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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 15:00:00·⟳ 抓取 15:00:15 +15s·⚡ 决策 08-26 22:40:41 +7h40m·61.7 天前
ROHM发布第四代650V IGBT英文稿，但核心产品信息此前已在亚洲区官网披露

当前新闻是ROHM英文PR Newswire扩散，官方英文稿确认产品发布，但核心技术参数、应用场景、量产节奏已由ROHM中文/台湾官网在2026-06-25披露；未披露订单、客户、收入指引或重大份额变化，缺少短线可交易增量。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
ROHM Introduces 650V IGBTs, Achieving Industry-leading Low-loss Characteristics
KYOTO, Japan, Aug. 26, 2026 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. has developed 4th-generation 650V IGBTs for automotive elect…
不做 ROHM Co., Ltd.（6963.JP）
产品发布本身正向但无订单/客户/指引增量，且核心信息已在6月官方披露；缺少实时行情和event_study支持，当前不做。
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北京时间决策日

The Elec English不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06:57:21时区推断·⟳ 抓取 12:45:17·⚡ 决策 08-05 15:52:09 +3h06m·83.0 天前
ROHM发布第二代太赫兹波RTD振荡芯片

ROHM（6963.JP）开发第二代太赫兹波RTD振荡芯片属于技术进展，但正文未披露客户、订单、量产时间或收入贡献。

📄 原文The Elec English↗ 原文
ROHM Develops Second-Generation RTD Terahertz Oscillator Chip With Fourfold Higher Output
Japanese semiconductor manufacturer ROHM said on Aug. 4 that it has developed a second-generation terahertz-wave oscill…
不做 ROHM（6963.JP）
仅为技术开发进展，未披露订单、客户、量产或收入量级；且日本市场已完成一次交易消化，当前无正期望入场边界。
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🇯🇵 TDnetローム不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 14:30:00时区推断·⟳ 抓取 14:56:39·⚡ 决策 08-05 15:00:59 +4m20s·83.0 天前
罗姆一季度利润恢复且AI服务器需求超过产能，但全年计划维持不变

罗姆FY2026一季度销售额1357亿日元、营业利润96亿日元，利润较去年低基数明显修复。

📄 原文ローム↗ 原文
業績説明 2026年度 第1四半期
ローム株式会社 代表取締役社長 東 克己 2026年8月5日 決算ハイライト 【参考】 5月発表通期計画 （単位：億円） FY2026 1Q実績 YoY QoQ FY2026 通期計画 YoY 売上高 1,357 - +16.8% +21…
不做 罗姆（6963.JP）
事件方向偏正面，但属于盘后季报说明且全年计划未上修；AI服务器收入占比仍小，股价披露前已同向上涨，次日追买缺少足够edge。
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🇯🇵 TDnetローム不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 14:30:00时区推断·⟳ 抓取 14:56:39·⚡ 决策 08-05 15:00:40 +4m01s·83.0 天前
罗姆披露FY2026一季度Fact Book，收入和营业利润同比改善但全年指引维持不变

罗姆一季度销售额1357亿日元、营业利润96亿日元，较上一年同期1162亿日元销售额和2亿日元营业利润明显改善。

📄 原文ローム↗ 原文
Fact Book FY2026 Q1
2026-08-05 Public & Investor Relations Div. 広報IR部 Contents 目次 Performance Working Capital and Cash Conversion Cycle ―――…
不做 罗姆（6963.JP）
财报数据同比改善但未见全年指引上修，也未核实到相对一致预期的明确超预期；公告前股价已明显上涨，盘后追次日开盘缺少可回测正edge。
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🇯🇵 TDnetローム不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 14:30:00时区推断·⟳ 抓取 14:56:39·⚡ 决策 08-05 14:58:49 +2m10s·83.0 天前
罗姆公布2027财年一季度业绩，利润同比大幅恢复但全年指引维持不变

