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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Reuters不做把握 5/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 08:50:00时区推断·⟳ 抓取 15:47:21·⚡ 决策 09-01 18:41:12 +2h53m·55.8 天前
特朗普宣布与9家药企达成新一轮MFN药价协议

这是广谱药价政策进展，方向对药企收入率偏负、对关税和政策不确定性偏正；但缺少单家公司药品、收入基数、降价幅度和豁免条款，无法形成正期望单票或篮子交易。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文
President Trump announced a new round of drug-pricing agreements with international pharmaceutical companies and some s…
不做 Alcon（ALC.US）
不做：协议方向正负并存，未披露具体降价药品、收入占比和关税补偿价值，无法形成单票edge。
不做 Astellas Pharma（4503.JP）
不做：药价约束和政策缓释同时存在，且日本市场已闭市，缺少可量化的次日开盘预期差。
不做 BridgeBio Pharma（BBIO.US）
不做：小盘创新药弹性虽高，但公司具体受限产品和孤儿药豁免口径未核清，证据不足以开多或开空。
不做 CSL（CSL.AU）
不做：潜在受影响药品和美国Medicaid敞口未量化，196亿美元投资与政策缓释使净方向不明。
不做 Teva Pharmaceuticals（TEVA.US）
不做：Reuters称仍在讨论潜在协议，事实阶段不清，不能按已签署公司处理。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 08-05 20:27:27时区推断·⟳ 抓取 08-05 20:28:12·⚡ 决策 08-06 18:28:40 +22h00m·81.8 天前
Astellas一季度核心经营利润达221.4亿元，短线交易窗口缺乏超预期确认

文本仅给出单一期利润口径，未给同比增速、与市场预期差异或指导更新，当前无新增方向锚点。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Astellas Pharma reports first quarter core operating profit of ¥221.4bn
不做 阿斯利康（4503.JP）
当前仅见单点利润数字，无指引偏差与市场一致预期差验证，不满足立即可执行交易条件。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 14:38:12时区推断·⟳ 抓取 14:39:11·⚡ 决策 08-05 14:56:54 +17m43s·83.0 天前
安斯泰来披露EPS和收入并重申全年展望

快讯仅披露GAAP EPS为78.96日元、收入6409.1亿日元，并称重申FY2027展望。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Astellas Pharma ADR GAAP EPS of ¥78.96, revenue of ¥640.91B; reaffirms FY 2027 outlook
不做 安斯泰来制药（4503.JP）
财报快讯未给明确超预期，全年展望只是重申，不做财报追多。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 23:22:10时区推断·⟳ 抓取 23:22:39·⚡ 决策 07-31 23:41:06 +18m27s·87.6 天前
第十二批国采恩扎卢胺拟中选名单出炉，豪森、科伦等国产企业入围，安斯泰来放弃复活

本次是国采低价换量事件，国产拟中选方获得医院报量但价格和利润弹性未披露，多家分食后难形成单一公司级强增量。

📄 原文财联社电报↗ 原文
第十二批国采：豪森、齐鲁等拟中选前列腺癌重磅抗肿瘤药恩扎卢胺
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月31日 23:22:10 财联社7月31日电，财联社记者从第十二批国采拟…
不做 人福医药（600079.SH）
宜昌人福拟中选属低价换量，未披露中选价和金额，恩扎卢胺单品难证明对人福医药形成公司级增量，不做。
不做 翰森制药（03692.HK）
豪森药业报量居前但仍是集采压价环境，250万片报量对应收入利润占翰森制药体量不明，港股盘后无法确认承接，不做。
不做 科伦药业（002422.SZ）
科伦药业为多品种国采参与方，恩扎卢胺拟中选未见独家份额或金额，且近期股价波动剧烈，不做。
不做 振东制药（300158.SZ）
山西振东拟中选带来准入机会，但中选价格、报量份额和利润弹性缺失，低价换量不够支持开多，不做。
不做 奥锐特（605116.SH）
奥锐特拟中选本身偏正，但未披露金额和利润率，无法量化相对公司收入或市值的增量，不做。
不做 Astellas Pharma（4503.JP）
安斯泰来放弃原研复活对中国医院渠道偏负面，但披露报量相对全球业务不够大，不满足强空催化，不做。
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第一财经快讯不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 07-30 16:47:17时区推断·⟳ 抓取 07-30 16:50:03·⚡ 决策 07-31 02:29:15 +9h39m·88.5 天前
第12批国家药品集采65个品种将于7月31日开标，部分品种申报企业数量超过30家

