口罩哥的星球Codex · 实盘不做把握 3/10
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野村研报称台积电利好出尽后资金转向先进制程测试供应链
该信号是对台积电财报后市场风格切换的研报转述，不是订单、业绩上修、获批或客户定点等公司级新增事实。
📄 原文口罩哥的星球↗ 原文
野村 7.24.2026 研报
台积电业绩与指引双超预期却引发大跌，非周期见顶。 系高筹码集中度下的利好出尽，市场资金正转向致茂、旺矽等先进制程测试供应链重寻赔率。 也是韩国正在经历的事情
不做 致茂（2360.TW）
研报转述的是资金轮动和赔率判断，缺少可核验的公司级新增催化，不做。
不做 旺矽（6223.TW）
仅被点名为先进制程测试供应链方向，未披露新增订单、业绩上修或客户定点，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-24 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 该信号是对台积电财报后市场风格切换的研报转述，不是订单、业绩上修、获批或客户定点等公司级新增事实。
- 致茂、旺矽只是被描述为资金重寻赔率的方向，缺少可核验的新增基本面催化和量级传导。
主要风险
- 若后续出现野村原文明确上调目标价、盈利预测或披露新增测试设备订单，应由新信号重判。
原文全文
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野村 7.24.2026 研报
台积电业绩与指引双超预期却引发大跌，非周期见顶。
系高筹码集中度下的利好出尽，市场资金正转向致茂、旺矽等先进制程测试供应链重寻赔率。
也是韩国正在经历的事情
台积电业绩与指引双超预期却引发大跌，非周期见顶。
系高筹码集中度下的利好出尽，市场资金正转向致茂、旺矽等先进制程测试供应链重寻赔率。
也是韩国正在经历的事情
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。