东方证券Qwen · 实盘不做把握 2/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 20:32:47时区推断·⟳ 抓取 20:32:49·⚡ 决策 08-24 20:38:50 +6m01s·64.1 天前
东方证券2026年第二次临时股东会审议通过发行股份及支付现金购买资产暨关联交易全部议案，律师出具程序合法法律意见书
本信号是东方证券2026-08-24股东会审议收购议案的律师见证法律意见书，全部议案在7月30日会议通知与更早草案公告后即为高确定性预期，99%+的通过结果未新增任何金额、条款或审批事实，属并购阶段中的程序性节点；按经验『程序性推进不能冒充新催化』与『把握度锚定预期差』判定无edge。同时行情、KB、Web服务本轮全部不可用，无法核验600958.SH价格、走势与历史先例，ENTER所需的真实价位与反证均缺失，结构性不可出腿。
📄 原文东方证券↗ 原文
国浩律师（上海）事务所关于东方证券股份有限公司2026年第二次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的法律意见书
国浩律师（上海）事务所 法律意见书 1 国浩律师（上海）事务所 关于东方证券股份有限公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第一次A 股类别股东会及 2026 年第一次H 股类别股东会的法律意见书 致：东方证券股份有限公司 东方证…
不做 东方证券（600958.SH）
股东会审议通过发行股份购买资产方案属已预告的程序性节点：方案7月30日已公告通知、草案更早披露，99%+同意率无悬念，无金额/条款/审批新增事实，预期差≈0；且本轮行情、KB、Web服务全部不可用，无法核验真实价位、抢跑与历史先例，ENTER所需的执行与反证条件缺失。不做；后续若出现监管核准/交割等实质节点再行研判。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
事实：东方证券8月24日临时股东会以99.3%上下同意率通过发行股份及支付现金购买资产暨关联交易全套议案，律师出具程序合法意见书。影响链：该方案7月30日前已公告并披露会议通知，表决通过是既定预期内的程序节点，尚余监管审批与交割，本次披露不改变成交概率或权益价值。价格/证据：行情与联网核查服务本轮不可用，无法验证抢跑或先例，但即使可验证，无增量信息也决定无短线edge。结论：不做（AVOID），主标的东方证券（600958.SH）；后续真正可关注的是监管核准/交割等改变权益的节点。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-24 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗
消息传播链
- 一手法定披露：当日召开的股东会全部议案表决通过的法律意见书于盘后披露；8月24日交易时段(网络投票9:15-15:00)市场已有机会对表决结果定价，盘后文件本身无新增事实市场反应:行情服务不可用，未能核验当日及次日价格反应
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失不改变结论：本事件因无增量信息而非因先例不足判AVOID
方向:无可用先例；定性上股东会例行表决通过已披露收购方案在A股通常反应平淡，但未以真实日线验证，不据此定价
涨幅量级:无
形态:无
工具调用 · 历史记录,结果未知(7 种)
- fetch_decision_experience · 结果未知
- search_processed_events · 结果未知
- direct_instrument_candidates · 结果未知
- stock_quote · 结果未知
- search_case_library · 结果未知
- web_search · 结果未知
- kb_search · 结果未知
原文全文
展开原文 · 17,552 字
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
1
国浩律师（上海）事务所
关于东方证券股份有限公司
2026 年第二次临时股东会、2026 年第一次A 股类别股东会及
2026 年第一次H 股类别股东会的法律意见书
致：东方证券股份有限公司
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会、2026
年第一次A 股类别股东会及2026 年第一次H 股类别股东会（以下简称“本次股
东会”）于2026 年8 月24 日在上海市中山南路119 号多功能厅召开。国浩律师
（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议
见证，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》和《东方证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具
本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对
公司本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人
员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东会表决程序、表决结果和决议
的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律
意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈
述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并
依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会已于会议召开15 日前即2026 年7 月30 日于中
国证券监督管理委员会指定的报刊及上海证券交易所网站刊登了《东方证券股份
有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会及2026 年第一次A 股类别股东会的
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
2
通知》及股东会会议资料，以公告方式通知各股东。公司同期于香港联合交易所
有限公司网站发布了通函等相关公告文件，向境外上市外资股（以下简称“H 股”）
股东发出了关于召开本次股东会的通知及相关会议资料。
公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项及其具体内
容，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席
股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名等
事项。
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体人民币
普通股（以下简称“A 股”）股东提供了本次股东会的网络投票平台，网络投票
时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为本次股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的9:15-15:00。
2、本次股东会现场会议于2026 年8 月24 日在上海市中山南路119 号多功能
厅如期召开。
经本所律师核查，公司发出本次股东会通知的时间、方式及通知内容均符合
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东会召开时间、地
点及会议内容与公告一致；本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
（1）出席2026 年第二次临时股东会的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明
和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东会现场及网络投票
表决的股东及委托代理人共2,064 名，代表股份5,603,769,848 股（其中，代表A
股股份为5,013,451,473 股，代表H 股股份为590,318,375 股），占公司有表决权股
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
3
份总数的66.4340%。
（2）出席2026 年第一次A 股类别股东会的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明
和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次A 股类别股东会现场及
网络投票表决的A 股股东及委托代理人共2,063 名，代表有表决权A 股股份
5,013,451,473 股，占公司有表决权A 股股份总数的67.6768%。
（3）出席2026 年第一次H 股类别股东会的股东及委托代理人
