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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

鼎泰高科不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 07-28 15:56:00时区推断·⟳ 抓取 14:15:41·⚡ 决策 07-29 14:16:40 +59s·90.1 天前
鼎泰高科宣传其光模块PCB精密加工铣刀方案已在客户端批量应用

该文是公司公众号发布的产品应用宣传，未披露新增订单、客户名称、金额、产能或业绩指引变化。

📄 原文鼎泰高科↗ 原文
鼎泰高科 | 光模块铣刀，为AI算力加速的“隐形冠军”
为光模块精密加工 提供整体解决方案 前言： 随着AI 算力需求的爆发式增长，光模块产品也在持续迭代升级。如今800G光模块产品已规模部署，1.6T正快速放量，CPO/NPO从验证向小规模部署过渡。光模块内部 PCB 线路板作为信号传输的核…
不做 鼎泰高科（301377.SZ）
公司公众号营销宣传，未披露新增客户、订单金额或业绩贡献，无法形成可回测的短线交易催化。
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 10:52:07时区推断·⟳ 抓取 11:01:46·⚡ 决策 07-27 11:02:26 +40s·92.2 天前
东莞AI服务器产业链扩张报道提及生益电子、鼎泰高科等订单景气

这是一篇产业链景气与地方产业规划报道，核心信息是AI服务器需求扩张和东莞2030年产业目标，并非单家公司新增订单或业绩指引。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
AI服务器订单爆发，东莞要把产业链做到5000亿
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 生益电子（688183.SH）
产业链报道只确认既有AI服务器景气和历史收入结构，缺少本次新增订单、客户或业绩超预期披露，不做。
不做 鼎泰高科（301377.SZ）
报道提到钻针需求和明年放量预期，但未给新增订单金额或公司级业绩增量，属于行业背景，不做。
不做 浪潮信息（000977.SZ）
AI服务器需求升温对浪潮信息是长期行业趋势确认，缺少相对市值足够大的新增订单或指引变化，不做。
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北京时间决策日

界面新闻不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 13:24:28时区推断·⟳ 抓取 13:53:03·⚡ 决策 07-22 14:01:41 +8m38s·97.1 天前
港股PCB概念短线走低，建滔积层板跌超16%

原文只披露港股PCB概念短线下跌，建滔积层板跌超16%、建滔集团跌10%、鼎泰高科跌近6%。

📄 原文界面新闻↗ 原文
，建滔集团跌10%，鼎泰高科跌近6%。
不做 建滔积层板（01888.HK）
只有盘中跌幅复述，没有新增公司级利空事实；不能因已经下跌而追空或反手做多，不做。
不做 建滔集团（00148.HK）
只有盘中跌幅复述，没有新增公司级利空事实；不满足做空红线，不做。
不做 鼎泰高科（301377.SZ）
只有概念联动跌幅，没有公司级新增催化；A股也不可裸空，不做。
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Eastmoney Finance不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 13:23:20时区推断·⟳ 抓取 13:45:54·⚡ 决策 07-22 13:53:15 +7m21s·97.1 天前
港股PCB概念股快速走低，建滔积层板跌超16%

正文只描述PCB概念股盘中下跌，建滔积层板跌超16%、建滔集团跌10%、鼎泰高科跌近6%，没有披露新增基本面利空。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
港股PCB概念股快速走低，建滔积层板跌超16%，建滔集团跌10%，鼎泰高科跌近6%
不做 建滔积层板（01888.HK）
只是盘中跌幅复述且近6小时已重复处理；没有新增基本面利空，不能据跌幅追空。
不做 建滔集团（00148.HK）
只是板块盘口异动，缺少明确公司级利空和做空执行证据。
不做 鼎泰高科（301377.SZ）
A股个股不能裸空，且本条仅为跌幅复述，不构成反手做多催化。
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财联社电报不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 13:23:20时区推断·⟳ 抓取 13:24:10·⚡ 决策 07-22 13:41:04 +16m54s·97.1 天前
港股PCB概念股快速走低，建滔积层板跌超16%

原文与同批r01为同一盘中行情异动播报，只给出跌幅，没有披露公司级新增催化。

📄 原文财联社电报↗ 原文
财联社7月22日电，港股PCB概念股快速走低，建滔积层板跌超16%，建滔集团跌10%，鼎泰高科跌近6%。
不做 建滔积层板（01888.HK）
与r01同为盘中跌幅播报，缺少新增公司级利空和可执行做空依据，不做。
不做 建滔集团（00148.HK）
与r01同为盘中跌幅播报，缺少新增公司级利空和可执行做空依据，不做。
不做 鼎泰高科（301377.SZ）
与r01同为盘中跌幅播报，缺少新增公司级利空和可执行做空依据，不做。
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新浪财经7x24不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 13:24:34时区推断·⟳ 抓取 13:25:21·⚡ 决策 07-22 13:41:04 +15m43s·97.1 天前
港股PCB概念股快速走低，建滔积层板跌超16%

