姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫V2 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-25 20:49:32时区推断·⟳ 抓取 06-25 20:50:52回填·⚡ 决策 06-26 13:25:58·123.1 天前
六氟化钨5月出口价1450元/㎏环比+40%——微信群迟转3周旧闻，龙头中船特气年内已涨600%+
信号是5月出口价数据、6月25日才在微信群转发，而WF6涨价主题自6月4日起已被财经媒体密集报道（中船特气当日即涨停）——迟到约3周的旧闻，是典型出货式转发而非首发催化。
📄 原文姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫
六氟化钨五月出口价1450元/㎏，环比提价40% 六氟化钨五月出口价1450元/㎏ 环比提价40%
不做 688146.SH
已充分price-in：年内+600%居A股首位、近三月+529%、PE>400倍，6月12日已盘中跌停收跌13.66%；信号为5月旧数据微信群迟转(主题已3周)，公司澄清无大额新订单。属②已price-in+旧闻，禁止追高。
不做 600378.SH
行情服务超时(两次重试均ReadTimeout)无法取真实价；昊华WF6敞口小、主题已老，无价锚定不可ENTER。若行情恢复且确认其明显未跟涨，可另出小仓probe决策。
不做 002409.SZ
行情服务超时无法取真实价；雅克科技以前驱体/光刻胶为主、WF6占比有限，主题已扩散3周，无价锚定不盲下单。
不做 300346.SZ
行情服务超时无法取真实价；南大光电WF6非主营、主题已老，无价锚定不可ENTER。
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研究档案
关键理由
- 信号是5月出口价数据、6月25日才在微信群转发，而WF6涨价主题自6月4日起已被财经媒体密集报道（中船特气当日即涨停）——迟到约3周的旧闻，是典型出货式转发而非首发催化。
- 龙头中船特气年内涨超600%（A股涨幅榜首）、近三月+529%、PE逾400倍，6月12日已因情绪退潮盘中跌停收跌13.66%——主题已充分price-in、追高无安全edge。
- 中船特气已澄清'尚未签署任何大额实质性订单'，涨价对当期营收弹性尚未兑现；叠加行情服务超时无法取价，无法满足ENTER的真实价锚定纪律。
主要风险
- 二线标的（昊华/雅克/南大）WF6敞口较小、涨幅或更温和，若行情恢复后确认其明显落后，理论上存在小仓补涨机会——但当前无报价无法确认price-in，不宜盲下单。
- 钨出口管制+日韩供给收紧若持续超预期，主题可能二次发酵，但属情绪博弈而非基本面新增量。
原文全文
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六氟化钨五月出口价1450元/㎏，环比提价40%
六氟化钨五月出口价1450元/㎏ 环比提价40%
六氟化钨五月出口价1450元/㎏ 环比提价40%
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。