🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · 张弛 长江建筑V3 · 实盘可交易 · 做多市场:A股▲ 赚 +3.86% · 约把握 5/10
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长江证券「掘金洁净室第2期」转发:两存(长鑫+长江存储)IPO加速,洁净室/厂务工程受益——但属6/14旧报迟到转发,板块已普涨30-125%/20日、多数涨停且创52周高
主题真实且在重新加速:长鑫6/12获注册批复+长江存储5月启动辅导,叠加6/29韩国千亿capex/美光上调capex/腾讯-长鑫供应协议,存储超级周期2026-27确认,晶圆厂洁净室(占fab投资约15%)订单能见度高。
📄 原文🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · 张弛 长江建筑
"两存"上市加速，洁净室行业有望受益 [链接] 掘金洁净室第2期：“两存”上市加速，洁净室有望受益
约 +3.86%入场 06-26 收盘(回退) @258.02 → 离场 06-29 开盘 @269.08
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑主题真实且在重新加速:长鑫6/12获注册批复+长江存储5月启动辅导,叠加6/29韩国千亿capex/美光上调capex/腾讯-长鑫供应协议,存储超级周期2026-27确认,晶圆厂洁净室(占fab投资约15%)订单能见度高。
怎么买 回调买入 回落到 258 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +12%(半仓)/+25%(清仓) · 止损 -12% · 时间止损 5日
失效/反转 若6/30高开冲高回落/放量阴线,或龙头(太极/柏诚)炸板带动板块退潮,或两存IPO进程被证伪,则放弃。
观望 688376.SH
洁净室过滤设备龙头、有30%耗材经常性收入做基本面支撑,是质地最好的二阶标的;但近5日+52%、PE146极度透支,科创板±20%波动大。等放量回调或情绪降温后再考虑,现价不追。
不做 600667.SH
20日已涨125%(股价翻三倍)、当日换手24.5%,属逼空式情绪顶/吹哨阶段,price-in极度充分,追高接盘风险报酬极差。
观望 601133.SH
券商点名核心洁净室总包,但近5日+41.5%、连续涨停创52周高,已price-in;等明显回调再评估,现价不追。
观望 603163.SH
洁净室系统集成商,但市值仅149亿小盘、近5日+35%连续涨停创52周高,迟到主题转发+抛物线点位,现价不追,等回调。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
分时走势
做多 603929.SH
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 603929.SH
| 收益状态 | 约 +3.86% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-06-26 · 收盘(回退) · @258.022 |
| 离场成交 | 2026-06-29 · 开盘 · @269.081 |
| 毛收益 | +4.29% |
| 成本 | +0.42% |
| 净收益 | +3.86% |
| 计入收益 | +3.86% |
| 计入 | 同日重复,不计入曲线 |
| 建仓日 | 2026-06-26 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 13:51
研究档案
关键理由
- 主题真实且在重新加速:长鑫6/12获注册批复+长江存储5月启动辅导,叠加6/29韩国千亿capex/美光上调capex/腾讯-长鑫供应协议,存储超级周期2026-27确认,晶圆厂洁净室(占fab投资约15%)订单能见度高。
- 但本信号是6/14报告6/26迟到转发、催化已18天,板块从5/19被多家券商连续推,龙头近20日已涨58%-125%,几乎全部涨停/创52周高,price-in极度充分。
- 方向看多但当前点位风险报酬极差——只在明显回踩时用试探仓接最纯正、最便宜、流动性最好的fab洁净室EPC(亚翔),绝不追涨停板/高开。
主要风险
- A股6/30大概率因6/29韩国/美光/腾讯利好高开,追板=接抛物线顶部;太极实业24.5%换手已是逼空式情绪顶,板块随时可能放量见顶回落。
- 若资金从洁净室主题轮动到上游设备/零部件/特气(6/29纪要点名盛美/臻宝/赛腾),洁净室股可能滞涨甚至杀跌。
原文全文
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"两存"上市加速，洁净室行业有望受益
[链接] 掘金洁净室第2期：“两存”上市加速，洁净室有望受益
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。