罗姆（6963.JP）一季度收入1357.39亿日元、营业利润96.35亿日元、归母净利润90.06亿日元，较去年低基数明显恢复。

📄 原文ローム↗ 原文
2027年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 2026年8月5日 上場会社名 ローム株式会社 上場取引所 東 コード番号 6963 ＵＲＬ https://www.rohm.co.jp 代表者 （役職名） 代表取締役社長 社長…
不做 罗姆（6963.JP）
财报虽有一季度共识超预期和同比恢复，但公司维持全年指引且称进展基本符合期初计划，属于日历内财报后的有限预期差，不做盘后追多。
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TechNews 科技新報不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 11:00:27时区推断·⟳ 抓取 12:45:20·⚡ 决策 08-05 14:30:29 +1h45m·83.0 天前
罗姆发布第二代太赫兹波振荡芯片及评估套件

罗姆（6963.JP）只是发布第二代太赫兹波振荡芯片和评估套件，当前仍偏研发评估与样品导入阶段。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
羅姆發表第二代 RTD 太赫茲晶片，輸出功率激增 4 倍推動高精準感測應用
日本半導體大廠羅姆（ROHM）4 日宣布，已成功開發出第二代太赫茲波（Terahertz-wave）振盪晶片。新產品採用共振穿隧二極體（RTD）架構，在維持與前一代相同的 0.5 毫米見方微型尺寸下，將最大振盪輸出功率提升至 40 微瓦（…
不做 罗姆（6963.JP）
产品技术发布偏早期评估套件销售，未披露订单、量产客户或业绩增量，对罗姆（6963.JP）短线重定价边际不足，不做。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:58:06时区推断·⟳ 抓取 17:22:19·⚡ 决策 08-04 17:34:02 +11m43s·83.9 天前
Onsemi与Advanced Energy财报显示AI数据中心电源链继续升温，但亚洲电源与功率半导体映射已在8月4日本地交易中消化

Onsemi一手财报称AI数据中心仍是最快增长业务且2026年收入预计翻倍以上，AEIS披露数据中心计算收入1.92亿美元、同比增长35%，验证AI电源链需求继续外溢。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 5/12: ON Semiconductor和Advanced Energy均指向AI数据中心电源链加速，功率半导体与800VDC架构获重估 - 美股会话: 2026-08-03 - 方向: POSITIVE；类型: 财…
不做 台达电（2308.TW）
台达电是AI服务器PSU最直接映射，但800VDC份额和客户预期早已被研报覆盖，8月4日本地已涨2.53%，本次ON/AEIS财报未点名新增订单，盘后不再追。
不做 致茂电子（2360.TW）
高功率电源测试逻辑偏间接，KB和供应链查询未坐实其与ON/AEIS本次业绩上修存在新增订单传导，当前不形成可执行正期望。
不做 罗姆（6963.JP）
罗姆具备SiC/GaN功率器件敞口，但本次只是美国同行财报读出，8月4日已涨4.55%且近5日涨9.91%，缺少公司级新客户或订单，追高edge不足。
不做 瑞萨电子（6723.JP）
瑞萨有AI服务器电源半导体份额，但Onsemi强化客户地位同时构成竞争压力，且8月4日收跌3.00%未同向确认，方向和edge都不够清晰。
不做 麦格米特（002851.SZ）
麦格米特AI电源2026E收入约4.0亿元、相对578亿元市值弹性有限，本次无新增订单且8月4日已涨8.03%，A股盘后明牌不追集合竞价。
不做 中恒电气（002364.SZ）
中恒电气是国内HVDC映射标的，但8月4日已涨停10.01%，当前盘后再挂单属于追已消化主题，结构上性价比不足。

另有 4 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

每日经济新闻快讯不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 08:19:47时区推断·⟳ 抓取 08:19:57·⚡ 决策 07-29 08:20:33 +36s·90.3 天前
铠侠、爱德万测试、罗姆盘前股价异动播报，无新增公司级催化

