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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 20:00 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:43:50时区推断·⟳ 抓取 17:48:16·⚡ 决策 07-23 17:54:31 +6m15s·96.1 天前
达索系统二季度业绩符合指引并宣布18亿美元收购ArisGlobal

达索系统二季度收入和EPS小幅增长、全年指引维持，更多是财报日内预期内兑现而非超预期上修。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Dassault Systèmes Q2 2026 slides: AI focus, $1.8B life sciences deal
Google raises annual spending estimates amid rapid AI infrastructure build-out Introduction & Market Context Dassault S…
不做 达索系统（DSY.FR）
财报仅维持指引、收购标的收入约1.75亿美元相对公司体量偏小且此前已有传播，短线无足够正期望，不做。
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PR Newswire Technology不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 15:27:00时区推断·⟳ 抓取 15:31:29·⚡ 决策 07-23 15:43:28 +11m59s·96.2 天前
达索系统拟以18亿美元现金加最多2亿美元里程碑款收购ArisGlobal

达索系统签署确定性协议收购ArisGlobal，交易对价为18亿美元现金加最高2亿美元AI收入里程碑款，标的预计2026年收入1.75亿美元。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
Nordic Capital announces agreement to sell ArisGlobal to Dassault Systèmes, following its transformation into a scaled…
不做 达索系统（DSY.FR）
战略收购正面但标的2026年收入1.75亿美元相对达索体量偏小，且未上修短期指引；工具未取得可靠DSY.PA实时价，当前不做。
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Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 15:28:35时区推断·⟳ 抓取 15:29:15·⚡ 决策 07-23 15:31:55 +2m40s·96.2 天前
达索系统拟以最高约20亿美元收购ArisGlobal以扩展生命科学AI软件平台

达索系统公告收购ArisGlobal，初始现金对价约18亿美元，另有最高2亿美元与AI收入里程碑挂钩，战略上补强生命科学软件。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Dassault Systèmes to acquire ArisGlobal from Nordic Capital
不做 达索系统（DSY.FR）
正式收购虽为正向战略补强，但约一周前已有洽购报道，且ArisGlobal收入体量相对达索系统较小，短线无足够重定价 edge。
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PR Newswire Technology不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 15:24:00时区推断·⟳ 抓取 15:27:49·⚡ 决策 07-23 15:31:54 +4m05s·96.2 天前
Nordic Capital同意将ArisGlobal出售给Dassault Systèmes，标的预计2026年收入约1.75亿美元

Dassault Systèmes拟收购私有公司ArisGlobal，后者服务超200家生命科学客户，预计2026年收入约1.75亿美元。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
Nordic Capital announces agreement to sell ArisGlobal to Dassault Systèmes, following its transformation into a scaled…
不做 Dassault Systèmes（DSY.FR）
收购标的2026年预计收入约1.75亿美元但对价未披露，相对收购方体量难以确认短线重定价空间，不做。
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Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 13:40:00时区推断·⟳ 抓取 14:07:47·⚡ 决策 07-23 14:11:55 +4m08s·96.2 天前
达索系统二季度利润率改善但维持全年展望

事件只说明二季度利润率改善且全年展望不变，没有披露超预期幅度或上调指引。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Dassault Systèmes keeps FY outlook after Q2 margin expansion
不做 达索系统（DSY.FR）
财报标题只体现利润率改善和维持全年展望，缺少上调指引或可量化超预期增量，事件交易 edge 不足。
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Seeking Alpha不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 13:48:40时区推断·⟳ 抓取 13:51:25·⚡ 决策 07-23 14:02:00 +10m35s·96.3 天前
达索系统二季度EPS和收入小幅超预期并确认全年展望

二季度非GAAP EPS为0.31欧元，超预期0.02欧元；收入15.6亿欧元，超预期2000万美元。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
- Dassault Systemes press release (DASTY): Q2 Non-GAAP EPS of €0.31 beats by €0.02. - Revenue of €1.56B (+2.6% Y/Y) bea…
不做 达索系统（DSY.FR）
财报仅小幅超预期并确认全年展望，没有足够surprise支撑追多，不做。
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华尔街日报不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 13:28:00时区推断·⟳ 抓取 13:33:25·⚡ 决策 07-23 13:43:08 +9m43s·96.3 天前
达索系统拟最高20亿美元收购ArisGlobal以增强生命科学AI软件

交易对价约18亿美元现金加最高2亿美元或有付款，达索称首年有助于收入增长和EPS，但相对大型软件公司体量短线弹性有限。

📄 原文华尔街日报↗ 原文
Dassault Systemes to Buy ArisGlobal for Up to $2 Billion
Dassault Systemes DSY said it agreed to buy Nordic Capital’s ArisGlobal, a U.S. supplier of software to the life-scienc…
不做 达索系统（DSY.FR）
收购对价最高20亿美元，更多是生命科学AI软件战略补强，短线对大型收购方重估弹性不足，不做。
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🐦 推特First Squawk不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 13:30:14时区推断·⟳ 抓取 13:30:14·⚡ 决策 07-23 13:32:47 +2m33s·96.3 天前
达索系统据称拟以最高20亿美元收购ArisGlobal

ArisGlobal为私有公司，无法直接交易；唯一可交易主体是收购方达索系统（DSY.PA）。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Dassault Systemes to Buy ArisGlobal for Up to $2 Billion-WSJ
不做 达索系统（DSY.FR）
不做：目标公司ArisGlobal不可交易；达索系统作为收购方短线方向不明确，且20亿美元洽购传闻已在7月16日广泛报道，本条缺少新增确认或可量化超预期。
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📰 BloombergBloomberg不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 13:01:32时区推断·⟳ 抓取 13:17:11·⚡ 决策 07-23 13:22:31 +5m20s·96.3 天前
达索系统拟最高20亿美元收购ArisGlobal扩展生命科学软件