参加本次H 股类别股东大会的H 股股东及委托代理人共1 名，代表有表决权
H 股股份570,399,074 股，占公司有表决权H 股股份总数的55.5315%。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的A 股股东、委托代理人均具有合
法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本
次股东会的H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定；通过
网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，通过现场或视频方式出席本次股东会会议人员除上述股东
及委托代理人外，还有公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等，本所律师
认为，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集。本所律师认为，公司本
次股东会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召
集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及委托代理人就公告
中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东会审议事项与公告列明事项
相符。公司按《公司章程》规定的程序由两名股东代表和两名律师进行计票、监
票，当场公布表决结果。其中，就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资
者的表决情况进行单独计票并公告；对于涉及关联股东回避表决的议案，已列出
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
4
应回避表决的关联股东名称并公告。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定。
四、本次股东会表决结果
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
（一）2026 年第二次临时股东会
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,989,569,009
99.5236
20,760,558
0.4141
3,121,906
0.0623
H 股
563,677,366
99.0823
4,320,800
0.7595
900,000
0.1582
普通股合计 5,553,246,375
99.4787
25,081,358
0.4493
4,021,906
0.0720
2、审议《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 标的资产
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,341,248
99.3595
20,639,698
0.4117
11,470,527
0.2288
H 股
583,155,075
99.1632
4,020,800
0.6837
900,000
0.1531
普通股合计 5,564,496,323
99.3389
24,660,498
0.4402
12,370,527
0.2209
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
5
2.02 交易对方
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,307,688
99.3588
20,620,798
0.4113
11,522,987
0.2299
H 股
582,447,875
99.1403
4,150,800
0.7065
900,000
0.1532
普通股合计 5,563,755,563
99.3359
24,771,598
0.4423
12,422,987
0.2218
2.03 标的资产的定价依据及交易价格
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,980,859,888
99.3499
21,043,558
0.4197
11,548,027
0.2304
H 股
582,762,275
99.1770
4,836,000
0.8230
0
0.0000
普通股合计 5,563,622,163
99.3318
25,879,558
0.4620
11,548,027
0.2062
2.04 对价支付方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,260,788
99.3579
20,663,758
0.4122
11,526,927
0.2299
H 股
583,056,675
99.3169
3,110,360
0.5298
900,000
0.1533
普通股合计 5,564,317,463
99.3536
23,774,118
0.4245
12,426,927
0.2219
2.05 发行股份的种类、面值及上市地点
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,187,188
99.3564
20,638,098
0.4117
11,626,187
0.2319
H 股
583,265,075
99.1777
3,936,000
0.6693
900,000
0.1530
普通股合计 5,564,452,263
99.3377
24,574,098
0.4387
12,526,187
0.2236
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
6
2.06 发行方式、发行对象和认购方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,128,688
99.3553
20,619,898
0.4113
11,702,887
0.2334
H 股
583,265,075
99.1777
3,936,000
0.6693
900,000
0.1530
普通股合计 5,564,393,763
99.3366
24,555,898
0.4384
12,602,887
0.2250
2.07 发行A 股股份的定价基准日和发行价格
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,138,088
99.3555
20,789,058
0.4147
11,524,327
0.2298
H 股
583,155,075
99.1632
4,020,800
0.6837
900,000
0.1531
普通股合计 5,564,293,163
99.3353
24,809,858
0.4429
12,424,327
0.2218
2.08 发行数量
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,120,888
99.3551
20,648,998
0.4119
11,681,587
0.2330
H 股
578,706,675
99.1569
4,020,800
0.6889
900,000
0.1542
普通股合计 5,559,827,563
99.3344
24,669,798
0.4408
12,581,587
0.2248
2.09 锁定期安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,306,588
99.3588
20,601,598
0.4109
11,543,287
0.2303
H 股
583,155,075
99.1632
4,020,800
0.6837
900,000
0.1531
普通股合计 5,564,461,663
99.3383
24,622,398
0.4396
12,443,287
0.2221
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
7
2.10 过渡期间损益安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,165,388
99.3560
20,765,198
0.4142
11,520,887
0.2298
H 股
582,447,875
99.1622
4,020,800
0.6845
900,000
0.1533
普通股合计 5,563,613,263
99.3357
24,785,998
0.4425
12,420,887
0.2218
2.11 滚存未分配利润安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,192,588
99.3566
20,697,358
0.4128
11,561,527
0.2306
H 股
582,447,875
99.1765
3,936,000
0.6702
900,000
0.1533
普通股合计 5,563,640,463
99.3377
24,633,358
