月 5 日（T-2 日），发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结
果，协商确定本次发行价格为 186.88 元/股，本次发行总规模约为 186,880.00 万
元。
依据《实施细则》，发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为
4%，但不超过人民币 6,000 万元。中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，
本次获配股数 321,061 股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，
中信建投证券将在 2026 年 8 月 13 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。
截至 2026 年 8 月 4 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已根据其
与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额，足额按时缴纳认购资金。初
始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，中信建投证券将在 2026 年
8 月 13 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数占
获配股数 限售期
序号 投资者名称 类型 本次发行数 获配金额（元）
（股） （月）
量的比例

中信建投投资有 参与科创板
1 321,061 3.21% 59,999,879.68 24
限公司 跟投的保荐


13
 获配股数占
获配股数 限售期
序号 投资者名称 类型 本次发行数 获配金额（元）
（股） （月）
量的比例

人相关子公
司
发行人高级
管理人员与
共赢 95 号资管
2 核心员工专 548,747 5.49% 102,549,839.36 36
计划
项资产管理
计划
天津京东方创新
3 160,530 1.61% 29,999,846.40
投资有限公司
深圳佰维存储科
4 160,530 1.61% 29,999,846.40
技股份有限公司
上海鑫智时代企
5 与发行人经 160,530 1.61% 29,999,846.40
业管理有限公司
营业务具有
中微半导体(上
6 战略合作关 160,530 1.61% 29,999,846.40
海)有限公司
系或长期合 12
无锡先导智能装
7 作愿景的大 107,020 1.07% 19,999,897.60
备股份有限公司
型企业或其
苏州联讯仪器股
8 下属企业 107,020 1.07% 19,999,897.60
份有限公司
苏州德龙激光股
9 80,265 0.80% 14,999,923.20
份有限公司
上海柏甯企业管
10 80,265 0.80% 14,999,923.20
理有限公司
合计 1,886,498 18.86% 352,548,746.24 -

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

（四）战略配售回拨

依据 2026 年 7 月 30 日（T-6 日）公告的《发行安排及初步询价公告》，本
次发行初始战略配售发行数量为 200.00 万股，占本次发行数量的 20.00%，本次
发行最终战略配售股数 188.6498 万股，占本次发行数量的 18.86%，最终战略配
售股数与初始战略配售股数相差的 11.3502 万股向网下发行进行回拨。

（五）限售期安排

中信建投投资获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上
市之日起 24 个月。
共赢 95 号资管计划基于对公司未来发展的信心以及与公司共同成长意愿自
愿承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 36
个月。
其他参与战略配售的投资者获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次

14
公开发行并上市之日起 12 个月。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和
上交所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售
对象为 11,416 个，其对应的有效拟申购总量为 2,380,420.00 万股。参与初步询价
的配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟
申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次
发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。
1、网下申购时间为 2026 年 8 月 7 日（T 日）9:30-15:00。网下投资者必须
在上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录
中申购价格为本次发行价格 186.88 元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟
申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性
全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交
的全部申购记录为准。
2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2026 年 8 月
11 日（T+2 日）缴纳认购资金。
3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及
银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。
4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的、
获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《网下投资者管理规
则》行为的投资者，将被视为违约并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将公
告披露违规情况，并将违规情况报中国证监会、中国证券业协会备案。网下投资
者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。
配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，该配售对象
不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被

15
采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对象均
不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国
证监会、上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投
资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证
券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，
因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

（三）公布初步配售结果

2026 年 8 月 11 日（T+2 日），发行人和保荐人（主承销商）将刊登《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者
名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金
额、各配售对象无限售期拟配售股数和有限售期拟配售股数等信息，以及初步询
价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量
的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者
送达获配通知。
（四）认购资金的缴付
2026 年 8 月 11 日（T+2 日）16:00 前，获得初步配售资格的网下投资者应
根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会
备案的银行账户向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 2026 年
8 月 11 日（T+2 日）

……【正文过长已截断:原文共 1,223,650 字,dossier 仅保留前 20,000 字。如需关键细节,按需读取上方列出的原始 PDF/本地披露文件的相关章节,不要整本读入。】