原文仅播报铠侠上涨6.2%、爱德万测试上涨6.1%、罗姆上涨2.5%，没有披露订单、业绩、指引、监管或客户变化等新增事实。

📄 原文每日经济新闻快讯↗ 原文
铠侠股价上涨6.2%
每经网 每经网首页 丨 宏观 金融 公司 视频 券商 IPO 基金 汽车 房产 新文化 未来商业 文创通 城市 每经商学院 首发快讯 > 正文 铠侠股价上涨6.2% 每日经济新闻 2026-07-29 08:19:47 每经AI快讯，7月…
不做 铠侠（285A.JP）
原文只是股价上涨播报，没有新增可验证催化；价格本身已反映，无法形成同向交易 edge。
不做 爱德万测试（6857.JP）
仅有涨幅信息，缺少订单、业绩或客户变化等公司级新增事实，不做追涨。
不做 罗姆（6963.JP）
仅有股价异动，没有明确催化和量级传导，不做。
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北京时间决策日

The Elec English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-27 21:14:13时区推断·⟳ 抓取 07:47:48·⚡ 决策 07-28 07:51:15 +3m27s·91.3 天前
JMJ Korea因英伟达服务器电源半导体需求扩建新厂，但直接受益主体不可交易

The Elec称JMJ Korea/JMCeco将扩建新厂并新增约100台设备，客户给到明年最高1000亿韩元材料需求，验证英伟达AI服务器800V/SiC/GaN电源半导体链需求。

📄 原文The Elec English↗ 原文
JMJ Korea to Build New Fab on Rising Nvidia Demand
이전 기사보기 다음 기사보기 JMJ Korea to Build New Fab on Rising Nvidia Demand Character Size Settings 가 The body content of the ar…
不做 英诺赛科（02577.HK）
JMJ扩产只验证GaN/电源链需求，未证明英诺赛科获得订单或进入JMJ/TI/瑞萨链条；近期20日下跌约29.6%，无新增单名边际，不做。
不做 天岳先进（02631.HK）
SiC衬底逻辑与英伟达800V主线相关，但本事件直接受益方是未确认上市的JMJ/JMCeco，天岳缺少订单、客户或份额转移证据。
不做 瑞萨电子（6723.JP）
瑞萨被The Elec点为JMJ材料客户，但事件是上游材料供应商扩产，不是瑞萨新增订单或业绩指引；对瑞萨市值弹性不足。
不做 罗姆（6963.JP）
罗姆只是SiC/GaN可比映射标的，未被事件点名且缺少JMJ供应链证据，行业需求验证不足以单独开仓。
不做 Navitas Semiconductor（NVTS.US）
Navitas属于GaN主题映射，但本条未披露其获得英伟达服务器电源订单；当日已涨4.49%，缺少新增可量化边际。
不做 德州仪器（TXN.US）
TI是JMJ材料客户且数据中心收入改善，但这只是供应商扩产与需求预估，对TI本身不是市值级新增催化。

另有 1 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

🐦 推特Dan Nystedt不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 07:39:16时区推断·⟳ 抓取 07:39:16·⚡ 决策 07-27 07:43:09 +3m53s·92.3 天前
传台达电与英飞凌签署20亿美元SiC长期供货协议，用于英伟达AI数据中心800VDC架构

若属实，20亿美元SiC LTA对英飞凌AI数据中心功率器件业务是实质订单级利好，内部定量库显示英飞凌AI数据中心收入FY2026E约15亿欧元、AI服务器电源半导体CY2025估计约6.8亿美元。

📄 原文Dan Nystedt@dnystedt↗ 原文
Rumor: Delta Electronics inked a US$2 billion deal with Infineon (Germany) to supply SiC (Silicon Carbide), a key mater…
不做 英飞凌（IFX.DE）
20亿美元LTA若属实对英飞凌利好明确，但当前只有社媒Rumor转述，未找到媒体原文或官方确认；订单级事实未坐实前不做。
不做 台达电（2308.TW）
台达是采购方，协议更多是供应保障而非新增收入；且2308.TW本次未能取得真实行情，不具备下单条件。
不做 Wolfspeed（WOLF.US）
若台达大额转向英飞凌可能削弱Wolfspeed客户预期，但当前为未证实传闻且未确认可借券，不能开空。
不做 安森美（ON.US）
只是SiC竞争对手层面的二阶相对负面，未被文本点名且无订单流失事实，不做。
不做 意法半导体（STM.US）
只是SiC竞争对手层面的二阶相对负面，且本次LTA未被核实，不做。
不做 ROHM（6963.JP）
ROHM为SiC竞争方但缺少直接受损证据，且传闻本身未确认，不做。
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北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 14:00:00时区推断·⟳ 抓取 14:01:33·⚡ 决策 07-22 14:11:31 +9m58s·97.1 天前
罗姆推出新型升降压DC-DC转换器评估板