0.4398
12,461,527
0.2225
2.12 债权债务处理及人员安置
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,292,900
99.3586
20,548,086
0.4099
11,610,487
0.2315
H 股
582,337,875
99.1621
4,020,800
0.6847
900,000
0.1532
普通股合计 5,563,630,775
99.3380
24,568,886
0.4387
12,510,487
0.2233
2.13 标的资产的交割
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,294,088
99.3586
20,562,198
0.4101
11,595,187
0.2313
H 股
582,337,875
99.1764
3,936,000
0.6703
900,000
0.1533
普通股合计 5,563,631,963
99.3395
24,498,198
0.4374
12,495,187
0.2231
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
8
2.14 决议有效期
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,231,688
99.3573
20,649,598
0.4119
11,570,187
0.2308
H 股
581,999,075
99.1759
3,936,000
0.6707
900,000
0.1534
普通股合计 5,563,230,763
99.3383
24,585,598
0.4390
12,470,187
0.2227
3、审议《关于〈东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,164,260
99.3560
20,730,186
0.4135
11,557,027
0.2305
H 股
579,408,175
99.1189
4,081,600
0.6982
1,069,200
0.1829
普通股合计 5,560,572,435
99.3312
24,811,786
0.4432
12,626,227
0.2256
4、审议《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,197,000
99.3566
20,730,186
0.4135
11,524,287
0.2299
H 股
584,025,775
99.1542
4,081,600
0.6930
900,000
0.1528
普通股合计 5,565,222,775
99.3354
24,811,786
0.4429
12,424,287
0.2217
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,212,300
99.3569
20,708,386
0.4131
11,530,787
0.2300
H 股
584,135,775
99.1544
4,081,600
0.6928
900,000
0.1528
普通股合计 5,565,348,075
99.3356
24,789,986
0.4425
12,430,787
0.2219
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
9
6、审议《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,103,900
99.3548
20,753,486
0.4140
11,594,087
0.2312
H 股
584,135,775
99.1646
4,020,800
0.6826
900,000
0.1528
普通股合计 5,565,239,675
99.3348
24,774,286
0.4422
12,494,087
0.2230
7、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、
第四十三条、第四十四条规定的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,245,440
99.3576
20,692,546
0.4127
11,513,487
0.2297
H 股
584,659,175
99.0413
4,759,200
0.8062
900,000
0.1525
普通股合计 5,565,904,615
99.3243
25,451,746
0.4542
12,413,487
0.2215
8、审议《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,193,240
99.3566
20,689,746
0.4127
11,568,487
0.2307
H 股
583,277,875
99.1532
4,081,600
0.6938
900,000
0.1530
普通股合计 5,564,471,115
99.3352
24,771,346
0.4422
12,468,487
0.2226
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
10
9、审议《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,193,540
99.3566
20,682,746
0.4125
11,575,187
0.2309
H 股
582,714,675
99.1626
4,020,800
0.6842
900,000
0.1532
普通股合计 5,563,908,215
99.3362
24,703,546
0.4410
12,475,187
0.2228
10、审议《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条
规定的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,283,540
99.3584
20,610,946
0.4111
11,556,987
0.2305
H 股
563,002,266
99.1404
3,981,600
0.7011
900,000
0.1585
普通股合计 5,544,285,806
99.3362
24,592,546
0.4406
12,456,987
0.2232
11、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,254,960
99.3578
20,638,546
0.4117
11,557,967
0.2305
H 股
582,762,275
99.1524
4,081,600
0.6945
900,000
0.1531
普通股合计 5,564,017,235
99.3362
24,720,146
0.4413
12,457,967
0.2225
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
11
12、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价公允性的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,247,240
99.3576
20,673,746
0.4124
11,530,487
0.2300
H 股
583,265,075
99.1777
3,936,000
0.6693
900,000
0.1530
普通股合计 5,564,512,315
99.3388
24,609,746
0.4393
12,430,487
0.2219
13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告
的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,213,000
99.3570
20,674,346
0.4124
11,564,127
0.2306
H 股
582,593,075
99.1339
4,020,800
0.6842
1,069,200
0.1819
普通股合计 5,563,806,075
99.3336
24,695,146
0.4409
12,633,327
0.2255
14、审议《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,230,060
99.3573
20,665,086
0.4122
11,556,327
0.2305
H 股
582,872,275
99.1771
3,936,000
0.6697
900,000
0.1532
普通股合计 5,564,102,335
99.3384
24,601,086
0.4392
12,456,327
0.2224
15、审议《关于提请股东会授权办理本次交易相关事宜的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,206,748
99.3568
20,698,738
0.4129
11,545,987
