event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 5/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:00:00时区推断·⟳ 抓取 06:43:42·⚡ 决策 09-03 07:04:45 +21m03s·54.3 天前
Credo财报后暴跌主要是客户集中、利润率/费用和高预期去风险，不能外推为亚洲AI光模块或交换机需求全面恶化

中际旭创（300308.SZ）虽有AI光模块敞口，但Credo下跌不是订单取消或需求崩塌，且9月2日已跌4.29%，强空催化不足。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 3/9: Credo暴跌带动高速互连链条去风险，但不等同于光模块需求全面恶化 - 美股会话: 2026-09-02 - 方向: NEGATIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 7/10 - 映射模式: supply_c…
不做 中际旭创（300308.SZ）
中际旭创（300308.SZ）虽有AI光模块敞口，但Credo下跌不是订单取消或需求崩塌，且9月2日已跌4.29%，强空催化不足。
不做 新易盛（300502.SZ）
新易盛（300502.SZ）与Credo同属高速互连主题，但缺少客户/订单级传导证据，9月2日已跌4.00%，无新增可交易edge。
不做 智邦（2345.TW）
智邦（2345.TW）偏交换机ODM，Credo AEC/光业务担忧到其订单链条过长，且9月2日已跌2.95%。
不做 Ferrotec（6890.JP）
Ferrotec（6890.JP）仅为光模块上游温控/基板间接敞口，量级和Credo传导均不足，9月2日已跌3.06%。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:14:53时区推断·⟳ 抓取 06:07:40·⚡ 决策 08-22 06:13:10 +5m30s·66.4 天前
Marvell财报前回落主要是三周急涨后的获利了结，Arista相对上涨不足以形成亚洲AI网络链条新订单交易

Web核验显示Marvell下跌更多来自Google定制芯片利好后获利了结、估值和财报前仓位调整，而非新增订单恶化。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 6/11: Marvell财报前大跌而Arista上涨，高速互连、AI网络和定制硅链条出现分歧 - 美股会话: 2026-08-21 - 方向: MIXED；类型: 待核异动；规划重大性: 6/10 - 映射模式: su…
不做 中际旭创（300308.SZ）
AI光模块敞口真实，但本催化只是Marvell获利了结和链条分化，没有新增订单或指引，且近期波动已充分反应。
不做 智邦科技（2345.TW）
交换机ODM敞口成立，但Arista上涨未被核实为新增订单传导，台湾本地已有大幅主题交易，edge不足。
不做 广达电脑（2382.TW）
AI服务器主题相关但与Marvell/Arista高速互连分化关系太间接，且缺少可用报价和入场边界。
不做 鸿腾精密（06088.HK）
高速互连和CPO路线相关，但收入贡献仍在验证/爬坡，旧价不可用于入场，本次无新增客户事实。
不做 Fujikura（5803.JP）
AI数据中心光缆需求真实，但没有与本次Marvell财报前下跌或Arista上涨相连的新订单，且缺少当前报价。
不做 SK hynix（000660.KS）
HBM和memory trade不是本催化主链条，且韩国回购等独立信息已传播，不能用Marvell/Arista盘面分化交易。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08:02:08时区推断·⟳ 抓取 12:25:03·⚡ 决策 08-08 12:31:36 +6m33s·80.1 天前
智邦7月营收同比大增但环比基本持平，AI交换机需求延续

DigiTimes称智邦7月合并营收新台币394.73亿元、同比增长71.69%，反映AI数据中心高端交换机需求仍强。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Accton revenue jumps on AI switch demand as 1.6T shipments expand
不做 智邦科技（2345.TW）
7月营收同比高增方向偏正面，但相对6月营收环比基本持平，AI交换机高增长已在前序月营收和股价高位中反复交易，缺少新的订单、客户或毛利超预期增量，不做追多。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🇹🇼 MOPS智邦不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 18:21:45时区推断·待核·⟳ 抓取 18:16:14·⚡ 决策 08-06 18:57:38 +41m24s·81.8 天前
智邦发布董事会通过的生产设备采购案，计划投入约102.8佰萬美元并于2026年第四季起分阶段执行