本条只是集采报价会明日开标及竞争格局预告，尚未披露中标结果、价格降幅、分配量或单家公司份额变化。

📄 原文第一财经快讯↗ 原文
65种药品集采明日开标，有品种面临49家企业角逐
分享到： 微信 微博 QQ 分享到微信 打开微信，点击底部的“发现”， 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 65种药品集采明日开标，有品种面临49家企业角逐 第一财经 2026-07-30 16:47:17 作者：林志吟 责编：陈姗姗…
不做 诺华（NVS.US）
仅为集采开标前预告，尚无中标结果、价格降幅或采购量，无法量化公司级短线损益。
不做 安斯泰来（4503.JP）
仅披露竞争即将开始，未披露他克莫司集采结果和降价幅度，当前不做。
不做 辰欣药业（603367.SH）
被列为竞标企业不等于中标或盈利改善，需等实际中选名单和报价结果。
不做 华北制药（600812.SH）
被列为竞标企业但无中标结果、份额或订单增量，方向不确定。
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北京时间决策日

PubMed 顶刊不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-23(UTC日)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 16:03:28回填·⚡ 决策 07-27 16:23:13·91.9 天前
NEJM发表Keytruda联合Padcev围手术期治疗顺铂适用膀胱癌III期结果

KEYNOTE-B15/EV-304结果显示2年无事件生存率79.4%对66.2%、死亡风险HR 0.65，临床方向明确利好Keytruda+Padcev组合。

📄 原文PubMed 顶刊↗ 原文
Enfortumab Vedotin and Pembrolizumab in Cisplatin-Eligible Bladder Cancer.
Neoadjuvant cisplatin-based chemotherapy is a standard therapy for muscle-invasive bladder cancer. The efficacy and saf…
不做 Merck（MRK.US）
Keytruda相关结果方向利好但已在2025-12顶线、2026-02会议和2026-07-10 FDA批准中充分披露；NEJM论文发表缺乏新增短线edge。
不做 Pfizer（PFE.US）
Padcev商业权益受益方向明确，但本次仅为已知III期数据正式发表，且Pfizer市值较大、事件增量不足。
不做 Astellas Pharma（4503.JP）
Padcev适应症扩大利好已由FDA批准提前落地；论文发表不是新监管或销售增量，当前不做。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 05:27:06时区推断·⟳ 抓取 05:29:28·⚡ 决策 07-23 05:35:46 +6m18s·96.4 天前
FDA给予辉瑞Talzenna联合Xtandi用于更早期转移性前列腺癌适应症的优先审评

本次优先审评把Talzenna+Xtandi从已获批的HRR突变mCRPC向更早期HRR突变mCSPC推进，方向上利好辉瑞和Xtandi合作方安斯泰来。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Pfizer gains priority review for Talzenna/Xtandi combo in prostate cancer
The FDA has granted priority review to Pfizer's (PFE) sNDA for Talzenna (talazoparib) in combination with Xtandi (enzal…
不做 辉瑞（PFE.US）
不做：优先审评是正面但偏程序性节点，核心疗效数据已在3月和5月公开，且Talzenna新增适应症相对辉瑞1415亿美元市值缺少可量化短线重定价空间。
不做 安斯泰来制药（4503.JP）
不做：安斯泰来通过Xtandi合作受益但不是本次sNDA主申请方，且事件发生在日股盘前、可见性高但新增销售量级未披露，难以形成正期望开盘交易。
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Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 04:36:45时区推断·⟳ 抓取 04:38:51·⚡ 决策 07-23 04:41:46 +2m55s·96.4 天前
FDA受理辉瑞TALZENNA联合XTANDI前列腺癌扩适应症申请并授予优先审评

