🇯🇵 TDnetフェローテックCodex · 实盘可交易 · 做多市场:日股○ 未成交把握 7/10
北京时间·🕒 发布 17:30:00时区推断·⟳ 抓取 17:51:40·⚡ 决策 07-22 17:57:31 +5m51s·96.9 天前
费洛铁克上调2026年12月期全年业绩预期，AI半导体设备材料与光模块温控需求推动利润大幅上修
公司将全年营业收入由3500亿日元上调至4000亿日元、营业利润由380亿日元上调至600亿日元、归母净利润由230亿日元上调至370亿日元，利润上修幅度约61%。
📄 原文フェローテック↗ 原文
2026年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
远程原文是 PDF，已缓存原始文件: /home/ygwang/event-trade/logs/original_sources/e5e6b9a81073dd0273913ecf.pdf 决策前必须直接读取该 PDF 原件。
○ 未成交
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑通期净利上修61%，盘后新鲜未交易
怎么买 限价买入 不高于昨收 +6%、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 5日
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
分时走势
做多 6890.JP 费洛铁克
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 6890.JP 费洛铁克
| 收益状态 | 未成交 未成交 |
|---|---|
| 进场成交 | — |
| 离场成交 | — |
| 成本 | +0.00% |
| 计入收益 | +0.00% |
| 未成交原因 | limit_up |
| 建仓日 | 2026-07-23 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 16:34
研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-22 · 扩散 medium · price-in 风险 medium ↗
消息传播链
- 公司正式披露2026年12月期通期连结业绩预想修正，营业利润和归母净利润分别上修57.9%和60.9%。市场反应:公告在日本收盘后发布，6890.JP当日已收盘，连续交易时段尚未反应。
- 2026-07-22 09:52 UTC市场反应stock_quote非一手行情显示6890.JP收于7440日元、当日+3.33%，但公告时间在收盘后，因此该日涨幅不代表正式上修后的反应。市场反应:近20日累计约-29.75%，近5日约-8.15%。
关键理由
- 公司将全年营业收入由3500亿日元上调至4000亿日元、营业利润由380亿日元上调至600亿日元、归母净利润由230亿日元上调至370亿日元，利润上修幅度约61%。
- 上修原因明确指向生成式AI相关半导体制造装置用陶瓷/石英/真空密封/金属加工，以及AI数据中心光收发器用热电模块需求增加，不是单纯会计调整。
- 事件在日本收盘后18:30披露，6890.JP当日收盘价尚未反应该正式上修；此前20日累计下跌约29.75%，抢跑风险低于利好兑现风险。
主要风险
- 公司在6月前后已有上振れ期待被市场讨论，正式上修虽强但可能被部分预期，次日高开过大时容易出现见光死。
- AI半导体材料与热电模块的分部收入弹性未在公告中拆出，量级只可从全年利润上修反推，若市场认为此前股价已消化则需快速止损。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-07-21 · 影响 weakens
内部KB未命中本次同一正式上修旧闻，但命中全球业绩改善与AI硬件景气讨论，说明题材并非完全低扩散。
检索:フェローテック 業績予想 修正 AI データセンター 光トランシーバー サーモモジュール 半導体 マテリアル 6890 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 stock_quote · 日期 2026-07-22 · 影响 supports
股价近20日下跌约29.75%、近5日下跌约8.15%，没有显示公告前持续同向抢跑；但公告当日曾高开后回落，执行需控追高。
检索:6890.JP stock_quote full - 做多前查反向 · 来源 web · 影响 none
未取得足以推翻本次业绩上修方向的新增负面证据；主要反证仍是此前预期已有传播及半导体设备周期波动。
检索:フェローテック リスク 中国 半導体 装置 2026 6890
历史先例(按相似度)
- 相似度 8/10 300394 2024-07-17 天孚通信披露2024H1业绩预告, 净利同比预增167%-187%, AI算力和数据中心带动高速光器件需求; event_study测得+1日+8.31%、+3日+4.42%、+5日+5.54%。 原文 ↗