0.2303
H 股
582,872,275
99.1771
3,936,000
0.6697
900,000
0.1532
普通股合计 5,564,079,023
99.3380
24,634,738
0.4398
12,445,987
0.2222
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
12
16、审议《关于审批清洗豁免的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,976,882,703
99.2706
24,961,483
0.4979
11,607,287
0.2315
H 股
582,763,929
99.0925
4,437,146
0.7545
900,000
0.1530
普通股合计 5,559,646,632
99.2519
29,398,629
0.5248
12,507,287
0.2233
（二）2026 年第一次A 股类别股东会
1、审议《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
1.01 标的资产
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,341,248
99.3595
20,639,698
0.4117
11,470,527
0.2288
1.02 交易对方
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,307,688
99.3588
20,620,798
0.4113
11,522,987
0.2299
1.03 标的资产的定价依据及交易价格
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,980,859,888
99.3499
21,043,558
0.4197
11,548,027
0.2304
1.04 对价支付方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,260,788
99.3579
20,663,758
0.4122
11,526,927
0.2299
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
13
1.05 发行股份的种类、面值及上市地点
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,187,188
99.3564
20,638,098
0.4117
11,626,187
0.2319
1.06 发行方式、发行对象和认购方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,128,688
99.3553
20,619,898
0.4113
11,702,887
0.2334
1.07 发行A 股股份的定价基准日和发行价格
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,138,088
99.3555
20,789,058
0.4147
11,524,327
0.2298
1.08 发行数量
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,120,888
99.3551
20,648,998
0.4119
11,681,587
0.2330
1.09 锁定期安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,306,588
99.3588
20,601,598
0.4109
11,543,287
0.2303
1.10 过渡期间损益安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,165,388
99.3560
20,765,198
0.4142
11,520,887
0.2298
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
14
1.11 滚存未分配利润安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,192,588
99.3566
20,697,358
0.4128
11,561,527
0.2306
1.12 债权债务处理及人员安置
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,292,900
99.3586
20,548,086
0.4099
11,610,487
0.2315
1.13 标的资产的交割
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,294,088
99.3586
20,562,198
0.4101
11,595,187
0.2313
1.14 决议有效期
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,231,688
99.3573
20,649,598
0.4119
11,570,187
0.2308
2、审议《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,197,000
99.3566
20,730,186
0.4135
11,524,287
0.2299
3、审议《关于提请股东会授权办理本次交易相关事宜的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,206,748
99.3568
20,698,738
0.4129
11,545,987
0.2303
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
15
（三）2026 年第一次H 股类别股东会
1、审议《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
1.01 标的资产
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
567,473,474
99.6779
933,600
0.1640
900,000
0.1581
1.02 交易对方
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,646,674
99.6775
933,600
0.1642
900,000
0.1583
1.03 标的资产的定价依据及交易价格
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
565,526,274
99.6768
933,600
0.1646
900,000
0.1586
1.04 对价支付方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,536,674
99.7409
571,600
0.1006
900,000
0.1585
1.05 发行股份的种类、面值及上市地点
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,536,674
99.7409
571,600
0.1006
900,000
0.1585
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
16
1.06 发行方式、发行对象和认购方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,253,874
99.7408
571,600
0.1007
900,000
0.1585
1.07 发行A 股股份的定价基准日和发行价格
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,646,674
99.7410
571,600
0.1006
900,000
0.1584
1.08 发行数量
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,646,674
99.7410
571,600
0.1006
900,000
0.1584
1.09 锁定期安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,646,674
99.7410
571,600
0.1006
900,000
0.1584
1.10 过渡期间损益安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
568,927,474
99.7420
571,600
0.1002
900,000
0.1578
1.11 滚存未分配利润安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,137,474
99.7407
571,600
0.1007
900,000
0.1586
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
17
1.12 债权债务处理及人员安置