达索系统拟以18亿美元现金加最高2亿美元或有付款收购ArisGlobal，补强药物开发、监管和安全监测软件。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
Dassault Systèmes SE will buy drug trial software maker ArisGlobal for as much as $2 billion as the French firm expands…
不做 达索系统（DSY.FR）
收购方支付最高20亿美元，战略补强与整合/现金支出并存，短线方向不够清晰。
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PR Newswire Technology不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 04:15:00时区推断·⟳ 抓取 04:16:23·⚡ 决策 07-23 04:21:57 +5m34s·96.7 天前
Feetures选择Dassault旗下Centric PLM用于产品开发管理

Feetures选择Centric PLM，Centric Software为Dassault Systèmes子公司。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
Performance sock brand selects Centric PLM to build a scalable foundation for product development and growth CAMPBELL,…
不做 Dassault Systèmes（DSY.FR）
未披露金额的单一客户案例对Dassault Systèmes收入和市值影响太小，无法形成短线交易edge。
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北京时间决策日

Third Bridge 专家访谈不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 07-16 22:00:00时区推断·⟳ 抓取 19:43:29·⚡ 决策 07-17 19:44:49 +1m20s·102.0 天前
Third Bridge专家称达索系统销售周期分化、云与AI需求改善但缺少离散催化

访谈内容主要是渠道专家对达索系统销售周期、云迁移和AI潜力的定性判断，没有订单、指引上修、客户定点或可量化收入增量。

📄 原文Third Bridge 专家访谈↗ 原文
Dassault Systèmes – Partner Sales Outlook & Expanding the TAM
[[00:01:24]] How has the selling environment changed in the past year, considering the macroeconomic uncertainty and in…
不做 达索系统（DSY.FR）
不做：单场专家访谈只提供定性偏正面的渠道反馈，缺少订单金额、指引上修、客户定点或可量化AI/云收入增量，且行业分化明显，无法形成正期望交易。
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📰 Financial TimesFinancial Times不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 12:36:56时区推断·⟳ 抓取 12:38:22·⚡ 决策 07-17 12:41:41 +3m19s·102.3 天前
FT称Dassault Systèmes洽购ArisGlobal约20亿美元，Accor董事会调查CEO行为但未发现违规

Dassault Systèmes洽购ArisGlobal约20亿美元仍处谈判阶段，目标为非上市私有公司，交易若落地更多是长期生命科学软件版图补强而非短线确定重定价。

📄 原文Financial Times↗ 原文
FirstFT: Burnham plans policy blitz Good morning, happy Friday and welcome to FirstFT. In today’s newsletter: Andy Burn…
不做 Dassault Systèmes（DSY.FR）
洽购ArisGlobal约20亿美元仍未最终确定，目标公司约2亿美元年收入，对Dassault Systèmes短期业绩和市值增量不清晰，当前不做。
不做 Accor（AC.FR）
CEO调查事项已有未发现违规的结论，方向不构成明确利空；可关注后续监管或董事会变化，当前不做。
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📰 Financial TimesFinancial Times不做把握 7/10🔁 +1 同一事件
北京时间·🕒 发布 02:12:05时区推断·⟳ 抓取 02:44:19·⚡ 决策 07-17 02:51:27 +7m08s·102.7 天前
达索系统洽购ArisGlobal，潜在交易估值约20亿美元

潜在收购金额约20亿美元，相对达索系统约245亿欧元市值不算小，但目前只是谈判，交易并非确定。

📄 原文Financial Times↗ 原文
Dassault Systèmes in talks to buy drug trial software company for about $2bn French conglomerate Dassault Systèmes is i…
不做 达索系统（DSY.FR）
买方并购谈判未定，估值约10倍收入且缺少增厚量化，方向偏混合，不做。
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华尔街见闻快讯不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 02:13:59时区推断·⟳ 抓取 02:14:17·⚡ 决策 07-17 02:22:18 +8m01s·102.7 天前
达索系统据报洽谈约20亿美元收购ArisGlobal

事件是达索系统拟收购未上市医疗软件公司ArisGlobal，方向更偏战略补强而非短线收入重估。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
达索系统洽谈按大约20亿美元收购ArisGlobal。（英国金融时报） 达索系统洽谈按大约20亿美元收购ArisGlobal。（英国金融时报）
达索系统洽谈按大约20亿美元收购ArisGlobal。（英国金融时报）
不做 达索系统（DSY.FR）
被收购方不可交易；对达索系统而言仍是未落地谈判，20亿美元并购缺少短线可量化业绩增量，且可能有收购溢价和整合风险，不做。
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🐦 推特First Squawk不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 02:16:24时区推断·⟳ 抓取 02:16:32·⚡ 决策 07-17 02:18:28 +1m56s·102.7 天前
达索系统据称洽购一家药物临床试验软件公司，交易额约20亿美元

事件是买方达索系统（DSY.PA/DASTY.US）的潜在并购传闻，未点名可交易被收购方，主要受益方若为私有临床试验软件公司则无法直接交易。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
DASSAULT SYSTÈMES IN TALKS TO ACQUIRE DRUG TRIAL SOFTWARE COMPANY FOR APPROXIMATELY $2BN - FT
不做 达索系统（DSY.FR）
买方并购传闻方向不明：未点名目标、未披露融资和协同，20亿美元交易对达索系统短线可能是战略补强也可能是整合/估值压力，不做。
不做 达索系统ADR（DASTY.US）
美股ADR虽盘中可交易，但流动性弱且只是达索系统同源映射；事件本身不是明确利好，做空也不满足强空催化和借券确认，不做。
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展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。