事件是资本支出性质披露，当前文本仅给出投资金额与执行时间，未披露对应订单增量、产能释放增益或当期财务增量。

📄 原文智邦↗ 原文
公告本公司董事會通過生產設備採購案
公開資訊觀測站 本資料由 (上市公司) 2345 智邦 公司提供 序號 4 發言日期 115/08/06 發言時間 18:21:45 發言人 林信玄 發言人職稱 資深協理 發言人電話 (03)5770270-1526 主旨 公告本公司董事…
不做 智邦（2345.TW）
事件虽为一手资本开支披露，但未提供可量化营收/订单/盈利增量，且缺乏短周期正向可执行催化，仍偏向常规经营计划披露，先不形成交易决策。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
事件日历不做把握 2/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 08:00:10·⚡ 决策 08-06 18:27:31 +10h27m·81.8 天前
智邦科技（2345.TW）今日财报事件仅为预告提示，尚未见首发披露详情

当前信号仅显示财报日历标注，未提供具体业绩数字、指引修订或新事项披露，当前不能确认新增正负方向。

📄 原文事件日历
【催化剂预告 今日】智邦 Accton 财报 · 2026-08-06 · 2345.TW（earnings/high/high）
不做 智邦科技（2345.TW）
事件目前仅是财报预告线索，尚未获得首发披露文本与具体超预期指标，不具备可执行方向与边界；同时当前为盘后状态，需等待披露后再评估。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
🇹🇼 MOPS智邦不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:55:44时区推断·待核·⟳ 抓取 17:52:09·⚡ 决策 08-06 18:05:30 +13m21s·81.9 天前
智邦（2345）发布2026年前三季度财报并由董事会通过，显示上半年仍持续净亏损

公告披露 2026 年上半年累计营收为 165,658,435 千元，但归属母公司净利为 -19,394,289 千元（每股净亏损 34.70 元），未出现由财报文本直接支持的盈利转向。

📄 原文智邦↗ 原文
公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告
公開資訊觀測站 本資料由 (上市公司) 2345 智邦 公司提供 序號 1 發言日期 115/08/06 發言時間 17:55:44 發言人 林信玄 發言人職稱 資深協理 發言人電話 (03)5770270-1526 主旨 公告本公司董事…
不做 智邦（2345.TW）
目前为例行半年度财报披露，虽披露显示持续亏损，但未提供可交易的超预期增量（无明确同比改善、无新增指引），且事件在收盘后发布，难以形成当前可执行的正向入场。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

摩根士丹利不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 00:00:00时区推断·⟳ 抓取 21:52:51·⚡ 决策 08-05 22:48:55 +56m04s·82.7 天前
摩根士丹利称 Arista 二季度强劲业绩对智邦科技有正面启示

Arista 二季度收入与 EPS 均超预期并上调全年增长预期，验证 AI 数据中心以太网交换机需求仍强，对网络设备 ODM 智邦科技（2345.TW）方向偏正面。

📄 原文摩根士丹利↗ 原文
摩根士丹利 - 智邦科技(2345.TWN) - 从Arista 2Q26业绩看对Accton的启示 - 2026-08-05
不做 智邦科技（2345.TW）
不做：方向偏正面但这是 Arista 财报后的卖方 read-through，未披露智邦新增订单或量级；系统捕获时台股已完整交易一日且智邦自身财报临近，剩余 edge 不足。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
事件日历不做把握 2/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 08:00:02·⚡ 决策 08-05 08:01:26 +1m24s·83.3 天前
智邦将于2026年8月6日披露财报