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,530,274
99.7409
571,600
0.1006
900,000
0.1585
1.13 标的资产的交割
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
564,329,914
99.7399
571,600
0.1010
900,000
0.1591
1.14 决议有效期
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
564,674,274
99.7401
571,600
0.1010
900,000
0.1589
2、审议《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,659,474
99.6775
933,600
0.1642
900,000
0.1583
3、审议《关于提请股东会授权办理本次交易相关事宜的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,659,474
99.7164
1,611,600
0.2836
0
0.0000
经本所律师审核，本次股东会审议的议案已审议通过；其中涉及特别决议事
项的议案已经出席会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通
过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的表决单独计票。
本所律师经核查后认为，公司本次股东会的表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
18
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召
集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
1
国浩律师（上海）事务所
关于东方证券股份有限公司
2026 年第二次临时股东会、2026 年第一次A 股类别股东会及
2026 年第一次H 股类别股东会的法律意见书
致：东方证券股份有限公司
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会、2026
年第一次A 股类别股东会及2026 年第一次H 股类别股东会（以下简称“本次股
东会”）于2026 年8 月24 日在上海市中山南路119 号多功能厅召开。国浩律师
（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议
见证，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》和《东方证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具
本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对
公司本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人
员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东会表决程序、表决结果和决议
的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律
意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈
述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并
依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会已于会议召开15 日前即2026 年7 月30 日于中
国证券监督管理委员会指定的报刊及上海证券交易所网站刊登了《东方证券股份
有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会及2026 年第一次A 股类别股东会的
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
2
通知》及股东会会议资料，以公告方式通知各股东。公司同期于香港联合交易所
有限公司网站发布了通函等相关公告文件，向境外上市外资股（以下简称“H 股”）
股东发出了关于召开本次股东会的通知及相关会议资料。
公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项及其具体内
容，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席
股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名等
事项。
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体人民币
普通股（以下简称“A 股”）股东提供了本次股东会的网络投票平台，网络投票
时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为本次股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的9:15-15:00。
2、本次股东会现场会议于2026 年8 月24 日在上海市中山南路119 号多功能
厅如期召开。
经本所律师核查，公司发出本次股东会通知的时间、方式及通知内容均符合
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东会召开时间、地
点及会议内容与公告一致；本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
（1）出席2026 年第二次临时股东会的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明
和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东会现场及网络投票
表决的股东及委托代理人共2,064 名，代表股份5,603,769,848 股（其中，代表A
股股份为5,013,451,473 股，代表H 股股份为590,318,375 股），占公司有表决权股
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
3
份总数的66.4340%。
（2）出席2026 年第一次A 股类别股东会的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明
和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次A 股类别股东会现场及
网络投票表决的A 股股东及委托代理人共2,063 名，代表有表决权A 股股份
5,013,451,473 股，占公司有表决权A 股股份总数的67.6768%。
（3）出席2026 年第一次H 股类别股东会的股东及委托代理人
参加本次H 股类别股东大会的H 股股东及委托代理人共1 名，代表有表决权
H 股股份570,399,074 股，占公司有表决权H 股股份总数的55.5315%。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的A 股股东、委托代理人均具有合
法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本
次股东会的H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定；通过
网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，通过现场或视频方式出席本次股东会会议人员除上述股东
及委托代理人外，还有公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等，本所律师
认为，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集。本所律师认为，公司本
次股东会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召
集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及委托代理人就公告
中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东会审议事项与公告列明事项
相符。公司按《公司章程》规定的程序由两名股东代表和两名律师进行计票、监
票，当场公布表决结果。其中，就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资
者的表决情况进行单独计票并公告；对于涉及关联股东回避表决的议案，已列出
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
4
