event-trade收益截至 10-27 15:33 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Jukan不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 18:24:26时区推断·⟳ 抓取 18:24:28·⚡ 决策 07-31 18:32:46 +8m18s·87.9 天前
欣兴称 Intel EMIB-T 全面量产或推迟至 2027 年，先进封装替代 CoWoS 仍处早期

EMIB-T 对欣兴、Ibiden 等载板厂是长期正向验证，但本条同时确认量产不早于 2027、良率仍需爬坡，短线收入兑现不足。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
▶ Unimicron Says Intel’s EMIB-T Will Not Reach Mass Production Until 2027, Intensifying Advanced Packaging Rivalry - Wi…
不做 欣兴（3037.TW）
长期受益逻辑成立但不是新订单，且公司转述显示 EMIB-T 量产不早于 2027、投资占总 capex 不足一成；股价在本条前已收 +9.92%，不追。
不做 Ibiden（4062.JP）
Ibiden 是更纯的 EMIB-T/ABF 载板受益方，但相关供应链预期已公开传播，最新报价较前收 +21.98%，短线已明显重定价。
不做 Shinko Electric Industries（6967.JP）
虽被列为供应商之一，但当前未取得有效连续行情且无新增订单金额或量产确认，不形成可回测交易。
不做 台积电（2330.TW）
EMIB-T 替代叙事不足以构成台积电强空；CoWoS 仍紧缺且股价当日 +9.98%，没有同向可执行 edge。
不做 味之素（2802.JP）
ABF 材料属于更远二阶映射，本条没有确认其订单、份额或价格增量；仅凭 EMIB-T 话题外溢不做。
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北京时间决策日

Third Bridge 专家访谈不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 07-21 16:00:00时区推断·⟳ 抓取 20:28:26·⚡ 决策 07-27 20:29:27 +1m01s·91.8 天前
Third Bridge专家称AI数据中心功率引线框需求强劲但未披露公司级新增订单

这是一场行业专家访谈，核心内容是AI服务器功率引线框需求、交期和产能利用率的背景判断，而非公司公告、订单、客户定点或价格变动。

📄 原文Third Bridge 专家访谈↗ 原文
Japanese Lead Frames – Demand Outlook & Competitive Dynamics
[[00:01:39]] How have lead frame shipments changed across different industries over the past 2-3 years? Are there any k…
不做 新光电气工业（6967.JP）
不做：专家纪要距今已约6天，且仅为行业景气和相对竞争格局判断，没有一手订单、客户定点或量化业绩增量，无法形成当前可回测交易边界。
不做 Enomoto（6928.JP）
不做：虽被专家点名可能受益，但缺少新增订单金额、客户确认和行情核验，且信号已偏旧，不能仅凭专家访谈建立多头。
不做 长华科技（6548.TW）
不做：专家对其AI高端产品能力表述偏不确定，且没有公司级新增利好；方向与edge均不足。
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