当前信号只是财报日历预告，不包含收入、利润、指引或一致预期差等方向性信息。

📄 原文事件日历
【催化剂预告 还有1天】智邦 Accton 财报 · 2026-08-06 · 2345.TW（earnings/high/high）
不做 智邦（2345.TW）
仅为明日财报排期预告，没有业绩 surprise、指引变化或可量化方向，当前不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-03 16:50:00时区推断·⟳ 抓取 08-03 17:01:57·⚡ 决策 08-04 14:01:34 +20h59m·84.0 天前
DigiTimes称亚马逊完成对OpenAI的500亿美元投资并深化AWS合作，但核心AWS分发合作已在4月公开

若属实，500亿美元投资换取OpenAI约5%股权并强化AWS分发入口，对亚马逊云业务叙事偏正面。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Amazon deepens OpenAI ties with US$50B AWS expansion
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE TECH Tech Home Semiconductors Communications ICT Displays Electric Vehicles Sustainability REGIONS…
不做 亚马逊（AMZN.US）
主标的虽方向偏利好，但AWS/OpenAI分发合作4月已官方公开，融资轮参与数月前已有传播，AMZN近两个交易日已大涨，当前缺少新的收入、订单或capex增量，追多无edge。
不做 微软（MSFT.US）
OpenAI多云化对微软叙事偏负面，但协议调整已在4月公开，微软仍保留长期模型权益，当前不是明确强空催化。
不做 台积电（2330.TW）
长期受AI算力和AWS自研芯片扩张支撑，但本条没有新增晶圆或CoWoS订单，且2026年capex与先进封装供需早已被研报覆盖，不能用旧景气线追新单。
不做 世芯-KY（3661.TW）
可联想到AWS ASIC链，但未坐实本次OpenAI融资完成对应新增ASIC设计或量产订单，且近两日已反弹，证据不足以给条件多单。
不做 纬颖（6669.TW）
AI服务器链受AWS资本开支长期支撑，但本条无新增服务器采购量；纬颖2026-08-03已接近涨停并创52周高，当前追多成交风险和price-in风险过高。
不做 智邦科技（2345.TW）
数据中心网络链条只属泛AWS扩容映射，缺少本次事件的直接订单和可量化收入弹性，且实时行情取价失败，不建立交易。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

📰 Financial TimesFinancial Times不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 05:29:58时区推断·⟳ 抓取 05:30:43·⚡ 决策 08-01 05:36:07 +5m24s·87.4 天前
亚马逊完成对OpenAI累计500亿美元投资，AWS与Trainium绑定进一步加深

FT称亚马逊已向OpenAI补足累计500亿美元投资、约5%股权，战略上利好AWS获得OpenAI算力需求与Trainium采用。

📄 原文Financial Times↗ 原文
Amazon completes $50bn investment in OpenAI
Amazon has completed a $50bn investment in OpenAI, building a roughly 5 per cent stake in the ChatGPT maker ahead of a…
不做 亚马逊（AMZN.US）
方向偏正面但不做：500亿美元标题大，实质是既有OpenAI合作框架的财报完成披露，未给出新增AWS收入承诺或利润量级；AMZN为超大市值，缺少短线可量化edge。
不做 微软（MSFT.US）
不做空：OpenAI引入AWS边际削弱微软排他叙事，但未确认Azure订单损失、合同违约损害或指引下修，且MSFT自身近期已因财报大涨，不满足强空催化。
不做 英伟达（NVDA.US）
不做空：Trainium竞争属于中长期叙事，OpenAI训练需求扩张同时利好整体GPU/算力需求，当前没有英伟达订单取消或收入下修的强负面事实。
不做 台积电（2330.TW）
不追台湾AI链：7月31日已涨9.98%，且本条FT报道未披露台积电新增订单或产能指引，只是宽AI capex叙事外溢。
不做 世芯-KY（3661.TW）
不追台湾AI链：虽可被市场映射为AWS ASIC链，但7月31日已涨9.87%，近20日仍大幅波动，且没有OpenAI本次投资直接绑定的新增ASIC订单证据。
不做 鸿海（2317.TW）
不追ODM映射：鸿海7月31日已涨9.15%，本事件没有披露亚马逊/OpenAI新增服务器采购或鸿海份额，edge不足。