应回避表决的关联股东名称并公告。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定。
四、本次股东会表决结果
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
（一）2026 年第二次临时股东会
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,989,569,009
99.5236
20,760,558
0.4141
3,121,906
0.0623
H 股
563,677,366
99.0823
4,320,800
0.7595
900,000
0.1582
普通股合计 5,553,246,375
99.4787
25,081,358
0.4493
4,021,906
0.0720
2、审议《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 标的资产
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,341,248
99.3595
20,639,698
0.4117
11,470,527
0.2288
H 股
583,155,075
99.1632
4,020,800
0.6837
900,000
0.1531
普通股合计 5,564,496,323
99.3389
24,660,498
0.4402
12,370,527
0.2209
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
5
2.02 交易对方
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,307,688
99.3588
20,620,798
0.4113
11,522,987
0.2299
H 股
582,447,875
99.1403
4,150,800
0.7065
900,000
0.1532
普通股合计 5,563,755,563
99.3359
24,771,598
0.4423
12,422,987
0.2218
2.03 标的资产的定价依据及交易价格
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,980,859,888
99.3499
21,043,558
0.4197
11,548,027
0.2304
H 股
582,762,275
99.1770
4,836,000
0.8230
0
0.0000
普通股合计 5,563,622,163
99.3318
25,879,558
0.4620
11,548,027
0.2062
2.04 对价支付方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,260,788
99.3579
20,663,758
0.4122
11,526,927
0.2299
H 股
583,056,675
99.3169
3,110,360
0.5298
900,000
0.1533
普通股合计 5,564,317,463
99.3536
23,774,118
0.4245
12,426,927
0.2219
2.05 发行股份的种类、面值及上市地点
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,187,188
99.3564
20,638,098
0.4117
11,626,187
0.2319
H 股
583,265,075
99.1777
3,936,000
0.6693
900,000
0.1530
普通股合计 5,564,452,263
99.3377
24,574,098
0.4387
12,526,187
0.2236
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
6
2.06 发行方式、发行对象和认购方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,128,688
99.3553
20,619,898
0.4113
11,702,887
0.2334
H 股
583,265,075
99.1777
3,936,000
0.6693
900,000
0.1530
普通股合计 5,564,393,763
99.3366
24,555,898
0.4384
12,602,887
0.2250
2.07 发行A 股股份的定价基准日和发行价格
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,138,088
99.3555
20,789,058
0.4147
11,524,327
0.2298
H 股
583,155,075
99.1632
4,020,800
0.6837
900,000
0.1531
普通股合计 5,564,293,163
99.3353
24,809,858
0.4429
12,424,327
0.2218
2.08 发行数量
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,120,888
99.3551
20,648,998
0.4119
11,681,587
0.2330
H 股
578,706,675
99.1569
4,020,800
0.6889
900,000
0.1542
普通股合计 5,559,827,563
99.3344
24,669,798
0.4408
12,581,587
0.2248
2.09 锁定期安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,306,588
99.3588
20,601,598
0.4109
11,543,287
0.2303
H 股
583,155,075
99.1632
4,020,800
0.6837
900,000
0.1531
普通股合计 5,564,461,663
99.3383
24,622,398
0.4396
12,443,287
0.2221
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
7
2.10 过渡期间损益安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,165,388
99.3560
20,765,198
0.4142
11,520,887
0.2298
H 股
582,447,875
99.1622
4,020,800
0.6845
900,000
0.1533
普通股合计 5,563,613,263
99.3357
24,785,998
0.4425
12,420,887
0.2218
2.11 滚存未分配利润安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,192,588
99.3566
20,697,358
0.4128
11,561,527
0.2306
H 股
582,447,875
99.1765
3,936,000
0.6702
900,000
0.1533
普通股合计 5,563,640,463
99.3377
24,633,358
0.4398
12,461,527
0.2225
2.12 债权债务处理及人员安置
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,292,900
99.3586
20,548,086
0.4099
11,610,487
0.2315
H 股
582,337,875
99.1621
4,020,800
0.6847
900,000
0.1532
普通股合计 5,563,630,775
99.3380
24,568,886
0.4387
12,510,487
0.2233
2.13 标的资产的交割
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,294,088
99.3586
20,562,198
0.4101
11,595,187
0.2313
H 股
582,337,875
99.1764
3,936,000
0.6703
900,000
0.1533
普通股合计 5,563,631,963
99.3395
24,498,198
0.4374
12,495,187
0.2231
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
8
2.14 决议有效期
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,231,688
99.3573
20,649,598
0.4119
11,570,187
0.2308
H 股
581,999,075
99.1759
3,936,000
0.6707
900,000
0.1534
普通股合计 5,563,230,763
99.3383
24,585,598
0.4390
12,470,187
0.2227
3、审议《关于〈东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,164,260
99.3560
20,730,186
0.4135
11,557,027
0.2305
