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事件方向偏利好,但核心事实“散热片技术成熟、已有供应商代码和部分订单、三季度起贡献收入”已在7月9日公开报道,不是今天首次出现的新催化。
📄 原文调研纪要↗ 原文
【鸿日达】散热片工艺日趋成熟龙头渐显,台系供给格局变迁打响冲刺发令枪!-国海电子
自2024年底台湾当局配合美国政策,加强对高端芯片、制造设备、材料的出口管制以来,这个管制的可通融缩口越来越小,而且伴随北美高端芯片厂近年高规格算力芯片出货量持续上升,散热片的需求量也越来越大,台湾厂商产能也逐渐更多地向北美市场倾斜:过往…
不做 鸿日达(301285.SZ)
核心事实7月9日已公开并触发股价大幅波动,今天纪要新增高业绩预测缺少官方订单金额确认,当前追多缺乏足够新鲜度和可验证edge。
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