另有 2 腿,见展开详情。

展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 01:45:59时区推断·⟳ 抓取 01:46:15·⚡ 决策 07-31 01:52:14 +5m59s·88.5 天前
谷歌拟为Anthropic得州Nexus数据中心150亿美元融资提供有限担保与TPU芯片

本条确认Anthropic/Nexus得州AI数据中心融资进入深度磋商，方向上验证Google TPU和AI算力需求，但融资、租赁和电力义务主体主要是私有公司Nexus/Anthropic。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
谷歌担保背书 Anthropic得州数据中心正洽谈融资150 亿美元_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-31 01:45:59 谷歌担保背书 Anthropic得州数据中心正洽…
不做 Alphabet（GOOGL.US）
超大市值主标的，有限担保和供芯未披露新增收入或利润，且Google支持Nexus/Anthropic得州项目的核心叙事3月已传播，不做。
不做 Broadcom（AVGO.US）
Google TPU生态推断受益成立但不是本项目点名订单，AVGO盘中已涨4.28%，缺少新增采购金额与未定价edge，不做。
不做 台达电（2308.TW）
AI服务器PSU敞口强，但未坐实Nexus/Anthropic项目供货或新增订单，且近期台股AI链大幅回撤，不能仅凭主题映射做多。
不做 广达（2382.TW）
服务器ODM可能受AI算力扩张长期利好，但本条融资新闻没有点名广达或服务器采购，缺少短线可执行edge。
不做 纬颖（6669.TW）
云端AI服务器敞口较高，但与该得州项目供货关系未被披露，不能把融资新闻直接映射为单名订单。
不做 智邦科技（2345.TW）
AI数据中心网络设备主题相关，但当前事件无网络设备供应商、规格或金额披露，方向太间接。

另有 5 腿,见展开详情。

展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

摩根士丹利不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 07-28 00:00:00时区推断·⟳ 抓取 08:04:05·⚡ 决策 07-29 08:05:03 +58s·90.3 天前
摩根士丹利从Celestica二季度业绩解读AI硬件行业启示

Celestica二季度收入和调整后EPS均高于指引上限，并上调2026年收入、EPS和自由现金流展望，说明AI数据中心硬件需求仍强。

📄 原文摩根士丹利↗ 原文
摩根士丹利 - 从Celestica 2Q26业绩看行业启示 - 2026-07-28
不做 Celestica（CLS.US）
不做：公司财报本身利好但已在2026-07-27盘后公开并广泛传播，本信号只是滞后的卖方行业解读，缺少新增评级、目标价或订单量级，不具备新的短线edge。
不做 智邦（2345.TW）
不做：仅有Celestica业绩强劲的同业读出，档案未提供摩根士丹利点名、客户关系增量或智邦盈利上修证据，且智邦自身8天后临近财报，当前无法把行业启示转成可执行同向交易。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
摩根士丹利不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 05:28:04时区推断·⟳ 抓取 05:42:25·⚡ 决策 07-29 05:43:56 +1m31s·90.4 天前
Celestica二季度业绩和指引上修对智邦形成AI交换机需求读透

Celestica官方二季度收入47.0亿美元、调整后EPS 2.54美元并上修2026收入目标至205亿美元，验证800G、1.6T网络交换机和AI/ML算力需求仍强。

📄 原文摩根士丹利↗ 原文
Accton Technology Corporation: Read-across from Celestica's 2Q26 Results
Positive implications from Celestica's optimistic comments on the network switch and overall AI demand in 2026-27 and b…
不做 智邦（2345.TW）
不做：方向正面但不是智邦新增订单或上修，Celestica官方财报已在台股7月28日开盘前公开并经过一整天交易，本条券商读透的剩余edge不足。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