罗姆发布BD83070GWL-EVK-002评估板，强调最高97%效率、2.8微安静态电流和12.87平方毫米安装面积。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
ROHM Develops New Buck-boost DC-DC Eval Board for Ultra-compact Mounting
KYOTO, Japan, July 22, 2026 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. has developed a new evaluation board, the BD83070GWL-EVK-002…
不做 ROHM（6963.JP）
产品评估板发布未披露客户导入、订单金额或收入增量，事件对罗姆短线市值影响太小，不做。
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财联社电报不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 08:20:42时区推断·⟳ 抓取 08:21:25·⚡ 决策 07-22 08:31:22 +9m57s·97.3 天前
日本芯片股上涨，铠侠涨8.5%、罗姆半导体涨4.3%

原文只描述日本芯片概念股盘中涨幅，没有给出订单、业绩、政策、客户或产品级新增催化。

📄 原文财联社电报↗ 原文
财联社7月22日电，日本芯片概念股上涨，铠侠股价上涨8.5%，罗姆半导体上涨4.3%。
不做 铠侠（285A.JP）
纯行情涨幅播报，没有可验证的新增公司级催化；不追已发生的价格反应。
不做 罗姆半导体（6963.JP）
纯行情涨幅播报，没有可验证的新增公司级催化；不追已发生的价格反应。
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北京时间决策日

🎙 直播转录Bloomberg TV+不做把握 7/10标签:live_transcript
北京时间·🕒 发布 08:30:00时区推断·⟳ 抓取 08:30:01回填·⚡ 决策 07-20 13:52:34·99.1 天前
三菱电机称力争9月前与罗姆、东芝敲定功率半导体合资方案

彭博直播提到的是三菱电机、罗姆、东芝功率半导体整合谈判的进展，核心事实已在3月签署MoU并于7月17日彭博采访报道过。

📄 原文Bloomberg TV+↗ 原文
【实时直播转录 · Bloomberg TV+】 来源:Bloomberg TV+(bloomberg 直播间 btv_us) · 标题:Bloomberg TV+ 时段:2026-07-20 08:00–08:30(Asia/Shang…
不做 三菱电机（6503.JP）
不做：3月已有官方MoU、7月17日彭博已披露9月目标，本次直播复述没有最终协议、估值或补贴等新增可量化利好。
不做 罗姆（6963.JP）
不做：罗姆参与整合的交易结构和股东收益未定，且股价已在上一交易日大幅下跌，不能把旧整合时间表当作新鲜做多催化。
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北京时间决策日

📰 BloombergBloomberg不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 09:30:00时区推断·⟳ 抓取 10:21:27·⚡ 决策 07-17 10:33:21 +11m54s·102.2 天前
三菱电机据称考虑与罗姆、东芝整合功率芯片业务

功率半导体业务整合若落地，可能改善日本SiC/功率器件竞争格局，但当前只是Bloomberg称“考虑”，缺少条款、估值、持股和监管路径。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
Mitsubishi Electric Eyes Power-Chip Merger With Rohm and Toshiba
不做 三菱电机（6503.JP）
未定案重组传闻缺少条款和估值，且盘中已跌，方向不清；不做。
不做 罗姆（6963.JP）
罗姆当日大跌但传闻不是明确强空催化，且条款未知无法判断受益或受损；不做。
不做 东芝（6502.JP）
可交易权益映射和报价不完整，且重组条款未定；结构上不做。
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