🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · candiceV3 · 实盘可交易 · 做多市场:A股▲ 赚 +2.91% · 已结算把握 3/10
北京时间·🕒 发布 06-26 11:38:21时区推断·⟳ 抓取 06-26 11:40:57回填·⚡ 决策 06-30 06:30:27·119.3 天前
长江研究微信群再Call玻璃基板TGV主题，核心荐设备龙头帝尔激光——但催化已公开两周、股价20日已涨35%在52周高位
玻璃基板/TGV是当前A股最强主题，帝尔激光为长江点名的TGV激光设备核心标的（已进海外主链获批量复购订单、激光设备600w/台+检测300w/台），13周轨迹100→268趋势向上，回调到位可顺势小仓参与。
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玻璃基板TGV产业进入导入关键期，应用从芯片封装向CPO扩展，核心推荐设备标的帝尔激光。 🌊再Call玻璃基板TGV：产业进入导入关键期，从芯片封装到CPO应用扩展 #玻璃基板应用从芯片封装→CPO产业推进持续催化。玻璃基板进入导入关键期…
▲ 赚 +2.91%入场 06-26 午后开盘 @196.46 → 离场 06-29 开盘 @203.00
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑玻璃基板/TGV是当前A股最强主题，帝尔激光为长江点名的TGV激光设备核心标的（已进海外主链获批量复购订单、激光设备600w/台+检测300w/台），13周轨迹100→268趋势向上，回调到位可顺势小仓参与。
怎么买 回调买入 回落到 184 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +12%(半仓)/+25%(清仓) · 止损 -10% · 时间止损 4日
失效/反转 跌破前期平台~166(主题leg失效) / 帝尔TGV海外订单被证伪或无新一手催化 / 主题资金转向 → 退出，优先于价格止损
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分时走势
做多 300776.SZ
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 300776.SZ
| 收益状态 | +2.91% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-06-26 · 午后开盘 · @196.46 |
| 离场成交 | 2026-06-29 · 开盘 · @203 |
| 毛收益 | +3.33% |
| 成本 | +0.42% |
| 净收益 | +2.91% |
| 计入收益 | +2.91% |
| 建仓日 | 2026-06-26 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 13:51
研究档案
关键理由
- 玻璃基板/TGV是当前A股最强主题，帝尔激光为长江点名的TGV激光设备核心标的（已进海外主链获批量复购订单、激光设备600w/台+检测300w/台），13周轨迹100→268趋势向上，回调到位可顺势小仓参与。
- 产业催化真实：台积电携Ibiden/群创验证CoPoS（~6/16）、康宁发布Glass Bridge玻璃光互联+GlassWorks AI CPO平台（6/24），主题有产业支撑[modeling_kb：试点2026→规模2028-2030]。
- 但只在明显回调（~184，回吐6/26的+8.5%跳涨）才买，绝不在199的抛物线顶追高；无回调则放弃，接受踏空。
主要风险
- 高度price-in且信号已晚：催化6/16-6/24已公开约两周、'2026玻璃基板元年'是主流叙事，帝尔20日+35.4%/5日+11.9%（含6/25、6/26各+8.5%），PE 102近52周高；这条'再Call'已晚4天、边际信息低，主题一旦获利回吐，6%日波动+T+1当天卖不掉，下行风险大。
- 基本面纯期权属性：玻璃基板量产要2028-2030、TGV当前营收贡献近零（沃格TGV营收近乎为零、2025归母亏1.58亿），无近期业绩催化支撑续涨，全链（三孚+43%/芯碁+63%/凯盛+76%/沃格+57%）齐涨更像情绪/资金推动。
原文全文
展开原文 · 516 字
玻璃基板TGV产业进入导入关键期，应用从芯片封装向CPO扩展，核心推荐设备标的帝尔激光。
🌊再Call玻璃基板TGV：产业进入导入关键期，从芯片封装到CPO应用扩展
#玻璃基板应用从芯片封装→CPO产业推进持续催化。玻璃基板进入导入关键期，26年小批量量产，27年后量产推进。产业近期持续催化，台积电态度转向积极，携手Ibiden、群创共同验证玻璃基导入下一代先进封装；同时，康宁发布新一代光互联组件“玻璃桥”，以及新一代CPO架构、推出GlassWorks AI平台，多项技术均基于玻璃基板应用。玻璃基板在芯片封装、CPO、6G等应用扩展持续打开成长空间。
#玻璃基板导入重塑产业生态，设备先行，同时看好基板加工、玻璃原片环节。
#设备先行： 帝尔激光、东威科技、三孚新科、芯碁微装、大族激光、华兴源创等。
设备核心推荐#帝尔激光：
1）TGV最核心标的，进入海外主链，获得批量复购订单；
2）除激光TGV设备(600w/台），检测设备对接客户有望出货（300w/台），后续还有价值增量；
3)光模块FAU、PCB超快客户进展顺利。
#基板加工： 京东方A、沃格光电等
＃玻璃原片： 力诺药包、凯盛科技、旗滨集团等；
🌊再Call玻璃基板TGV：产业进入导入关键期，从芯片封装到CPO应用扩展
#玻璃基板应用从芯片封装→CPO产业推进持续催化。玻璃基板进入导入关键期，26年小批量量产，27年后量产推进。产业近期持续催化，台积电态度转向积极，携手Ibiden、群创共同验证玻璃基导入下一代先进封装；同时，康宁发布新一代光互联组件“玻璃桥”，以及新一代CPO架构、推出GlassWorks AI平台，多项技术均基于玻璃基板应用。玻璃基板在芯片封装、CPO、6G等应用扩展持续打开成长空间。
#玻璃基板导入重塑产业生态，设备先行，同时看好基板加工、玻璃原片环节。
#设备先行： 帝尔激光、东威科技、三孚新科、芯碁微装、大族激光、华兴源创等。
设备核心推荐#帝尔激光：
1）TGV最核心标的，进入海外主链，获得批量复购订单；
2）除激光TGV设备(600w/台），检测设备对接客户有望出货（300w/台），后续还有价值增量；
3)光模块FAU、PCB超快客户进展顺利。
#基板加工： 京东方A、沃格光电等
＃玻璃原片： 力诺药包、凯盛科技、旗滨集团等；
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。