🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · candiceV3 · 实盘可交易 · 做多市场:A股▼ 亏 -0.11% · 已结算把握 3/10
北京时间·🕒 发布 06-26 14:10:47时区推断·⟳ 抓取 06-26 14:20:49回填·⚡ 决策 06-30 02:45:51·119.5 天前
长江电新主题电话会促销福斯特感光干膜国产替代逻辑(AI/PCB驱动量利齐升)
长江电新6/26电话会把福斯特作为感光干膜国产替代受益标的:干膜2026Q1出货+25.7%、产能2.1→5亿平扩张(拟成国内最大)、已进深南/东山/生益/南亚供应链,是AI/PCB驱动的真实第二曲线成长。
📄 原文🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · candice
感光干膜是PCB关键耗材，AI带动产品升级和市场扩容，福斯特等国内企业将进入量利齐升通道 【长江电新】掘金泛科技系列第一期：感光干膜国产化之路 感光干膜是PCB的关键耗材之一，AI带动产品升级和市场扩容，福斯特等国内企业将进入量利齐升通道…
▼ 亏 -0.11%入场 06-26 盘中首笔 @16.40 → 离场 06-29 开盘 @16.45
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑长江电新6/26电话会把福斯特作为感光干膜国产替代受益标的:干膜2026Q1出货+25.7%、产能2.1→5亿平扩张(拟成国内最大)、已进深南/东山/生益/南亚供应链,是AI/PCB驱动的真实第二曲线成长。
怎么买 限价买入 不高于昨收 +4%、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+15%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 4日
失效/反转 感光干膜主题(容大感光)走弱、或福斯特6/30冲高回落未能延续升势即离场;软催化已4日偏旧、干膜仅占营收~4.4%,基本面证伪优先于价格止损。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
分时走势
做多 603806.SH
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 603806.SH
| 收益状态 | -0.11% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-06-26 · 盘中首笔 · 06-26 14:14 北京 · @16.4007 |
| 离场成交 | 2026-06-29 · 开盘 · @16.45 |
| 毛收益 | +0.30% |
| 成本 | +0.41% |
| 净收益 | -0.11% |
| 计入收益 | -0.11% |
| 建仓日 | 2026-06-26 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 13:51
研究档案
关键理由
- 长江电新6/26电话会把福斯特作为感光干膜国产替代受益标的:干膜2026Q1出货+25.7%、产能2.1→5亿平扩张(拟成国内最大)、已进深南/东山/生益/南亚供应链,是AI/PCB驱动的真实第二曲线成长。
- 福斯特是该热门主题里的滞涨补涨标的——纯标的容大感光(300576)近20日已+26.7%、PE183近高位(主题已price-in),而福斯特近20日-6.3%、仅会议日/周一小幅反弹,存在催化下的轮动补涨空间。
- 2026主业方向改善(东吴Q1点评:胶膜涨价盈利修复+电子膜中高端替代加速)叠加干膜放量,基本面温和向上。
主要风险
- 软催化(券商主题电话会)且已4日偏旧、福斯特已小幅反弹,event-driven edge大幅衰减;主题在纯标的容大感光已充分price-in。
- 感光干膜仅占营收~4.4%,主业仍是承压的光伏胶膜(2025净利-41%),一场行业电话会对437亿市值大盘股拉动有限,易'听个响'。
原文全文
展开原文 · 322 字
感光干膜是PCB关键耗材，AI带动产品升级和市场扩容，福斯特等国内企业将进入量利齐升通道
【长江电新】掘金泛科技系列第一期：感光干膜国产化之路
感光干膜是PCB的关键耗材之一，AI带动产品升级和市场扩容，福斯特等国内企业将进入量利齐升通道。本次会议将详细解读，诚邀各位领导拨冗参会！
🕙时间: 6月26日 16:00 (周五)
[玫瑰]主讲人:
长江电新 曹海花/申浩树
[太阳]网络参会: https://s.comein.cn/x7pp7igm
☎电话参会：
+86-01056340450（全球）
+86-01053827000（中国）
+852-51089680（中国香港）
参会密码： 110773
联系人：长江电新团队
【长江电新】掘金泛科技系列第一期：感光干膜国产化之路
感光干膜是PCB的关键耗材之一，AI带动产品升级和市场扩容，福斯特等国内企业将进入量利齐升通道。本次会议将详细解读，诚邀各位领导拨冗参会！
🕙时间: 6月26日 16:00 (周五)
[玫瑰]主讲人:
长江电新 曹海花/申浩树
[太阳]网络参会: https://s.comein.cn/x7pp7igm
☎电话参会：
+86-01056340450（全球）
+86-01053827000（中国）
+852-51089680（中国香港）
参会密码： 110773
联系人：长江电新团队
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。