🌊国海研究-推送服务①群 · 吴艾君 国海销售V2 · 实盘不做把握 8/10
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江海股份涨价函(铝电解/薄膜/超级电容)出现在国海研选每日热点digest——旧主题复述、股价已贴52周高
江海股份近20日已涨+64.87%、现价108.88紧贴52周高(-0.87%)、PE_ttm 135倍，超级电容/AI电源涨价主题自5月底两连板起已被充分炒作，今日反在'利好'下-1.93%且量比仅0.36，说明无新增催化、已price-in。
📄 原文🌊国海研究-推送服务①群 · 吴艾君 国海销售
江海股份发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类 [礼物]《国海研选》热点汇总（26.06.26，周五） [玫瑰]题材热点 一、昨日热点 磷化铟：兴业科技 存储芯片：太极实业 MLCC：火炬电子、艾华集团 四氯…
不做 002484.SZ
已充分price-in、无edge：近20日+64.87%、现价紧贴52周高(-0.87%)、PE_ttm135倍，涨价/超容AI主题5月底起已被炒透，今日在'利好'digest下反跌-1.93%且量缩(量比0.36)。信号为国海研选每日热点汇总转述、非一手公告，公司自述超容AI电源营收占比极小。属AVOID类②(充分price-in)，不追高。
不做 603989.SH
同链追高、无edge：非信号点名主标的，近5日已+42.46%、现价正好在52周高(dist 0.0%)，今日+5.12%已是高位放量追涨，缺回调安全垫，属AVOID类②。
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研究档案
关键理由
- 江海股份近20日已涨+64.87%、现价108.88紧贴52周高(-0.87%)、PE_ttm 135倍，超级电容/AI电源涨价主题自5月底两连板起已被充分炒作，今日反在'利好'下-1.93%且量比仅0.36，说明无新增催化、已price-in。
- 信号正文是国海研选每日热点汇总digest，'涨价函'列在'市场热度'栏属转述非一手公告；公司5月已发风险提示称超级电容/MLPC营收占比小(Q1超容仅1.06亿、AI服务器电源应用约0.12亿)，主题弹性被市场高估。
- 同链艾华集团近5日已涨+42.46%、亦正好贴52周高，属追高、无回调安全垫，同样无edge。
主要风险
- 若后续超级电容AI电源订单/涨价幅度超预期兑现，强主题仍可能再创新高，错过续涨是反向风险——但当前ATH位置、PE135追入的均值回归回撤风险更大。
- digest仅为线索，未取到江海'涨价函'原始发布时点与具体幅度；但今日价跌量缩、市场未反应，证据偏向旧闻/已知而非首发。
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江海股份发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类
[礼物]《国海研选》热点汇总（26.06.26，周五）
[玫瑰]题材热点
一、昨日热点
磷化铟：兴业科技
存储芯片：太极实业
MLCC：火炬电子、艾华集团
四氯化硅：宏柏新材
PCB：超声电子
洁净室：亚翔集成
封测：长电科技
算力：航锦科技
二、沪市半年报预约披露时间出炉
中船特气拔得头筹，将于7月18日披露半年报。此外，海通发展将于7月21日披露半年报，龙软科技、神通科技将于7月23日披露半年报。
三、英伟达正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案
1）HVDC：麦格米特、科士达、中恒电气、科华数据、欧陆通
四、央视财经：我国具身智能市场规模将突破万亿元 中国超10000家企业入局具身智能
1）机器人：模塑科技、大业股份、巨轮智能、斯菱智驱、三瑞智能
2）北交所+机器人：丰光精密、巨能股份、万达轴承
五、硅片涨价
1）硅片：西安奕材、立昂微、沪硅产业、有研硅、TCL中环
六、PCB涨价
1）CCL：生益科技、金安国纪、华正新材、南亚新材
2）电子布：中国巨石、国际复材、中材科技、宏和科技
3）铜箔：宝鼎科技、方邦股份、德福科技、铜冠铜箔
4）设备：大族激光、大族数控、合锻智能
七、刀具涨价
1）刀具：华锐精密、欧科亿、新锐股份、中钨高新
八、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》
主要目标是：2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。能源综合生产能力达到58亿吨标准煤，电力系统互补互济和安全韧性水平全面提升，能源进口多元可控；煤炭和石油消费达峰，非化石能源消费比重达到25%，风电和太阳能发电装机比重超过50%、成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达到50%、成为电量主体。强化可控核聚变、太空电站、高温超导输电等理论研究和技术创新，加强大型新能源基地与国家算力枢纽协同布局。
风电、太阳能、核电、氢能源、算电协同、电网、虚拟电厂
九、行业要闻
1、石英股份：石英纤维布专用高纯石英棒已实现小批量供货。（互动平台）
