口罩哥的星球V1 · 实盘不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 06-08 19:47:09时区推断·⟳ 抓取 06-14 18:00:00回填·⚡ 决策 06-16 17:22:20·133.4 天前
KOL推测NVL72成本达910万美元，指HBM涨价被低估
📄 原文口罩哥的星球↗ 原文
每张NVL72机架真实成本$9.1M，远超市场$8M共识——差价来源不是硬件，是被低估的HBM涨价曲线。
不做 000660.KS
单源KOL观点无一手供应链数据支撑；HBM涨价预期属长期明牌已充分定价，缺乏新硬数据催化剂，无交易edge。
不做 MU.US
单源KOL观点无一手供应链数据支撑；HBM涨价预期属长期明牌已充分定价，缺乏新硬数据催化剂，无交易edge。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
这条决策没有研究档案。
原文全文
展开原文 · 52 字
每张NVL72机架真实成本$9.1M，远超市场$8M共识——差价来源不是硬件，是被低估的HBM涨价曲线。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。