原文只描述港股PCB概念股盘中下跌幅度，没有披露导致下跌的公司级新增利空或可验证催化。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【港股PCB概念股快速走低，建滔积层板跌超16%】港股PCB概念股快速走低，建滔积层板跌超16%，建滔集团跌10%，鼎泰高科跌近6%。
不做 建滔积层板（01888.HK）
只是一条盘中跌幅播报，缺少明确新增利空和可交易因果链，不做。
不做 建滔集团（00148.HK）
只是一条盘中跌幅播报，缺少明确新增利空和可交易因果链，不做。
不做 鼎泰高科（301377.SZ）
只是一条盘中跌幅播报，缺少明确新增利空和可交易因果链，不做。
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每日经济新闻快讯不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 13:25:10时区推断·⟳ 抓取 13:25:29·⚡ 决策 07-22 13:35:15 +9m46s·97.1 天前
港股PCB概念股快速走低，多只个股跌幅扩大

快讯只列示建滔积层板、建滔集团、鼎泰高科盘中跌幅，没有说明新增订单、业绩、客户、监管或行业基本面变化。

📄 原文每日经济新闻快讯↗ 原文
港股PCB概念股快速走低，建滔积层板跌超16%
每经网首页 > 首发快讯 > 正文 每日经济新闻 2026-07-22 13:25:10 每经AI快讯，7月22日，港股PCB概念股快速走低，建滔积层板跌超16%，建滔集团跌10%，鼎泰高科跌近6%。 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系…
不做 建滔积层板（01888.HK）
仅为盘中下跌播报，缺少当前事件导致的公司级新增利空；不能仅凭跌幅追空或反手做多。
不做 建滔集团（00148.HK）
仅为盘中下跌播报，缺少当前事件导致的公司级新增利空；不做。
不做 鼎泰高科（301377.SZ）
仅为PCB概念联动跌幅播报，A股不可裸空且无新增基本面事件；不做。
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北京时间决策日

Third Bridge 专家访谈不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-10 20:00:00时区推断·⟳ 抓取 11:01:44·⚡ 决策 07-17 11:07:13 +5m29s·102.2 天前
Third Bridge访谈称英伟达Rubin平台将使AI服务器PCB钻针需求与货值倍增，鼎泰高科和金洲精工为核心受益方

访谈给出明确产业链逻辑：Rubin相对GB300因板厚、M9材料寿命下降和高长径比钻针价格提升，AI服务器钻针货值可能从约20亿元走向约60亿元。

📄 原文Third Bridge 专家访谈↗ 原文
高端钻针市场——AI服务器覆铜板需求与行业供给情况
[[00:01:08]] PCB里面用的钻针在规格和型号上面和其他应用领域的钻针有什么不一样的点吗？主要区别在哪里？ [[00:01:19]] 主要是根据应用场景来的。应用场景大致可以先分两大类，第一个是AI服务器钻针，另外一个是非AI服…
不做 鼎泰高科（301377.SZ）
不做：虽是AI服务器PCB钻针最直接受益方，但Rubin钻针量价齐升和公司龙头逻辑已在6月以来广泛传播，股价此前大幅交易后近20日回撤21%，本条7月10日访谈在7月17日才抓到，已无事件新鲜度。
不做 中钨高新（000657.SZ）
不做：旗下金洲精工具备直接受益逻辑，但访谈同时指出其依赖进口设备、扩产节奏不如鼎泰，且AI钻针主题已充分扩散，当前追多没有清晰新增edge。
不做 博云新材（002297.SZ）
不做：国产钨棒替代是二阶推断，访谈未给订单或收入量级，且股价近20日已大幅波动回撤，敞口和新鲜度不足以开仓。
不做 民爆光电（301362.SZ）
不做：厦芝精密属于小体量二线钻针弹性，但不是当前主供应商，且近20日已回撤40%，本条旧访谈不能支持左侧抄底。
不做 欧科亿（688308.SH）
不做：永鑫精工映射偏二线，访谈只说未来可随总量翻倍，不构成新增订单或份额确认，且主题已拥挤交易。
不做 新锐股份（688257.SH）
不做：访谈明确称其不是专业钻针厂并不看好其AI服务器钻针能力，缺少同向可交易催化。
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北京时间决策日