姚泾河研究群 · w不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07:58:51时区推断·⟳ 抓取 08:00:48·⚡ 决策 07-24 08:02:39 +1m51s·95.3 天前
谷歌披露未来采购义务大增至约8110亿美元，被解读为锁定AI算力供应链产能

该信号来自微信群对Alphabet采购义务披露的二次解读，方向上支持AI基础设施长期需求，但没有披露具体供应商、订单分配、交付节奏或单一亚洲上市公司的新增收入份额。

📄 原文姚泾河研究群 · w
谷歌8110亿美元不可取消采购义务大幅增加，锁定未来AI算力供应链产能，发展信心充足 [礼物]谷歌8110e美金支出义务如何理解？ - 8110e美金是谷歌已签订的采购订单、长期供应协议及其他合同中，#未来不可取消或最低保底支付部分的名义…
不做 台积电（2330.TW）
谷歌采购义务是总量口径且未披露新增晶圆订单或份额，台积电市值大、短线弹性不足，不做。
不做 广达（2382.TW）
AI服务器ODM方向相关但未坐实谷歌本次新增订单，且20日仍跌8.32%说明缺少明确同向重定价，不做。
不做 鸿海（2317.TW）
缺少谷歌供应商关系和订单分配证据，近5日已涨6.19%，不能用微信群解读追二阶大盘股。
不做 台达电（2308.TW）
数据中心电源长期受益逻辑成立但本条无法量化台达收入增量，且不是离散订单催化，不做。
不做 智邦（2345.TW）
网络设备可能相关但没有谷歌采购分配或供应商确认，无法形成可回测单名edge，不做。
不做 纬颖（6669.TW）
云端服务器弹性较高但20日已涨20.35%，本条又无谷歌订单确认，追高风险大于新增edge，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap重复把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:24:46时区推断·⟳ 抓取 06:23:10·⚡ 决策 07-24 06:39:46 +16m36s·95.3 天前
重复 · 同一事件已决策,见 原决策 ↗
MaxLinear和Soitec验证AI光互联元件需求，云南锗业签磷化铟晶片大额供货协议

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:00:00时区推断·⟳ 抓取 06:11:24·⚡ 决策 07-22 06:23:13 +11m49s·97.3 天前
英伟达披露 Vera Rubin NVL72 量产爬坡与 Spectrum-6 首批部署，亚洲半导体与网络链受益但缺少新增订单超预期

英伟达7月21日官方披露 Vera Rubin NVL72 已在 CoreWeave、Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle 等伙伴处运行并量产爬坡，CoreWeave 给出较 Blackwell 每兆瓦 Token 吞吐提升10倍的实测指标。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 2/12: NVIDIA Vera Rubin NVL72量产爬坡、Spectrum-6发布，并由CoreWeave实测单位功耗Token吞吐提升10倍 - 美股会话: 2026-07-21 - 方向: POSITIVE…
不做 台积电（2330.TW）
台积电受益链条真实，但市值大且7月21日本地盘已涨3.88%；本条没有新增订单金额、CoWoS扩产上修或收入确认超预期，更多是 Rubin 既有路线图确认，不追。
不做 SK海力士（000660.KS）
HBM4敞口明确，但6月以来已多次传播，且000660.KS当日本地盘已涨4.08%、20日波动很大；本条未披露新增锁单或份额上修，隔夜追高edge不足。
不做 智邦科技（2345.TW）
Spectrum-6利好AI网络资本开支，但未坐实智邦进入首批部署或NVIDIA Spectrum-6供应链，且NVIDIA自有Spectrum-X垂直整合可能挤压第三方交换机份额；2345.TW当日已涨6.22%，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 5/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:20:46时区推断·⟳ 抓取 22:30:55·⚡ 决策 07-21 22:53:49 +22m54s·97.7 天前
美国数据中心租赁创纪录且贝莱德拟为Meta得州数据中心融资逾120亿美元，台系AI服务器链受益但本地窗口已反应