事件后 +1日 +8.3% · +2日 +2.8% · +3日 +4.4% · +4日 +3.2% · +5日 +5.5%
相似度依据:同为AI光通信链条业绩预告大幅上修, 但天孚更偏光器件、非日本市场。 - 相似度 8/10 COHR 2024-05-06 Coherent FY2024 Q3披露AI/ML datacom transceiver强需求, 800G收入环比近80%增至近2亿美元并预计Q4超2.5亿美元; event_study测得+1日-4.52%、+3日-5.87%、+5日- 原文 ↗
事件后 +1日 -4.5% · +2日 -5.6% · +3日 -5.9% · +4日 -7.3% · +5日 -6.1%
相似度依据:同为AI/ML光通信需求拉动的材料与光模块链条业绩催化, 但美股波动和估值体系不同。 - 相似度 8/10 LITE 2024-11-07 Lumentum FY2025 Q1收入和EPS超指引高端, 创纪录datacom激光芯片订单含AI基础设施客户, 预计下一季收入环比双位数增长; event_study测得+1日+13.86%、+3日+17.67%、+5日+15.60%。 原文 ↗
事件后 +1日 +13.9% · +2日 +17.8% · +3日 +17.7% · +4日 +19.6% · +5日 +15.6%
相似度依据:同为AI光互连需求驱动的光通信链条财报/指引上修, 与当前光模块温控需求相位较近。 - 相似度 7/10 300308 2024-07-16 中际旭创发布2024H1业绩预告, 归母净利同比预增250%-307%, 受800G/400G高端光模块需求旺盛推动; event_study测得+1日-4.33%、+3日-8.87%、+5日-11.61%。 原文 ↗
事件后 +1日 -4.3% · +2日 -5.5% · +3日 -8.9% · +4日 -9.1% · +5日 -11.6%
相似度依据:同为AI光模块景气驱动的业绩预告高增, 但标的更下游且公告前可能已有抢跑。 - 相似度 7/10 VRT 2024-07-24 Vertiv Q2订单有机增长57%、经营利润增长63%, 并上调2024全年收入/利润/FCF指引, 明确由AI数据中心热管理和电力需求驱动; event_study测得+1日-2.68%、+3日-0.75%、+5日+0.14%。 原文 ↗
事件后 +1日 -2.7% · +2日 -1.9% · +3日 -0.8% · +4日 -7.1% · +5日 +0.1%
相似度依据:同为AI基础设施热管理/温控需求驱动的全年指引上修, 但Vertiv偏数据中心电力与热管理设备。 - 相似度 7/10 FN 2024-08-19 Fabrinet FY2024 Q4收入和EPS创纪录且高于指引, 并给出下一季度收入/EPS继续增长指引, 受光通信/AI相关需求支撑; event_study测得+1日+15.74%、+3日+13.08%、+5日+8.86%。 原文 ↗
事件后 +1日 +15.7% · +2日 +18.1% · +3日 +13.1% · +4日 +15.5% · +5日 +8.9%
相似度依据:同为光通信/AI相关需求驱动的财报与指引上修, 但Fabrinet为制造服务商而非材料/温控标的。 - 相似度 6/10 SMCI 2024-01-29 Supermicro FY2024 Q2收入同比103%, 因AI计算平台强需求将FY2024收入指引由100-110亿美元上调至143-147亿美元; event_study测得+1日+3.49%、+3日+17.72%、+5日+33.83 原文 ↗
事件后 +1日 +3.5% · +2日 +6.8% · +3日 +17.7% · +4日 +16.9% · +5日 +33.8%
相似度依据:同为AI算力基础设施需求导致全年收入指引大幅上修, 但SMCI是服务器整机且动量属性更强。 - 相似度 5/10 NVDA 2023-08-23 Nvidia 2023-08-23发布远超预期的季度收入预测, AI芯片需求推动并宣布250亿美元回购; event_study测得+1日+0.10%、+3日-0.60%、+5日+4.56%。 原文 ↗
事件后 +1日 +0.1% · +2日 -2.3% · +3日 -0.6% · +4日 +3.5% · +5日 +4.6%
相似度依据:AI半导体总需求源头的财报指引上修, 但市值量级远大且业务环节与Ferrotec差异大。
工具调用 · 历史记录,结果未知(6 种)
- stock_quote · 结果未知
- search_processed_events · 结果未知
- query_modeling_kb · 结果未知
- kb_search · 结果未知
- event_study · 结果未知
- validate_order · 结果未知
原文全文
展开原文 · 113 字
远程原文是 PDF，已缓存原始文件: /home/ygwang/event-trade/logs/original_sources/e5e6b9a81073dd0273913ecf.pdf
决策前必须直接读取该 PDF 原件。
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。