H 股
579,408,175
99.1189
4,081,600
0.6982
1,069,200
0.1829
普通股合计 5,560,572,435
99.3312
24,811,786
0.4432
12,626,227
0.2256
4、审议《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,197,000
99.3566
20,730,186
0.4135
11,524,287
0.2299
H 股
584,025,775
99.1542
4,081,600
0.6930
900,000
0.1528
普通股合计 5,565,222,775
99.3354
24,811,786
0.4429
12,424,287
0.2217
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,212,300
99.3569
20,708,386
0.4131
11,530,787
0.2300
H 股
584,135,775
99.1544
4,081,600
0.6928
900,000
0.1528
普通股合计 5,565,348,075
99.3356
24,789,986
0.4425
12,430,787
0.2219
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
9
6、审议《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,103,900
99.3548
20,753,486
0.4140
11,594,087
0.2312
H 股
584,135,775
99.1646
4,020,800
0.6826
900,000
0.1528
普通股合计 5,565,239,675
99.3348
24,774,286
0.4422
12,494,087
0.2230
7、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、
第四十三条、第四十四条规定的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,245,440
99.3576
20,692,546
0.4127
11,513,487
0.2297
H 股
584,659,175
99.0413
4,759,200
0.8062
900,000
0.1525
普通股合计 5,565,904,615
99.3243
25,451,746
0.4542
12,413,487
0.2215
8、审议《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,193,240
99.3566
20,689,746
0.4127
11,568,487
0.2307
H 股
583,277,875
99.1532
4,081,600
0.6938
900,000
0.1530
普通股合计 5,564,471,115
99.3352
24,771,346
0.4422
12,468,487
0.2226
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
10
9、审议《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,193,540
99.3566
20,682,746
0.4125
11,575,187
0.2309
H 股
582,714,675
99.1626
4,020,800
0.6842
900,000
0.1532
普通股合计 5,563,908,215
99.3362
24,703,546
0.4410
12,475,187
0.2228
10、审议《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条
规定的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,283,540
99.3584
20,610,946
0.4111
11,556,987
0.2305
H 股
563,002,266
99.1404
3,981,600
0.7011
900,000
0.1585
普通股合计 5,544,285,806
99.3362
24,592,546
0.4406
12,456,987
0.2232
11、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,254,960
99.3578
20,638,546
0.4117
11,557,967
0.2305
H 股
582,762,275
99.1524
4,081,600
0.6945
900,000
0.1531
普通股合计 5,564,017,235
99.3362
24,720,146
0.4413
12,457,967
0.2225
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
11
12、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价公允性的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,247,240
99.3576
20,673,746
0.4124
11,530,487
0.2300
H 股
583,265,075
99.1777
3,936,000
0.6693
900,000
0.1530
普通股合计 5,564,512,315
99.3388
24,609,746
0.4393
12,430,487
0.2219
13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告
的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,213,000
99.3570
20,674,346
0.4124
11,564,127
0.2306
H 股
582,593,075
99.1339
4,020,800
0.6842
1,069,200
0.1819
普通股合计 5,563,806,075
99.3336
24,695,146
0.4409
12,633,327
0.2255
14、审议《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,230,060
99.3573
20,665,086
0.4122
11,556,327
0.2305
H 股
582,872,275
99.1771
3,936,000
0.6697
900,000
0.1532
普通股合计 5,564,102,335
99.3384
24,601,086
0.4392
12,456,327
0.2224
15、审议《关于提请股东会授权办理本次交易相关事宜的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,206,748
99.3568
20,698,738
0.4129
11,545,987
0.2303
H 股
582,872,275
99.1771
3,936,000
0.6697
900,000
0.1532
普通股合计 5,564,079,023
99.3380
24,634,738
0.4398
12,445,987
0.2222
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
12
16、审议《关于审批清洗豁免的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,976,882,703
99.2706
24,961,483
0.4979
11,607,287
0.2315
H 股
582,763,929
99.0925
4,437,146
0.7545
900,000
0.1530
普通股合计 5,559,646,632
99.2519
29,398,629
0.5248
12,507,287
0.2233
（二）2026 年第一次A 股类别股东会
1、审议《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
1.01 标的资产
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,341,248
99.3595
20,639,698
0.4117
11,470,527
0.2288
1.02 交易对方
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,307,688
99.3588
20,620,798
0.4113
11,522,987
0.2299
1.03 标的资产的定价依据及交易价格
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,980,859,888
99.3499
21,043,558
0.4197
11,548,027
0.2304
1.04 对价支付方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,260,788