2、龙磁科技：高端芯片电感多款产品在国际知名半导体电源厂商测试验证 部分料号已取得客户认证。（互动平台）
3、软通动力：与某头部大模型厂商在北京签署智算服务协议。（产业新闻）
4、中国电信高性能服务器集中采购项目近日完成评审并公示中标候选人，华为鲲鹏中标81.61亿元。（神州数码、拓维信息）
5、DeepSeek发布消息，计划将所有部门的员工人数增加至少一倍。（杭钢股份、每日互动）
6、中美经贸磋商达成的共识，双方同意成立贸易理事会，并将在理事会项下讨论对等降税等合作。（跨境通）
7、我国首台重载智能盾构换刀机器人正式发布，机器人整机软硬件实现100%国产化。
8、六部门联合印发《美丽中国建设全民行动促进计划（2026—2030年）》。
[玫瑰]市场热度
1）超级电容：江海股份发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。
2）PCB：AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，Rubin、ASIC、LPU等多元需求爆发，持续拓宽PCB行业成长空间。
3）算力金属、磷酸：日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题，部分产品大幅减产甚至停产，全球六氟化钨、电子级磷酸等产品价格持续走高。
4）芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
[礼物]《国海研选》热点汇总（26.06.26，周五）
[玫瑰]题材热点
一、昨日热点
磷化铟：兴业科技
存储芯片：太极实业
MLCC：火炬电子、艾华集团
四氯化硅：宏柏新材
PCB：超声电子
洁净室：亚翔集成
封测：长电科技
算力：航锦科技
二、沪市半年报预约披露时间出炉
中船特气拔得头筹，将于7月18日披露半年报。此外，海通发展将于7月21日披露半年报，龙软科技、神通科技将于7月23日披露半年报。
三、英伟达正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案
1）HVDC：麦格米特、科士达、中恒电气、科华数据、欧陆通
四、央视财经：我国具身智能市场规模将突破万亿元 中国超10000家企业入局具身智能
1）机器人：模塑科技、大业股份、巨轮智能、斯菱智驱、三瑞智能
2）北交所+机器人：丰光精密、巨能股份、万达轴承
五、硅片涨价
1）硅片：西安奕材、立昂微、沪硅产业、有研硅、TCL中环
六、PCB涨价
1）CCL：生益科技、金安国纪、华正新材、南亚新材
2）电子布：中国巨石、国际复材、中材科技、宏和科技
3）铜箔：宝鼎科技、方邦股份、德福科技、铜冠铜箔
4）设备：大族激光、大族数控、合锻智能
七、刀具涨价
1）刀具：华锐精密、欧科亿、新锐股份、中钨高新
八、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》
主要目标是：2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。能源综合生产能力达到58亿吨标准煤，电力系统互补互济和安全韧性水平全面提升，能源进口多元可控；煤炭和石油消费达峰，非化石能源消费比重达到25%，风电和太阳能发电装机比重超过50%、成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达到50%、成为电量主体。强化可控核聚变、太空电站、高温超导输电等理论研究和技术创新，加强大型新能源基地与国家算力枢纽协同布局。
风电、太阳能、核电、氢能源、算电协同、电网、虚拟电厂
九、行业要闻
1、石英股份：石英纤维布专用高纯石英棒已实现小批量供货。（互动平台）
2、龙磁科技：高端芯片电感多款产品在国际知名半导体电源厂商测试验证 部分料号已取得客户认证。（互动平台）
3、软通动力：与某头部大模型厂商在北京签署智算服务协议。（产业新闻）
4、中国电信高性能服务器集中采购项目近日完成评审并公示中标候选人，华为鲲鹏中标81.61亿元。（神州数码、拓维信息）
5、DeepSeek发布消息，计划将所有部门的员工人数增加至少一倍。（杭钢股份、每日互动）
6、中美经贸磋商达成的共识，双方同意成立贸易理事会，并将在理事会项下讨论对等降税等合作。（跨境通）
7、我国首台重载智能盾构换刀机器人正式发布，机器人整机软硬件实现100%国产化。
8、六部门联合印发《美丽中国建设全民行动促进计划（2026—2030年）》。
[玫瑰]市场热度
1）超级电容：江海股份发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。
2）PCB：AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，Rubin、ASIC、LPU等多元需求爆发，持续拓宽PCB行业成长空间。
3）算力金属、磷酸：日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题，部分产品大幅减产甚至停产，全球六氟化钨、电子级磷酸等产品价格持续走高。
4）芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。