橙子不糊涂的科技花园Codex · 实盘不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 17:46:32时区推断·⟳ 抓取 18:42:04回填·⚡ 决策 07-15 18:42:43·104.1 天前
社群帖子汇总佰维存储业绩低预期与中国巨石扩产等评论，缺少可执行同向催化
这是一条社群评论式的业绩与公告汇总，核心信息偏复盘和观点表达，不是一手公告或明确新增催化。
📄 原文橙子不糊涂的科技花园↗ 原文
几个业绩和公告（持续更新）：
（1）佰维，扣非62-70，Q2 34~42，中值38，低于预期大概5-10亿；实际上今天跌过了，江波龙发完业绩以后，完全符合市场预期，那么都会去对标江波龙，德明利不说了，佰维也没有释放涨价弹性（30%涨价要对应50%左右的净利润释放）；…
不做 佰维存储（688525.SH）
看空方向来自社群评论且文本称当日已下跌反应；A股不能裸空，不能用下跌后修复反手做多，不做。
不做 中国巨石（600176.SH）
扩产与涨价逻辑切换的方向不清，缺少短周期可量化的公司级交易催化，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:扩散 medium · price-in 风险 high
关键理由
- 这是一条社群评论式的业绩与公告汇总，核心信息偏复盘和观点表达，不是一手公告或明确新增催化。
- 佰维存储业绩被描述为低于预期且已在当日下跌反应，A股不能裸空，无法形成可执行同向交易。
- 中国巨石扩产与涨价逻辑切换的表述方向不清，缺少短周期可量化传导和唯一交易边界。
主要风险
- 帖子可能对应真实公告或业绩预告，但当前文本本身不足以支撑下单，需以正式公告和次日价格反应另行判断。
- 若后续出现公司正式披露且超预期程度、价格反应和同类先例明确，应作为新信号重新研究。
原文全文
展开原文 · 261 字
几个业绩和公告（持续更新）：
（1）佰维，扣非62-70，Q2 34~42，中值38，低于预期大概5-10亿；实际上今天跌过了，江波龙发完业绩以后，完全符合市场预期，那么都会去对标江波龙，德明利不说了，佰维也没有释放涨价弹性（30%涨价要对应50%左右的净利润释放）；但也不重要，模组早就不用看了，写两句是很多朋友喜欢模组…以后应该不喜欢了；
（2）巨石，这时候放了个28亿扩产的公告…涨价线全部要走新逻辑（AI布的需求以及某项新的技术提升了布的用量），纯涨价没戏了。所有涨价后期，都是价格继续涨，股价掉头往下。
（3）…
（1）佰维，扣非62-70，Q2 34~42，中值38，低于预期大概5-10亿；实际上今天跌过了，江波龙发完业绩以后，完全符合市场预期，那么都会去对标江波龙，德明利不说了，佰维也没有释放涨价弹性（30%涨价要对应50%左右的净利润释放）；但也不重要，模组早就不用看了，写两句是很多朋友喜欢模组…以后应该不喜欢了；
（2）巨石，这时候放了个28亿扩产的公告…涨价线全部要走新逻辑（AI布的需求以及某项新的技术提升了布的用量），纯涨价没戏了。所有涨价后期，都是价格继续涨，股价掉头往下。
（3）…
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。