FDA只是受理补充新药申请并设定2026年四季度PDUFA日期，尚非批准上市。

📄 原文Investing.com↗ 原文
FDA accepts Pfizer filing for Talzenna-Xtandi prostate cancer use
Stocks end slightly lower as wary traders make small moves with eyes on earnings NEW YORK - Pfizer Inc. (NYSE:PFE) anno…
不做 辉瑞（PFE.US）
FDA受理不是批准，且辉瑞市值过大、未披露扩适应症销售增量，短线无足够edge。
不做 安斯泰来制药（4503.JP）
XTANDI合作方受益方向成立，但审批仍待2026年四季度且新增业绩量级未披露，不做。
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🏢 官网IRPFE不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 04:30:00时区推断·⟳ 抓取 04:33:11·⚡ 决策 07-23 04:36:21 +3m10s·96.4 天前
辉瑞TALZENNA联合XTANDI获FDA优先审评用于HRR突变转移性去势敏感前列腺癌

这是FDA受理sNDA并授予优先审评，PDUFA在2026年第四季度，尚非最终获批或商业化放量节点。

📄 原文PFE↗ 原文
Supplemental application aims to expand use to men with HRR gene-mutated metastatic castration-sensitive prostate cance…
不做 辉瑞（PFE.US）
不做：优先审评受理是程序性利好且非最终获批，核心疗效数据已在5-6月公开；相对辉瑞626亿美元收入基数和超大市值，未披露可量化新增销售，短线edge不足。
不做 Astellas Pharma（4503.JP）
不做：XTANDI相关受益同样依赖最终获批和后续渗透，当前只是美国监管受理节点，且疗效信息已提前公开，缺少可执行的日本本地短线重定价催化。
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北京时间决策日

🏢 官网IRPFE不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-10 23:23:00时区推断·⟳ 抓取 07-12 12:24:21回填·⚡ 决策 07-13 17:33:04·105.9 天前
FDA批准PADCEV联合Keytruda扩大至全部肌层浸润性膀胱癌围手术期患者

这是FDA一手确认的真实适应症扩展，临床数据方向明确利好PADCEV与Keytruda组合。

📄 原文PFE↗ 原文
Pfizer Inc. - U.S. FDA Approves PADCEV® plus Keytruda® as Neoadjuvant and Adjuvant Treatment for Muscle-Invasive Bladde…
不做 辉瑞（PFE.US）
FDA批准属正面但对辉瑞626亿美元收入基数和大市值而言短线增量不够，且临床数据与优先审评路径已有预期。
不做 Astellas Pharma（4503.JP）
Astellas弹性相对更高，但PADCEV增长故事已被市场持续跟踪，本次只是扩大既有围手术期适应症，当前没有足够短线edge。
不做 默沙东（MRK.US）
Keytruda组合获批方向利好，但默沙东Keytruda收入和公司市值基数极大，单一膀胱癌围手术期扩展不足以驱动短线重定价。
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北京时间决策日

蓝鲸新闻不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 23:26:01·⟳ 抓取 23:28:19 +2m18s·⚡ 决策 07-10 23:32:06 +3m47s·108.6 天前
蓝鲸称FDA批准Padcev联合Keytruda治疗肌层浸润性膀胱癌，但核心批准信息早在2025年已公开

FDA官网和辉瑞公告显示，Padcev联合Keytruda用于顺铂不适用MIBC患者的批准首发在2025-11-21，并非2026-07-10的新催化。

📄 原文蓝鲸新闻↗ 原文
蓝鲸新闻7月10日电，美国FDA批准辉瑞Padcev联合Keytruda用于治疗肌层浸润性膀胱癌（MIBC）。
快看-蓝鲸财经 首页 新闻 蓝鲸号 记者提问 专家 下载 2026.07.10 23:26:01 蓝鲸新闻7月10日电，美国FDA批准辉瑞Padcev联合Keytruda用于治疗肌层浸润性膀胱癌（MIBC）。 840 *特别声明：文章内容…
不做 辉瑞（PFE.US）
核心FDA批准为2025-11-21旧闻，2026-07-10未见一手新批准或可量化新增收入催化；大市值药企软性旧闻不做。
不做 默沙东（MRK.US）
Keytruda参与联合方案属事实，但批准已充分传播，且单一膀胱癌标签对默沙东整体收入和市值短线弹性不足。
不做 安斯泰来制药（4503.JP）
安斯泰来是Padcev直接权益方，但本条不是新鲜一手批准，且日本市场已闭市，缺少隔夜追单的正期望。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。