证券时报快讯可交易 · 做多市场:A股▲ 赚 +12.54% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 19:03:50时区推断·⟳ 抓取 19:04:55·⚡ 决策 07-13 20:42:41 +1h37m·105.8 天前
鼎泰高科预计2026年上半年归母净利润同比增长300.62%至338.18%
📄 原文证券时报快讯↗ 原文
人民财讯7月13日电，鼎泰高科(301377)7月13日披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利润6.4亿元—7亿元，同比增长300.62%—338.18%。2026年上半年，下游PCB客户对精密刀具及研磨抛光材料的采购需求持续保持旺盛…
▲ 做多鼎泰高科301377.SZ🇨🇳小仓
▲ 赚 +12.54%入场 07-14 开盘 @444.66 → 离场 07-15 开盘 @502.38
300.00400.00500.00600.00444.66做多 07-14离场 07-1506-2208-25
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑半年报大超预期，AI PCB耗材兑现仍有缺口
怎么买 集合竞价买入　不高于 490.29（超上限不成交）
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+16%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 5日
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新浪财经7x24观望把握 5/10
北京时间·🕒 发布 18:57:18时区推断·⟳ 抓取 18:58:15·⚡ 决策 07-13 19:20:25 +22m10s·105.9 天前
鼎泰高科H1高增且Q2环比增长45%-68%

H1净利润6.40亿-7.00亿元，同比增301%-338%，Q2净利润3.79亿-4.39亿元、环比Q1增长45%-68%。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【鼎泰高科：预计上半年净利润同比增长301%-338% 下游PCB客户对精密刀具及研磨抛光材料的采购需求持续保持旺盛】鼎泰高科(301377.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元-7.00亿元，同比增…
观望 鼎泰高科（301377.SZ）
业绩超强但市值和前期涨幅已反映较多，且当前价格反应偏弱，等次日承接或回踩后再定。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告鼎泰高科不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 19:12:27·⟳ 抓取 19:16:27 +4m00s·⚡ 决策 07-09 19:17:58 +1m31s·109.9 天前
鼎泰高科因H股上市发行导致控股股东持股比例被动稀释至77.51%

公告明确本次权益变动仅因H股发行上市后总股本增加导致控股股东及一致行动人持股比例被动稀释，不涉及减持、要约收购或控制权变化。

📄 原文鼎泰高科↗ 原文
关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-050 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整 数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记…
不做 鼎泰高科（301377.SZ）
程序性权益变动披露，不涉及股东主动减持、控制权变化、经营改善或可量化业绩增量，无法形成正期望交易。
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北京时间决策日

财联社电报可交易 · 做多市场:A股▼ 亏 -3.75% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 22:05:31·⟳ 抓取 22:06:19 +48s·⚡ 决策 07-02 22:10:21 +4m02s·116.8 天前
日系PCB钻针棒材供给收缩推动高端钻针提价，鼎泰高科受益于AI PCB耗材量价齐升
📄 原文财联社电报↗ 原文
【风口研报·洞察】7月日系PCB钻针棒材供给收缩，近期整体涨幅约10%-20%，部分产品及特殊时段涨幅或超过30%，AI PCB耗材已进入量价齐升阶段；5月中旬开始的蓝筹、小市值股下跌或接近尾声 关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网…
▲ 做多鼎泰高科301377.SZ🇨🇳试探仓
▼ 亏 -3.75%入场 07-03 开盘 @526.20 → 离场 07-06 开盘 @508.59
300.00400.00600.00526.20做多 07-03离场 07-0606-1008-14
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑财联社与国金证券同日强调7月日系PCB钻针棒材供给收缩，近期钻针整体涨幅约10%-20%、部分高端规格或超过30%，直接指向PCB钻针龙头鼎泰高科（301377.SZ）。
怎么买 集合竞价买入　不高于 546.9（超上限不成交）
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+15%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 3日
失效/反转 若公司或产业链后续证实高端钻针提价未落地、日系棒材供给未收缩，或次日高开超过约3%导致风险收益恶化，则不成交或退出。
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🇨🇳 A股公告鼎泰高科不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-02(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:12·⚡ 决策 07-02 02:38:41 +2h38m·117.6 天前
鼎泰高科设立控股子公司布局真空镀膜应用

鼎泰高科（301377.SZ）通过全资子公司认缴4750万元设立控股子公司，方向上有利于拓展光学器件等高端领域的真空镀膜应用。

📄 原文鼎泰高科↗ 原文
关于设立控股子公司并完成工商登记的公告
证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-046 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于设立控股子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。…
不做 鼎泰高科（301377.SZ）
鼎泰高科（301377.SZ）本次只是小额设立控股子公司并完成工商登记，无订单、客户、收入贡献或重大投资口径，正向催化不足以支持开仓。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告鼎泰高科观望把握 3/10
北京时间·🕒 发布 07:44:44·⚡ 决策 06-30 15:45:01 +8h00m·119.0 天前
鼎泰高科刊发H股招股书并披露H股发行价格上限及预计7月9日港交所挂牌

公告确认H股全球发售基础发行股数1263.2万股、价格上限每股380港元、预计2026年7月9日在港交所挂牌交易。

📄 原文鼎泰高科↗ 原文
关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-045 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于刊发H 股招股说明书、H 股发行价格上限及H 股 香港公开发售等事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整…
观望 301377.SZ
H股上市流程已多次披露，本次为招股书和价格上限落地，预期差不足；A股近20日大涨后近5日明显回撤，price-in和sell-the-news风险较高。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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