99.3579
20,663,758
0.4122
11,526,927
0.2299
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
13
1.05 发行股份的种类、面值及上市地点
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,187,188
99.3564
20,638,098
0.4117
11,626,187
0.2319
1.06 发行方式、发行对象和认购方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,128,688
99.3553
20,619,898
0.4113
11,702,887
0.2334
1.07 发行A 股股份的定价基准日和发行价格
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,138,088
99.3555
20,789,058
0.4147
11,524,327
0.2298
1.08 发行数量
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,120,888
99.3551
20,648,998
0.4119
11,681,587
0.2330
1.09 锁定期安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,306,588
99.3588
20,601,598
0.4109
11,543,287
0.2303
1.10 过渡期间损益安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,165,388
99.3560
20,765,198
0.4142
11,520,887
0.2298
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
14
1.11 滚存未分配利润安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,192,588
99.3566
20,697,358
0.4128
11,561,527
0.2306
1.12 债权债务处理及人员安置
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,292,900
99.3586
20,548,086
0.4099
11,610,487
0.2315
1.13 标的资产的交割
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,294,088
99.3586
20,562,198
0.4101
11,595,187
0.2313
1.14 决议有效期
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,231,688
99.3573
20,649,598
0.4119
11,570,187
0.2308
2、审议《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,197,000
99.3566
20,730,186
0.4135
11,524,287
0.2299
3、审议《关于提请股东会授权办理本次交易相关事宜的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
4,981,206,748
99.3568
20,698,738
0.4129
11,545,987
0.2303
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
15
（三）2026 年第一次H 股类别股东会
1、审议《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
1.01 标的资产
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
567,473,474
99.6779
933,600
0.1640
900,000
0.1581
1.02 交易对方
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,646,674
99.6775
933,600
0.1642
900,000
0.1583
1.03 标的资产的定价依据及交易价格
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
565,526,274
99.6768
933,600
0.1646
900,000
0.1586
1.04 对价支付方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,536,674
99.7409
571,600
0.1006
900,000
0.1585
1.05 发行股份的种类、面值及上市地点
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,536,674
99.7409
571,600
0.1006
900,000
0.1585
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
16
1.06 发行方式、发行对象和认购方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,253,874
99.7408
571,600
0.1007
900,000
0.1585
1.07 发行A 股股份的定价基准日和发行价格
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,646,674
99.7410
571,600
0.1006
900,000
0.1584
1.08 发行数量
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,646,674
99.7410
571,600
0.1006
900,000
0.1584
1.09 锁定期安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,646,674
99.7410
571,600
0.1006
900,000
0.1584
1.10 过渡期间损益安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
568,927,474
99.7420
571,600
0.1002
900,000
0.1578
1.11 滚存未分配利润安排
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,137,474
99.7407
571,600
0.1007
900,000
0.1586
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
17
1.12 债权债务处理及人员安置
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,530,274
99.7409
571,600
0.1006
900,000
0.1585
1.13 标的资产的交割
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
564,329,914
99.7399
571,600
0.1010
900,000
0.1591
1.14 决议有效期
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
564,674,274
99.7401
571,600
0.1010
900,000
0.1589
2、审议《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,659,474
99.6775
933,600
0.1642
900,000
0.1583
3、审议《关于提请股东会授权办理本次交易相关事宜的议案》
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
H 股
566,659,474
99.7164
1,611,600
0.2836
0
0.0000
经本所律师审核，本次股东会审议的议案已审议通过；其中涉及特别决议事
项的议案已经出席会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通
过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的表决单独计票。
本所律师经核查后认为，公司本次股东会的表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
18
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召
集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。