TD Cowen称2026年二季度数据中心租赁约9.6GW、pipeline约12.5GW，叠加Meta得州1GW级项目逾120亿美元融资，验证AI基础设施需求仍强。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 2/11: 数据中心租赁创纪录且Meta获BlackRock逾120亿美元融资，AI Capex继续从芯片扩散到园区级基础设施 - 美股会话: 2026-07-20 - 方向: POSITIVE；类型: 行业数据；规划重…
不做 广达（2382.TW）
广达受益于CSP AI服务器需求延续，但本事件未披露Meta得州项目采购清单或广达份额；台股2026-07-21已收涨2.53%，当前不做。
不做 纬颖（6669.TW）
纬颖为AI服务器链核心候选，但未查到Project Sopaipilla直接供货证据，且本催化是远期融资和行业租赁数据，不足以在台股盘后追下一场。
不做 智邦科技（2345.TW）
智邦科技产品方向与AI数据中心网络扩容匹配，但本事件未锁定白牌交换机份额；2026-07-21已收涨6.22%，追高edge不足。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🐦 推特Dan Nystedt不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 08:29:10时区推断·⟳ 抓取 08:29:28·⚡ 决策 07-16 08:32:08 +2m40s·103.3 天前
AWS台北峰会媒体称Trainium3出货爬坡并点名多家台湾供应链

事件方向偏利多台湾AWS自研芯片供应链，尤其是纬颖、世芯-KY、健策、贸联-KY、智邦等被点名环节。

📄 原文Dan Nystedt@dnystedt↗ 原文
Amazon AWS Summit Taipei 2026 shows off 3 major chips, Trainium, Inferentia, and Graviton, all big for the Taiwan suppl…
不做 纬颖（6669.TW）
方向偏多但不做：这是一条社媒转述的供应链清单，缺少AWS/公司一手订单金额和纬颖收入弹性分摊，Trainium主题已被研报覆盖，盘前无法确认仍有足够预期差。
不做 世芯-KY（3661.TW）
方向偏多但不做：被点名设计伙伴属利好，但该股近20日大幅波动且本信号没有新增可量化NRE/量产收入金额，不能只凭清单追高。
不做 健策（3653.TW）
方向偏多但不做：散热受益逻辑成立，但原文只称3D Vapor Chambers需求，未确认健策份额和新增金额，且7月15日已反弹6.84%，当前edge不足。
不做 贸联-KY（3665.TW）
方向偏多但不做：800G线缆/AEC升级有利好含义，但没有AWS订单金额和公司收入占比，且7月15日已涨7.61%，追盘前主题反应风险高。
不做 智邦（2345.TW）
方向偏多但不做：被点名baseboards/NICs供应商，但智邦已是高关注AI网络股，本条非一手且未给订单增量，难证明短线还有正期望。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🇹🇼 MOPS月营收智邦不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-11(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 05:25:11回填·⚡ 决策 07-12 06:21:55·107.4 天前
智邦公布2026年6月合并营收395.55亿元新台币、年增61.16%

智邦6月营收与上半年累计营收均创高，确认AI数据中心交换器需求强，但这是月营收日历型披露，已在2026-07-06被主流财经媒体报道并交易多日。

📄 原文智邦↗ 原文
智邦 2026/06 月營收 39,554,529 千元；YoY +61.2%；MoM +38.2%
公開資訊觀測站 全站搜尋 營收 除權息 電子書 法說會 庫藏股 董監持股 獨立董事 董監酬金 ETF TDR 常用報表 基本資料 彙總報表 股東會及股利 公司治理 財務報表 重大訊息與公告 營運概況 投資專區 認購（售）權證 債券 資產證…
不做 智邦（2345.TW）
6月营收创新高是利好确认，但已在2026-07-06公开并被主流媒体传播，公告后股价高开低走且已交易多日，当前没有足够新鲜edge追多。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。